您可以在“数据加载”屏幕上创建和修改数据加载规则。“数据加载规则”屏幕窗口的各个部分：
数据规则摘要
数据加载详细信息
源筛选器，其中包含四个选项卡：“源选项”、“目标成员”（针对基于文件的指定了动因的数据加载规则）、“目标选项”和“自定义选项”
请参阅“创建自定义选项”。
注：
创建数据加载规则之前，请确保在目标应用程序中，源系统数据不包含特殊字符。
如果计划使用批处理脚本，也要避免在名称中使用特殊字符或空格。从命令行运行时，有些字符可能会造成问题。
要定义源系统的数据加载详细信息：
在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
在数据加载摘要区域中，单击添加。
在详细信息中，在名称中输入数据加载规则名称。
选择一个类别。
列出的是在数据管理设置中创建的类别。请参阅“定义类别映射”。
在期间映射类型中，为每个数据规则选择期间映射类型。
有效选项包括：
默认 - 数据规则使用在数据管理中定义的期间键和上一期间键来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个数据管理期间的源总帐期间。
显式 - 数据规则使用在数据管理中定义的“显式”期间映射来确定在数据规则执行期间映射到所包括的每个数据管理期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。
可选：输入说明。
选择源选项。
数据管理当前支持最多具有六种规划类型的数据加载。Planning 可以支持三种自定义规划类型以及最多四个 Planning 模块应用程序（Workforce、Capex、Project 和 Financials）。您可以启用这些应用程序的任意组合。如果您创建一个 Planning 模块应用程序，并且创建两种以上的自定义规划类型，则无法支持为全部四个应用程序执行数据加载。
对于 Planning 和 Oracle Essbase，选择源参数选项卡，然后指定任意参数。
要定义源选项：
在工作流选项卡的数据加载下，选择数据加载规则。
在数据加载规则中，选择数据加载规则或单击添加。
选择源选项选项卡。
可选：如果使用多列数据加载，则选择列标题选项卡，然后指定数字列的起始日期和结束日期。
请参阅“加载多列数字数据”。
可选：要使用目标选项，请选择目标选项选项卡，然后选择任何选项。
请参阅以下内容：
可选：可以通过选择自定义选项并指定要与数据加载规则相关联的文本，指定自由形式文本或值。
请参阅“创建自定义选项”。
单击保存。