您必须先启用配额规划功能,然后用户才能开始规划。
系统将根据您的选择创建维、表单和度量。
注:
在首次启用功能时,定义所有的可选维和自定义维。这将创建配额规划业务模型。由于稍后您无法添加其他维,因此请仔细考虑您的业务所需的维。请注意,稍后可以使用维编辑器添加报表(属性)维。
您稍后无法禁用功能。
您稍后可以启用更多功能,Oracle 建议您仅启用规划者当前需要的功能。
表 4-1 启用配额规划功能
启用 | 说明 |
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规划模型 |
按地区或资源启用配额规划并添加自定义维。 为配额规划选择层次类型。可以按地区或资源进行规划。地区或资源的每个层次中的最低级别通常映射到销售代表,但是可以基于您的销售组织层次创建地区或资源。 (可选)启用以下常用的其他维:
这些核心自定义维具有预定义的功能和与之关联的对象。 首次启用配额规划时必须添加自定义维。 可以在“映射/重命名维”中添加其他自定义维。 |
度量单位 |
选择是按金额(如货币)还是单位(如体积)进行规划。 |
主要功能 |
启用其他功能以便设置、分析和优化目标配额。
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规划方法 |
选择要启用的配额规划类型。
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预测规划 |
启用此功能可基于历史收入预测将来的目标配额值。 如果具有按地区或产品的历史收入数据,则可以对数据执行统计分析以预测将来的结果。 |
映射/重命名维 |
首次启用功能时,必须映射、重命名和启用自定义维。 无法重命名“度量”、“地区”或“资源”维的名称。 |
系统将填充配额规划对象,包括维、表单和度量。
视频
目标 | 观看此视频 |
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了解如何启用配额规划功能。 |
教程
教程提供说明以及系列视频和文档,可帮助您了解相关主题。
目标 | 了解操作方法 |
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了解如何在销售规划中启用并配置配额规划。了解如何设置变量,准备实际和预测数据以及验证配置。 |