仪表板

您可以在 Account Reconciliation 中使用多个仪表板。

  • 概览合规性仪表板提供关于期末调节的信息。
  • 匹配度量提供关于事务匹配仪表板上的事务的信息。
  • 使用自定义仪表板,服务管理员可以设计和创建自己的仪表板。请参阅“管理自定义仪表板”。

概览仪表板

概览仪表板中可以检查帐户调节的状态,跟踪打开调节的数量(包括过期调节数量)。还可以按风险等级、帐户类型、组织单位、格式或调节流程来查看完成度量。


概览仪表板屏幕截图

合规性仪表板

合规性仪表板提供各种度量来说明公司合规性目标的落实情况,并将已按时完成的调节与过期的调节区分开,还对已驳回或存在风险状况(例如借项/贷项违规或帐龄违规)的调节进行计数。所有用户都可以查看编制和审核功能的用户绩效度量,并且您可以创建您自己的“指示灯”指示器来统计在公司质量评级政策范围内的调节数。根据安全性限制,用户仅可查看其分配到的调节的详细信息。“合规性”仪表板上的统计信息显示当前分配的编制者和审核者的度量。


合规性仪表板屏幕截图

可以在仪表板上更改您的查看选项:

  • 使用下拉列表更改期间。
  • 使用查看依据性能排序依据下拉列表更改查看的内容。
  • 还可以通过单击仪表板上的配置来更改“流量指示灯”,选择不同的颜色,或者更改名称。

“匹配度量”仪表板

匹配度量仪表板允许您选择匹配类型、事务的导入日期,以及按各种状态进行排序。


“匹配度量”仪表板的屏幕截图