Oracle NetSuite 集成过程说明

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中将 Oracle NetSuite 用作数据源时，数据管理使用 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”框架从 Oracle NetSuite 查询数据。

NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”是基于条件和筛选器的可重用搜索定义。例如，NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”可能包括自上一个期间以来推送到总帐的所有事务。NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”中任何种类的记录都可以包括在 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”中或者被视为 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”的基础。搜索可以预先打包或由用户定义。所有余额均通过使用汇总的事务详细信息生成。

在 Oracle NetSuite 中创建新的 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”时，必须在已保存搜索的 ID 中包括前缀 customsearch_nspbcs。

注：

从 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”生成的数据仅用于导入数据，不用于回写。

从 Oracle NetSuite 数据源加载数据的主要步骤如下：

  1. 管理员安装 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”，这是一个共享包。将此包与您的帐户共享后，才能进行安装。

  2. 执行以下任务。（有关执行这些任务的信息，请参阅《Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync》指南中的主题。要获取此指南，需要 NetSuite 登录名。）

    • 您必须拥有 Oracle NetSuite 登录名才能访问 NSPB Sync SuiteApp。

      有关设置登录名的信息，请参阅《Oracle NetSuite Planning and Budgeting Cloud Service Sync》指南。

    • 在 Oracle NetSuite 帐户中启用所需的功能。请参阅“安装 NSPB Sync SuiteApp 所需的功能”。
    • 安装 SuiteApp。请参阅“安装 NSPB Sync SuiteApp”。
    • 设置文件加密密码。请参阅 "Setting Up a Password for File Encryption"。
    • 为 EPM 云用户创建用户记录。这些用户记录必须具有 EPM 云集成角色。请参阅“创建 EPM 云用户记录”。
    • 为 EPM 云用户设置基于令牌的身份验证。请参阅“设置基于令牌的身份验证”。

    • 设置单点登录 (SSO)。NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”支持通过提供 SAML 2.0 的任意 SSO 服务来实现单点登录 (single sign-on, SSO)。对于 SSO 帐户，用户可以在 NetSuite 和 Planning 之间导航，而不必每次都输入凭据。这样，用户就可以导航到“为 EPM 云用户创建用户记录”。请参阅“设置 Planning 的菜单导航”。

  3. 在数据管理中，使用集成用户凭据注册源系统。

    此步骤包括指定连接详细信息和钻取 URL。

    请参阅“配置到 Oracle NetSuite 的源连接”。

  4. 运行初始化过程以导入用户拥有的所有已保存的搜索定义。

    初始化源系统时，数据管理将导入用户拥有的所有已保存的搜索定义。如果不想导入所有已保存的搜索定义，则可以转到目标应用程序并逐一选择各个已保存的搜索定义。如果是首次初始化源系统，还要在目标应用程序中添加已保存搜索的增量定义。

    有关详细信息，请参阅“创建 Oracle NetSuite 数据源”。

  5. 定义导入格式，用于将已保存搜索中的列映射到 EPM 云应用程序中的维。

    有关详细信息，请参阅“为 Oracle NetSuite 数据源添加导入格式”。

  6. 初始化过程完成后，可以在添加目标应用程序时选择 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”。选择 Oracle NetSuite 作为数据源后，将显示选定 Oracle NetSuite 源中已保存的搜索列表。

    还可以在应用程序筛选器选项卡上提供源筛选条件。这些源筛选器与 Oracle NetSuite“条件”相同，可用于筛选 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”中的数据。

  7. 在日历映射部分中定义源映射条目，以便将 Oracle NetSuite 期间映射到 EPM Cloud 期间。

    定义任何期间映射。可用选项是显式或默认期间映射：

    有关可用于 Oracle NetSuite 集成的期间映射的详细信息，请参阅“在 Oracle NetSuite 中管理期间”。

  8. 在“导入格式”中，指定 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”数据源作为源应用程序，Planning 应用程序作为目标应用程序。

    有关详细信息，请参阅“为 Oracle NetSuite 数据源添加导入格式”。

  9. 定义位置来指示要将数据加载到的位置。

    每个位置均包括导入格式、数据加载规则和数据加载映射。

    有关详细信息，请参阅“定义位置”。

  10. 创建数据加载映射。

    有关详细信息，请参阅“数据加载映射”。

  11. 创建数据加载规则、应用任何源筛选器并执行数据加载规则。

    此操作会将数据从 Oracle NetSuite 实例拉取到数据管理，映射数据，然后在工作台中显示结果。如果映射成功无误，则数据将加载到目标应用程序。

    有关详细信息，请参阅“为 Oracle NetSuite 数据源添加数据加载规则”。

    有关应用筛选条件的详细信息，请参阅“应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器”。

    有关执行规则的详细信息，请参阅“运行数据加载规则”。