将操作添加到仪表盘页

可以使用操作链接和操作链接菜单将操作添加到仪表盘页。

主题

使用操作链接将操作添加到仪表盘页

将相关报告或有用的 Web 站点链接到仪表盘。例如,在 "Sales Performance" 仪表盘上向销售顾问提供商机网站的直接链接,这样就可以通过响应商机名称或商机 ID 提示来查询商机。

  1. 打开仪表盘页以进行编辑。
  2. 在“仪表盘对象”窗格中,将“操作链接”对象拖放到仪表盘页上。
  3. 单击新链接的属性
  4. 完成对话框中的字段。
  5. 单击确定
  6. 在仪表盘构建器中,单击保存

使用操作链接菜单将操作添加到仪表盘页

您可能希望在仪表盘上提供若干操作链接。使用菜单可以将链接分组在一起,使其保持组织有序。

例如,您可以在 "Sales Performance" 仪表盘上为销售顾问提供“相关信息”菜单,此菜单带外部 "Opportunity" 网站或相关 "Brand Revenue" 仪表盘等有用的链接。

  1. 打开仪表盘进行编辑。
  2. 在“仪表盘对象”窗格中,将“操作链接菜单”对象拖放到仪表盘页上。
  3. 单击新菜单的属性
  4. 将操作链接添加到菜单。
  5. 单击确定
  6. 在仪表盘构建器中,单击保存