使用数据加载规则进行同步

同步数据时，您指定将哪些记录（行）从源 EPM 应用程序提取到目标 EPM 应用程序。

此外，您可以：

  • 指定源筛选器选项以选择维，然后输入每个维的筛选条件。

  • 浏览并选择维中的成员。

  • 将数据加载到单个期间或一系列期间。

  • 为应用程序添加或更改任何目标选项。

要为目标 EPM 或企业资源规划 (ERP) 系统（基于文件的源系统）定义数据加载详细信息：

  1. 在名称中，输入数据加载规则名称。
  2. 在类别中，选择一个类别。

    列出的类别是在数据管理设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“定义类别映射”。

  3. 可选：输入说明。
  4. 在规划类型中，选择规划类型。

    数据管理支持为多达六种规划类型（包括自定义和 Planning 应用程序）执行数据加载。

    加载数据时，数据管理当前最多支持六种规划类型。Planning 可以支持三种自定义规划类型以及最多四个 Planning 模块应用程序（Workforce、Capex、Project 和 Financials）。您可以启用这些应用程序的任意组合。如果您创建一个 Planning 模块应用程序，并且创建两种以上的自定义规划类型，则无法支持为全部四个应用程序执行数据加载。

  5. 在期间映射类型中，选择默认或显式。
  6. 可选：添加或更改任何源筛选器选项。

    请参阅“定义源筛选器”。

  7. 可选：添加或更改任何目标选项。

    请参阅“注册目标应用程序”。

  8. 单击保存。