配置配额规划
在启用配额规划功能导入元数据、添加或导入其他度量和配置功能后，执行这些步骤。
- 从主页中，依次单击应用程序
和配置 
。 - 从配置列表中，选择配额规划。
- 执行所有必需的任务，以便导入元数据、配置配额规划以及添加或导入其他度量。执行您的业务所需的可选任务。
- 配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从配置页面的操作菜单中，选择刷新数据库。依次单击创建和刷新数据库。
- 导入业务数据以填充应用程序，然后运行处理实际值规则。请参阅“导入数据”。
表 4-2 配置配额规划
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 帐户、产品、地理 |
导入表示您企业帐户或客户、产品或地理的维成员（主数据）和层次。 对于“帐户”维，创建具有逻辑父成员的层次而不是平面结构。 |
| <自定义维> |
导入维成员（主数据）和层次以填充 <customName> 维。在启用了 <customName> 维时使用。 |
| 地区 |
导入表示您企业销售地区的维成员（主数据）和层次。 |
| 资源 |
导入表示您企业资源的维成员（主数据）和层次。如果要与 Oracle Engagement Cloud Incentive Compensation 集成，则将数字 ID 用于“资源”维成员。 |
| 允许在分配的目标配额上覆盖 |
指定在自上而下规划期间是否允许用户覆盖总分配目标。 选择是可允许用户调整会使总计高于或低于分配的配额金额的值。选择否可使用户无法调整会使总计高于或低于分配的配额金额的值。 此任务必须在设置用户变量之后执行。请参阅“设置用户变量”。 |
| 季节性 |
如果启用了季节性，则使用此选项。 指定每个月的默认百分比以指示业务的季节性。稍后可以在地区或资源级别上调整这些值。 此任务必须在设置用户变量之后执行。请参阅“设置用户变量”。 |
| 自下而上配额度量 |
添加或导入其他自下而上配额度量。如果业务流程有要求，您可能需要添加与任何自定义度量相关的逻辑或计算。 请参阅“添加自定义度量”。 |
| 叠加配额度量 |
添加或导入其他叠加配额度量。如果业务流程有要求，您可能需要添加与任何自定义度量相关的逻辑或计算。 请参阅“添加自定义度量”。 |
| 配额度量 |
添加或导入适用于所有配额规划类型的其他配额度量。如果业务流程有要求，您可能需要添加与任何自定义度量相关的逻辑或计算。 请参阅“添加自定义度量”。 |
| 自上而下配额度量 |
添加或导入其他自上而下配额度量。如果业务流程有要求，您可能需要添加与任何自定义度量相关的逻辑或计算。 请参阅“添加自定义度量”。 |
注：
Oracle 建议使用配置导入元数据，这可确保正确加载元数据以使用提供的规则和表单。如果选择使用维编辑器来加载元数据，则维的主要层次应该在维的全部成员下。您也可以在“根”成员下添加替代层次，但是该成员应该是父代或汇总类型的成员。不得将任何父代或成员设置为汇总/聚合到维的根成员，因为根成员无法显示在任何表单、仪表板或报表上。
视频
| 目标 | 观看此视频 |
|---|---|
|
了解如何配置配额规划。 |
教程
教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。
| 目标 | 了解操作方法 |
|---|---|
| 了解如何在销售规划中启用并配置配额规划。了解如何设置变量，准备实际和预测数据以及验证配置。 |
