在事务匹配中搜索事务

在加载不同配置文件中的事务时，会有各种状态的事务：建议的匹配、匹配或不匹配。如果事务量很大，可能很难找到给定状态的特定事务。在匹配卡下方的事务 选项卡中，有一个集中搜索位置，可用于从所有状态中搜索给定匹配类型的事务和调整，使查找所需内容更加方便。

“匹配类型”选项将决定加载的页面以及您所看到的内容。将显示所选匹配类型、数据源和帐户 ID 的前 5000 个事务。

首次使用事务匹配时的默认列为数据源、事务 ID、平衡属性 (金额)、会计日期、匹配 ID 和状态。在您更改列表视图之后，将默认为上次使用的视图。

注：

如果匹配规则已删除，并且存在基于已删除匹配规则的现有匹配，则事务搜索结果不会显示规则信息。

功能

下面是一些有用的事务搜索功能：

  • 您可以从操作菜单中选择列。请参阅“在事务匹配中搜索事务时选择列”。
  • 您可以使用筛选器栏中的筛选器来缩小列表范围。请参阅“在事务匹配中搜索事务时使用筛选器”。
  • 您设置的列和筛选器会保留。选择列和创建筛选器时，可以使用配置文件属性。

  • 搜索事务时，组属性名称不显示在搜索中。将显示各个成员属性，您可以选择其中一个或多个属性。

  • 您可以对列进行排序，一次按一列进行排序。如果没有指定排序顺序，则默认排序顺序将为事务 ID 和帐户 ID。
  • 您可以保存视图以重用它，它将显示在搜索字段旁边的“保存的列表”下拉列表中。“保存的列表”按用户显示并会保留：

    • 选定的筛选器

    • 选定的列

    • 排序顺序

  • 您可以通过单击匹配 ID 来查看当前的匹配。
  • 您可以通过单击事务 ID 来查看事务历史记录，以满足审核跟踪需要。
  • 对于调整，事务 ID 显示调整 ID，会计日期显示调整的会计日期，金额显示调整的差异或金额。
  • 可以从事务中对确认的匹配或建议的匹配执行不匹配。
  • 可以通过单击支持 ID 或支持类型来查看支持详细信息。
  • 要脱机查看 csv 或 Excel 格式的事务列表，请使用操作菜单中的导出。
  • 如果搜索超时，您可以使用取消，然后您将看到一条指示您检查筛选条件的错误消息。
  • 您可以指定搜索事务时使用的搜索模式。服务管理员可以在“事务匹配”配置设置中配置搜索模式。
  • 您可以为一个或多个事务创建警报，将现有警报添加到一个或多个事务，或删除警报与事务的关联。

限制

下面是一些需要注意的限制：

  • 目前，对于帐户 ID 只支持单选。在即将推出的发行版中，这将更改为允许多选。

  • 不能按日期搜索。
  • 如果使用匹配者列，则只能看到手动匹配的用户，因为系统会列出自动匹配事务的自动指定。
  • 使用操作 > 导出时，如果导出为 .csv 格式，最多可以导出的事务数为 5,000,000 个；如果导出为 Microsoft Excel 格式，最多可以导出的事务数为 1,048,576 个。这包含标题行。