关键客户规划规则

查看用于计算关键客户规划中值的规则。

从主页中，单击规则 “规则”图标。

Tip:

要仅查看关键客户规划规则，请单击“筛选器”旁边的所有多维数据集，然后从多维数据集列表中选择 OEP_KAP。

为了给规划做准备，应在加载实际值后运行植入基线规划规则。

Table 6-2 关键客户规划规则

规则 说明 如何运行
植入基线规划 在加载实际值数据后植入基线规划。获取去年的实际值数据并将其推送到下一年的预测基线规划。在新规划流程开始时运行此规则，作为在加载历史数据后预填充基本规划的方法。 从主页中，单击规则，然后启动植入基线规划。
编制预测

在最初加载实际值后，后续加载近期的更新实际值（例如，每个月加载以获取最新数据）时，运行此规则以将新期间实际值植入到预测中并将剩余期间保留为预测。此规则还将数据复制到报表多维数据集。

 从主页中，单击规则，然后启动编制预测。
计算

在销量和收入模型中，根据销量和价格计算收入。

计算时按照销量 x 平均销售价格来计算收入。

 在以下表单上单击保存时运行：
  • What If 假设 - 提升收入
  • What If 假设 - 提升销量
  • 设置构建块
合同费率

在层次中分布为客户和产品指定的合同费率。

 在以下表单上单击保存时运行：输入合同费率。
销售成本 在层次中面向所有客户分布为产品指定的销售成本。 在以下表单上单击保存时运行：输入销售成本。
计算成本度量

根据合同费率和销售成本的输入动因计算成本度量。

 从主页中，单击规则，然后启动计算成本度量。
表单推送到报表

将输入多维数据集中的计算数据推送到报表多维数据集以用于即时聚合。

 在以下表单上单击保存时运行：
  • 设置构建块 - 收入
  • 总计基线 - 收入
  • 总计基线 - 销量
添加促销

根据您输入的值添加促销。
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 在设置促销中单击右键，然后单击添加促销。
促销关联到产品 将产品与促销关联，并将促销销量和贸易支出作为提升和贸易支出分配到选定产品。 在以下表单上单击保存时运行：促销关联到产品。
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 右键单击促销，然后单击分配产品。
多产品假设更新 按假设中的任何更改更新促销中包含的所有产品。 在以下表单上单击保存时运行：设置贸易促销。
删除分配 从促销中删除产品的分配。
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 在促销关联到产品区域中，右键单击产品，然后单击删除分配。
删除促销 删除促销并重新计算。
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 右键单击促销，然后单击删除促销。
按产品计算促销天数 针对所有应用的促销，按产品计算促销天数。 在以下表单上单击保存时运行：设置贸易促销。
促销期间（和计算促销期间） 计算整个促销和产品范围的促销期间和非促销期间销量和收入。 从主页中，单击规则，然后启动促销期间。或：
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 右键单击促销，然后单击计算促销期间。
促销调整

在计算了促销并将其分配到产品后，如果进行了调整，此规则将在适当的促销期间内推送调整。

 在以下表单上单击保存时运行：促销关联到产品。
  1. 从主页中，依次单击关键客户规划和贸易促销。
  2. 在促销关联到产品区域中的调整列中输入绝对值，然后单击保存。
复制到 What-if 假设

计算并推送不同 What If 假设方案的提升。

 在以下表单上单击保存时运行：输入 What If 假设百分比。
What If 假设推送 仅针对更改的产品，将任何手动调整推送到 What If 假设，再推送到报表多维数据集。 在以下表单上单击保存时运行：What If 假设 - 提升销量。

ROI 和提升 ROI 的计算方法为成员公式。