启用配额规划功能

按地区或资源启用配额规划并添加自定义维。

为配额规划选择层次类型。可以按地区或资源进行规划。地区或资源的每个层次中的最低级别通常映射到销售代表，但是可以基于您的销售组织层次创建地区或资源。

（可选）启用以下常用的其他维：

• 帐户（客户）
• 产品（高级产品系列）
• 地理（报表维，配置为地区的属性）

这些核心自定义维具有预定义的功能和与之关联的对象。

首次启用配额规划时必须添加自定义维。

可以在“映射/重命名维”中添加其他自定义维。

选择是按金额（如货币）还是单位（如体积）进行规划。

启用其他功能以便设置、分析和优化目标配额。

• 叠加目标 - 用于为专家团队执行配额规划；这些团队通常具有要完成的单独配额。
• 季节性 - 默认情况下，配额目标基于历史趋势或数据进行分配。使用季节性可根据您业务的季节性按月份调整年份总分配。
• 填充 - 设置目标后，通过按百分比增大或减小目标，使用填充进行全局调整。
• What if 假设方案 - 用于评估最差情况、最佳情况和保守方案。

选择要启用的配额规划类型。

• 自上而下 - 从层次的最高级别开始分配目标配额，向下到维层次的每个级别，通过整个层次。目标设置集中化时，使用此方法。
• 瀑布 - 从层次的最高级别开始分配目标配额，逐步向下到维层次的每个级别。在将目标配额向下推送到下一级别之前，层次中的每个级别会查看并进行调整。区域或业务线销售主管的输入使目标设置更为分散时，使用此方法。
• 自下而上 - 除了自上而下规划外，另外执行的协作方法。完成自上而下分配后，对层次中的每个级别（从最低级别开始），查看其目标配额，输入配额承诺，并将它们向上推送到层次中的下一级别。

启用此功能可基于历史收入预测将来的目标配额值。

如果具有按地区或产品的历史收入数据，则可以对数据执行统计分析以预测将来的结果。

• 将自定义维添加到应用程序。最多可以启用三个其他自定义维。默认名称为 Auxiliary 1、Auxiliary 2 和 Auxiliary 3，但是如果需要，可以重命名它们，例如重命名为“销售渠道”，或者您的业务所需的任何名称。

• 将自定义维映射到现有维。

• 重命名基本维。

首次启用功能时，必须映射、重命名和启用自定义维。

无法重命名“度量”、“地区”或“资源”维的名称。