设置事务匹配的步骤

必须先执行设置步骤，然后才能将事务匹配用于调节。

设置事务匹配的主要步骤如下：

1. 定义在创建匹配类型时将使用的组属性。请参阅“创建组属性”。
2. 创建匹配类型，如“创建匹配类型”中所述

   匹配类型确定了事务匹配的执行方式。对于每个匹配类型，应定义数据源和用于匹配流程的规则。可以对多个调节使用相同的匹配类型，只要调节具有相同的数据源和匹配规则配置。

3. 从可用于事务匹配的格式方法中选择一种来创建格式，并将它与匹配类型相关联。

   事务匹配的格式方法包括：

   • 带事务匹配的余额比较 - 与调节合规性中使用的余额比较格式类似
   • 带事务匹配的帐户分析 - 与调节合规性中使用的帐户分析格式类似
   • 纯事务匹配 - 如果要像以前那样使用事务匹配而不使用基于期间的调节，则选择此格式。您还需要至少配置一个期间。

   请参阅“定义格式”。

4. 定义将用来基于您定义的格式创建调节的配置文件。请参阅“使用配置文件”

创建配置文件后，管理员可以为事务匹配创建调节，然后导入数据，从而用户可以开始执行事务匹配功能。请参阅“在事务匹配中创建调节”和“了解数据加载”