生成报表

您可以使用 EPM 数字助手生成报表，包括自定义报表。提供报表组、报表名称和运行报表所需的参数。所需参数取决于要生成的报表。

您可以通过 Slack 或 Microsoft Teams 与其他用户共享下载的报表。这可确保即使您没有连接助手，也可以使用生成的报表。

  1. 打开数字助手并输入 I want to generate a report。

    助手会显示可用的报表模块选项。


    生成 AR 报表

  2. 选择报表模块。

    在此示例中，我们生成 "Reconciliation Compliance"（调节合规性）报表。系统显示选定报表模块的可用报表组。


    生成 AR 报表 2
  3. 选择报表组。在此示例中，选择 Reconciliation Manager。

    系统显示可用报表。


    生成 AR 报表 3
  4. 选择要生成的报表。在此示例中，选择 Balance by Account Type（按帐户类型的余额）。
  5. 选择报表格式。可用的选项为 PDF、CSV、CSV2、XLSX 和 HTML。
  6. 指定运行报表所需的输入参数。参数的数量取决于选择的报表。

    在此示例中，为 "Period"（期间）选择 May 2022（2022 年 5 月）。


    生成 AR 报表 4
  7. 通过选择 Yes（是）或 No（否）回答 Do you want to send an email? 问题，指定您是否希望接收带有所生成报表的电子邮件。

    系统提交报表生成作业。


    生成 ARCS 报表 5
  8. 要查看报表的状态，请单击 Check the status of report 10000000002841627（查看报表 10000000002841627 的状态）。
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  9. 单击助手中的链接以下载该报表。