任务管理器概览

任务管理器帮助可帮助您定义、执行、监控和报告业务流程的相互依赖活动。它可以对所有任务进行集中监控，并为业务流程运行提供可视、自动且可重复的记录系统。任务表示应用程序中执行的操作单元。管理员或超级用户可以定义集成任务流，并在其业务流程中包含相互依赖的关系和层次。他们可以跟踪进度、识别瓶颈以及更正业务流程中可能出现的任何错误或延迟。

具有 EPM Enterprise 订阅时，服务中会预加载集成的最终用户和流程自动化任务以便在业务流程中使用。管理员可以通过与其他 EPM 云服务建立连接，与其他业务流程一起添加其他集成任务。可以进一步扩展服务以包括与非 EPM 云应用程序的集成。EPM Standard 订阅不包括任何本地集成任务，并且无法扩展以包括任何其他集成任务。

通过任务管理器，您可以：

定义任务和调度以确保任务流高效运行
将业务流程自动化，跟踪其状态以及提供通知和警报
监控业务流程，并对可能的错误快速行动以避免延迟。
提供关于未及时操作、到期日和状态更改的电子邮件通知。
分析业务流程的有效性

任务管理器工作方式

任务管理器提供用于定义业务流程的以下主要组件的框架：

组织单位用于对区域、实体、业务单位、分部以及与任务关联的其他组织或地理分部进行建模。将这些组织单位建模为层次，以创建实际结构并方便进行报告。
假日规则是节假日集合，在调度任务时使用。
任务类型由管理员设置，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。如果预定义的任务类型不满足要求，他们可以创建任务类型。任务类型可以自动操作，也可以由定义的接受者手动操作。
创建任务模板，以在多个期间使用一组可重复任务。这些调度表示通过选择模板和分配日历日期创建的按时间排序的一系列任务。
任务可以分配给用户或组。

当调度状态从“挂起”更改为“打开”时，业务流程将启动。在业务流程中，用户将收到关于已分配任务的电子邮件通知，然后单击电子邮件中的链接即可直接访问分配的任务。管理员必须启用电子邮件通知才会这样。用户还可以针对可能出现的问题创建警报，警报将会转发给接受者和批准者以待解决。

任务管理器中的角色

任务管理器包括三个主要角色：

服务管理员或超级用户：为业务流程设置模板和任务，并监控仪表板活动的状态。
最终用户：查看并完成分配的任务。他们可以在应用程序中或从分配的任务电子邮件查看分配的任务列表。
批准者：查看任务并确定是否可以批准任务。

有关示例任务流，请参阅“示例任务流”。

服务管理员或超级用户：

设置用户。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》指南中的“管理用户和角色”。
完成所需的设置过程：
- 设置组织单位。请参阅“管理任务管理器组织单位”。
- 设置全局集成令牌。请参阅“管理全局集成令牌”。
- 设置假日规则。请参阅“管理任务的假日规则”。
- 设置附件大小和其他系统设置。请参阅“设置任务管理器调控器”。
- 启用电子邮件通知。请参阅《管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management》中“设置用户首选项”下的“通知”。
查看业务流程所需的任务并设置任务类型，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。请参阅“管理任务类型”。
定义一组任务并将其保存为模板以用于未来期间，这是因为许多业务流程是重复性的。请参阅“管理任务模板”。
例如，管理员可以一次性设置一个月度或季度业务流程，然后将其重复用于所有月份或季度。定义任务时，指定前置任务、接受者和批准者。
通过选择模板并分配日历日期来生成调度（一组按时间排序的任务）以启动业务流程。模板中的常规任务将应用于日历日期。请参阅“管理调度”。
将调度状态从“挂起”更改为“打开”以开始执行业务流程。
根据需要修改和监控调度。

最终用户和批准者任务：

在管理员更改调度状态（“打开”）以开始执行业务流程后，用户可以阅读任务说明、回答问题、提交、重新分配、批准和驳回任务，以及通过电子邮件通知或登录到应用程序访问任务。

在业务流程中，用户可以：

收到关于已分配任务的电子邮件通知，然后单击电子邮件中的链接直接访问分配的任务。
或者，登录系统在不同类型的视图中查看和访问分配的任务。
完成任务，然后这些任务将发送到批准者，并且可供其他用户查看。
针对遇到的问题（例如硬件或软件问题）创建警报。警报将转发给接受者和批准者，以寻求解决方法。

观看此介绍视频，了解更多内容。

介绍视频

任务管理器的 UI 导航

服务管理员或超级用户可从应用程序 > 任务管理器访问任务管理器。
用户可以从主页 > 任务访问所有任务管理器功能。这包括所有任务和警报列表屏幕、仪表板和报表。