定义自动匹配规则

要创建自动匹配规则：

1. 导航到要在其中添加匹配规则的匹配类型的匹配流程选项卡。
2. 单击匹配规则选项卡。请参阅“定义匹配流程”。

   匹配规则选项卡包含两个部分：手动匹配规则和自动匹配规则。在状态筛选器中，选择以下选项之一来筛选显示的自动匹配规则：“全部”、“活动”或“非活动”。

3. 在自动匹配规则部分中，单击“添加”（+ 号）。此时将显示新建规则对话框。
4. 为规则分配唯一 ID 和名称。描述是可选的。

   Note:

   ID 字段最多可以包含 25 个字母数字字符并且不能包括除句点 (.)、短划线 (-) 和下划线 (_) 之外的任何特殊字符。名称字段最多可以包含 50 个字母数字字符并且不能包括除句点 (.)、短划线 (-) 和下划线 (_) 之外的任何特殊字符。
5. 指定规则类型。这确定在匹配每端选择的事务数。

   可用的选项包括：一对一、一对多、多对一、多对多和调整。

6. 仅限一对多、多对一和多对多规则类型：选择有子集以创建子集规则。

   请参阅“在创建 1 对多和多对 1 规则时使用子集规则”和“在创建多对多规则的过程中使用子集”。

7. 选择匹配状态。这是在满足指定的匹配规则条件时分配给匹配的状态。
8. 如果希望规则处于非活动状态，请取消选择活动。默认情况下，自动匹配规则设置为活动。

9. 单击保存。

10. 在筛选器和组中，您可以根据组部分中的指定属性（包括组成员属性）对事务进行分组。

    未选择子集时，分组适用于规则的“多”方，并支持以下规则类型：一对多、多对一和多对多规则。使用业务日历选项仅可用于“日期”数据类型的属性。

    请参阅“在自动匹配规则中筛选和分组事务”。

11. 展开规则条件并创建一个或多个匹配规则条件，必须满足这些条件才能满足此匹配规则并将事务视为匹配。

    对于每个规则条件：

    • 从源系统和子系统中选择必须匹配的属性

      组成员属性也可以用于匹配规则条件。

    • 在匹配容差中，通过选择以下项之一来指定属性的匹配方式：完全匹配、按容差匹配或使用包含运算符匹配。

      对于匹配容差设置为按容差匹配的规则条件：

      • 在使用中，选择以下选项之一：匹配流程限制、自定义限制。
      • 对于仅比较“日期”属性的自动匹配规则：选择业务日历以在比较日期值时使用业务日历。
      • 如果要使用百分比容差匹配属性值，请选择使用百分比容差。
      • 匹配属性值时，为下限和上限容差限制指定从和到值。

      如果匹配容差设置为使用包含运算符匹配，则选择源系统属性、子系统属性，并指定源系统属性是否必须包含子系统属性，反之亦然。

      Note:

      匹配容差设置为按容差匹配时

      • 属性的数据类型必须为整数、数字或日期。
      • 组属性的键属性不能用于匹配规则。
12. （可选）设置匹配流程的默认调整和支持值。请参阅“设置默认调整值”

下面的示例是一个自动匹配流程的规则选项卡（已填写信息）。活动列显示自动匹配期间将运行的规则。X 指示规则不会运行，且处于非活动状态。您可以使用编辑规则对话框将规则设置为非活动状态。