结合使用任务管理器与 Enterprise Profitability and Cost Management 概览

常用任务管理器术语

• 任务是 Enterprise Profitability and Cost Management 中的操作单元。服务管理员和超级用户可以定义任务并将任务分配给用户。用户可以阅读任务说明、回答问题、提交、重新分配、批准和驳回任务，还可以通过电子邮件通知或登录到 Enterprise Profitability and Cost Management 来访问任务。

  任务有以下两种类型。手动任务要求用户完成任务并验证任务是否已完成。自动任务无需用户交互，并且基于调度。您可以创建调度，其中包括手动最终用户任务和自动任务的组合，以帮助简化您的业务流程。

• 模板是可重复任务的蓝图。它们定义任务所需的所有交互，并且可用于创建多个调度，这些调度可以根据日历频率（例如每月或每季度）执行。

• 调度定义一组要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中执行的按时间排序的任务。

• 警报是用户针对在过程中遇到的问题发出的通知。

任务管理器流程流

任务管理器流程流如下所示：

• 定义任务类型

• 创建任务模板

• 创建调度

• 向模板中添加任务

• 向调度添加任务

管理和使用任务管理器的导航步骤

管理员导航步骤

管理员在“任务管理器”页面上定义任务并将任务分配给用户。从主页中，依次选择应用程序和任务管理器。

用户导航步骤

用户从“任务”页面访问任务。从主页中，选择任务。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中使用任务管理器的示例

以下示例说明管理员和用户如何使用任务管理器在 Enterprise Profitability and Cost Management 中定义和运行月末流程。

管理员

1. 为 Enterprise Profitability and Cost Management 定义月末任务。

   以下是 Enterprise Profitability and Cost Management 的典型月末任务。这些任务在 Enterprise Profitability and Cost Management 内外完成。

   • 更新元数据（例如，新帐户、部门、产品）
   • 使用新的维更改刷新数据库
   • 设置新 POV
   • 审核、更新和审批分配模型
   • 执行和加载财务数据
   • 审核和审批财务数据
   • 加载动因数据
   • 审核和审批动因数据
   • 执行计算
   • 验证结果
   • 审核和审批结果
   • 将 POV 复制到报表多维数据集
   • 审核仪表板和报表
   • 最终确定和审批结果
   • 宣布报表可用性

2. 打开任务管理器以设置任务、模板和调度。

   从主页中，依次选择应用程序和任务管理器。

3. 可选：设置 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序后，在开始定义任务之前，您可能需要根据要定义的任务定义以下系统设置。设置后，您可以随时修改这些设置。

   • 组织单位：如果您计划使用假日规则，请设置组织单位。组织单位也用于进行筛选和报告。请参阅“管理任务管理器组织单位”和“管理任务的假日规则”。
   • 全局集成令牌：如果您计划从 Enterprise Profitability and Cost Management 中的静态参数配置 URL，请设置全局集成令牌。请参阅“管理全局集成令牌”。
   • 任务调控器：设置任务调控器以确定列表中显示的项的最大值、最大审批级别和最大文件上传大小。请参阅“设置任务管理器调控器”。
   • 其他系统设置：配置系统设置，例如注释和任务删除、工作列表和欢迎面板中的任务显示、电子邮件通知、重新分配请求批准、打开任务的条件和权限，以及 Smart View 中的任务。请参阅“更改配置设置”。

4. 为月末流程创建模板。该模板每月都可以使用。

   请参阅“管理任务模板”。

5. 根据任务类型创建任务，然后将其添加到模板。

   请参阅“管理任务类型”。

6. 可选：与其他业务流程集成。

   请参阅“管理与 EPM 云服务的集成”。

7. 使用模板创建调度。设置特定的月份和开始日期。

   请参阅“从模板创建调度”。

8. 运行调度以开始月末流程。

   请参阅“管理调度”。

Users（用户）

使用工作列表查看分配给您的任务列表。为此，请从主页中选择任务。

示例应用程序中的任务管理器示例

随 Enterprise Profitability and Cost Management 提供的 BksMl50 示例应用程序包括一个名为“月度流程”的任务管理器模板。此模板包括您每月要完成的典型任务的几个示例。您可以使用此示例模板来了解可以在任务管理器中设置的月末任务类型，以自动执行您的月末流程。

要访问“月度流程”模板：

1. 从主页中，依次选择应用程序和任务管理器。

2. 从模板选项卡中，单击月度流程。

   

要查看“月度流程”模板中设置的任务：

1. 从主页中，选择任务。

2. 查看调度任务选项卡上的任务，以了解可以为 Enterprise Profitability and Cost Management 创建的月末任务类型。