定义匹配类型特性

要定义新匹配类型，首先在“特性”选项卡上输入名称、面向用户的任何说明或解释（何时使用此匹配类型）以及日历（确定使用此类型的调节进行平衡的频率）。

要定义匹配类型特性：

1. 从主页中，依次选择应用程序和匹配类型。
2. 从匹配类型中，单击新建。此时将显示“新建匹配类型”对话框的“特性”选项卡。
3. 输入 ID 值（在匹配类型之间不能重复）、名称和可选的描述。

   ID 必须是小于或等于 28 个字节的字母数字值。允许的特殊字符是句点 (.)、下划线 (_) 和连字符 (-)。

   Note:

   • 状态可以是挂起或已批准。新匹配类型默认为挂起状态。准备好让用户开始使用此匹配类型时，将其更改为已批准。与编辑筛选器不同，类型处于已批准状态后，不能进行编辑。
   • 如果您在“匹配类型”屏幕中看到警告图标：
     • 您可以继续使用匹配类型，而不会影响您的日常操作。但是，这可能会影响引用此匹配类型的 SQL 视图的现有报表。请参阅“关于数据源的匹配类型视图”。
     • 要修复警告，您可以将状态恢复为“挂起”，然后批准该匹配类型。
4. 单击保存。

当您将匹配类型的状态设置为已批准并保存定义时，将创建此匹配类型的“匹配类型”视图。此视图包含此匹配类型的所有数据源中的所有事务。单击“视图”字段中的数据库图标可显示 SQL 查询，以在自定义报表中使用该视图。请参阅《管理 Account Reconciliation》中的“生成自定义报表”。

如果“视图”字段显示感叹号（而不是“数据库”图标），则表示创建视图时出错。您可以重试，方法为将匹配类型状态设置为挂起、将其设置回已批准并保存更改。如果问题仍然存在，请查看您的“匹配类型 ID”和“数据源 ID”。请参考以下项：

• 本主题中的步骤 3
• 定义数据源
• 关于数据源的匹配类型视图