导入高级销售预测数据

为高级销售预测导入数据。

导入以下数据：

  • 实际值数据。需有历史数据才能使用预测。通常，将数据加载到 OGS_CY Booking 作为历史数据的度量。

  • 其他数据：

    • OGS_Pipeline

    • OGS_Committed Forecast

    • 配额。如果启用了与配额规划的集成，则每当更新配额目标时都运行数据映射以将数据从配额规划推送到高级销售预测。请参阅“集成配额规划和高级销售预测”。

    • 将数据加载到 OGS_Base Forecast，使其与调整区分开。

注：

为承诺的预测和管道加载数据时，可以在特定产品或客户级别加载，也可以在地区级别加载。如果要在地区级别加载数据，可在任何产品、任何客户、任何 <自定义维> 级别加载数据。

高级销售预测提供了用于导入数据的模板。

  1. 从主页中，依次单击应用程序 “应用程序”图标 和配置 “配置”图标。
  2. 从配置列表中，单击高级销售预测。
  3. 从操作菜单中，选择下载数据加载模板，然后保存文件。

提供了以下模板：

  • Advanced Sales Forecasting CRM Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting CRM Weekly Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting Data Load File.csv
  • Advanced Sales Forecasting Weekly Data Load File.csv

导入数据后，运行编制实际值规则。从主页中，单击规则 “规则”图标，启动编制实际值规则，输入具有其数据的历史年份，然后单击启动。在导入数据的任何时间，运行此规则。