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1 创建并运行 EPM 卓越中心

第 I 部分 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 简介

2 数字助手概览

3 使用数字助手的先决条件

• 订购和设置 Oracle Digital Assistant (ODA) 平台

第 II 部分 为新用户配置数字助手

4 拉取和扩展数字助手技能

• 拉取 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能
  • 扩展 Oracle Digital Assistant for Enterprise Performance Management 技能
    • 了解一个扩展技能与环境中多个云 EPM 实例之间的关系
    • 了解扩展和克隆之间的区别
    • 扩展数字助手技能

5 自定义技能

• 自定义 Account Reconciliation 的技能
  • Account Reconciliation 的应用程序实体
  • 提取 Account Reconciliation 的实体
• 自定义 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 和 Planning 模块的技能
  • Financial Consolidation and Close 的应用程序实体
  • Tax Reporting 的应用程序实体
  • Planning 的应用程序实体
  • Planning 模块的应用程序实体
  • 提取 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块的实体
• 导入应用程序值列表实体
  • 在 CSV 文件中准备要导入的应用程序实体
  • 导入应用程序值列表实体的步骤
  • 导入应用程序值列表实体时的建议和限制
• 了解信息在 Consolidation and Close 或 Tax Reporting 扩展技能中的存储位置
• 向扩展技能添加自定义维
  • 关于 Financial Consolidation and Close 的预先填充维
  • 关于 Tax Reporting 的预先填充维
  • 关于 Planning 的预先填充维
  • 关于 Planning 模块的预先填充维
  • 添加自定义维
• 训练技能

6 设置渠道

• 配置 Oracle Web 渠道
• 将渠道路由到技能
• 将 Slack 配置为渠道
• 配置 Microsoft (MS) Teams 渠道

7 设置身份验证

• 为标准环境配置身份验证参数
• 为 OAuth 2 OCI（第 2 代）环境配置身份验证参数

8 配置应用程序

• 配置 Account Reconciliation
• 配置 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Planning 或 Planning 模块

9 可选配置

• 修改表述和实体值
• 启用意图

10 对数字助手进行故障排除

第 III 部分 管理现有用户的数字助手技能

11 管理值列表

12 升级到技能的新版本

• 拉取数字助手技能的新版本
• 重设技能的基本版本

13 从扩展技能中删除自定义维

第 IV 部分 数字助手使用入门

14 在 Web 上使用助手

15 在 Microsoft Teams 上使用助手

16 在 Slack 上使用助手

17 获得帮助

18 使用 Financial Consolidation and Close 助手

• Financial Consolidation and Close 任务概述
• 管理结算状态
  • 管理日记帐
  • 按状态查看日记帐
• 处理数据和帐户
  • 显示 POV
  • 更改 POV
  • 处理帐户
  • 执行规则
  • 更新数据和运行业务规则
• 合并
• 生成 Tax Reporting 或 Financial Consolidation and Close 报表
• 访问作业状态和作业详细信息
• 在更新数据时显示其他维值

19 使用 Account Reconciliation 助手

• Account Reconciliation 任务概述
• 显示调节
• 按日期显示调节
• 查看调节余额
• 添加注释
• 查看调节注释
• 查看期间状态
• 更新期间状态
• 生成报表

20 使用 Tax Reporting 助手

• Tax Reporting 任务概述
• 管理任务状态
• 处理数据和帐户
  • 通过选择多维数据集来设置上下文
  • 显示 Tax Reporting 的 POV
  • 更改 Tax Reporting 的 POV
  • 更改维的成员
  • 执行 Tax Reporting 的规则
  • 更新数据和运行业务规则
• 合并
• 在更新数据时显示其他维值

21 使用 Planning 助手

• 任务概览
• 处理多维数据集
• 显示 POV
• 更改 POV
• 处理数据
• 更新数据
• 运行业务规则
• 显示任务摘要
• 生成报表
• 在更新数据时显示其他维值

22 使用 Planning 模块助手

• 任务概览
• 处理多维数据集
• 显示 POV
• 更改 POV
• 处理数据
• 更新数据
• 运行业务规则
• 生成报表
• 在更新数据时显示其他维值

第 V 部分 附录：将云 EPM Account Reconciliation 或 Financial Consolidation and Close 技能与 Fusion Applications 数字助手 (FADA) 结合使用