导入关键客户规划数据

可以导入关键客户规划的以下数据。

  • 销售目标。从配额规划加载目标或导入目标。如果要从配额规划加载目标，请参阅“集成配额规划和关键客户规划”。如果加载目标，应将其加载到 BaselinePromotions 维中的 OEP_基本目标。
  • 历史数据。
  • 销量和收入数据。

  • 实际值（如果要跟踪促销进度）。

关键客户规划提供了用于下载数据的模板。

  1. 从主页中，依次单击应用程序 “应用程序”图标 和配置 “配置”图标。
  2. 从配置列表中，单击关键客户规划。
  3. 从操作菜单中，选择下载数据加载模板，然后保存文件 SALESPLN_KEY ACCOUNT PLANNING_DATA_LOAD_TEMPLATES.zip。
  4. 解压缩该文件。

提供了以下模板：

  • Historical Reporting Only Data Load Template.csv
  • Volume and Revenue - Promotion.csv
  • Volume and Revenue.csv

导入数据后，运行植入基线规划规则。从主页中，单击规则 “规则”图标，启动植入基线规划规则，输入值，然后单击启动。

在后续加载近期的更新实际值（例如，每个月加载）后，运行编制预测规则以将新期间实际值植入到预测中并将剩余期间保留为预测。此规则还将数据复制到报表多维数据集。