定义组织单位

组织单位提供了一种机制来向配置文件和调节分配分层的组织单位结构。组织单位在筛选、报表和事务匹配中提供值，并且通过它们向配置文件应用假日规则。组织添加过程描述如何添加唯一的组织并将其与某个元数据（如日历、查看者等）相关联。

注：

您在创建组织单位时可以使用以前用过但已删除的名称。以前链接到已删除对象的任何对象都将关联到新对象。

添加组织

要添加组织：

  1. 从主页中，依次单击应用程序和配置，然后选择组织选项卡。
  2. 选择组织单位选项卡。
  3. 将层次展开到要向其添加子代或同级的位置。
  4. 根据需要单击添加子代或添加同级。此时将打开“特性”选项卡。
  5. 在属性 选项卡中，输入以下信息：

    • 名称

      必需字段，不能超过 50 个字符，名称不需要是唯一的。管理员随时可以更改名称。

    • 组织单位 ID

      用于在迁移时标识事务的唯一 ID。“组织单位 ID”是必需字段；设置组织单位后，无法更改其 ID。

    • 日历

      使管理员能够将组织单位与期间日历相关联。日历是可选的；如果未选择日历，则组织单位将为每个期间使用基本日历。

      管理员可以更改与组织单位关联的日历。但是，更改是有条件的。例如，如果更改日历后，当前期间不再是一个月期间，则现有的月调节将留在该期间中，即使该频率不再与组织单位关联的日历匹配时也是如此。如果更改分配给组织单位的 ARM 日历而导致期间开始日期、结束日期以及关闭日期更改，这类更改不会影响调节。

    • 父代组织

      允许管理员更改层次。

    • 描述

      可选字段。

    • 假日规则

      可选字段。确定哪个假日列表适用于组织单位。

      注：

      如果您在“事务匹配”中使用日期容差范围对事务进行匹配时希望使用业务日历（而非基本日历），则需要设置假日规则。

    • 工作日

      确定一周的哪些天是工作日。

      注：

      如果您在“事务匹配”中使用日期容差范围对事务进行匹配时希望使用业务日历（而非基本日历），则需要为组织设置工作周的天数。
  6. 管理员可通过访问权限选项卡集中分配查看者和注释者访问权限，而不必针对每个任务或调节进行分配。

    要选择用户：

    1. 依次选择操作和添加 (+)。
    2. 在选择查看者中，输入名字和姓氏，或者单击搜索用户图标，选择用户或团队，然后输入姓名，或者单击搜索。
    3. 在搜索结果中，选择用户或团队，然后将其添加到可用列。
    4. 单击确定。