生成报表

您可以使用数字助手生成报表，包括自定义报表。提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

您可以通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的报表。这可确保即使您没有连接助手，也可以使用生成的报表。

  1. 打开数字助手并输入 I want to generate a report。

    助手会显示可用的报表模块选项。


    生成 AR 报表

  2. 选择报表模块。

    在此示例中，我们生成 "Reconciliation Compliance"（调节合规性）报表。系统显示选定报表模块的可用报表组。


    生成 AR 报表 2
  3. 选择报表组。在此示例中，选择 Reconciliation Manager。

    系统显示可用报表。


    生成 AR 报表 3
  4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 Balance by Account Type（按帐户类型的余额）。
  5. 从每个下拉列表中选择报表参数，然后单击 Generate Report（生成报表）。

    如果要接收包含所生成报表的电子邮件，可以提供您的电子邮件 ID。


    选择报表参数以便生成报表

  6. 要查看报表的状态，请单击 Check the status of report 100000002842607（查看报表 100000002842607 的状态）。
    报表状态屏幕截图

  7. 单击助手中的链接以下载该报表。