将 Oracle Engagement Cloud 中的销售数据与销售规划集成

可以从 Oracle Engagement Cloud 提取历史实际值订单数据，并将其导入到销售规划中以与配额规划一起使用。

将配额规划数据和元数据与 Engagement Cloud 集成有几种方法。例如，您可以使用销售规划中的数据管理或数据导入。

本主题概述了如何使用 Oracle BI 从 Engagement Cloud 导出数据，然后使用数据管理将数据导入到销售规划。

有关使用数据管理的详细信息，请参阅“《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》”。

1. 在 Oracle BI 中，创建一个报表，以返回要为加载到销售规划中而导出的年份订单数据。
2. 在 Engagement Cloud 中，导航到报表和分析，单击浏览目录，选择报表，然后以 CSV 格式导出文件。
3. 将数据导入到销售规划：
   1. 在销售规划中，导航到数据管理：从主页中，单击导航器 ，然后在集成下单击数据管理。还可以使用简化的用户界面执行许多步骤：从主页中，依次单击应用程序、数据交换和数据集成。
   2. 在数据管理中，导入文件。有关详细信息，请参阅“使用文件集成数据”。
   3. 运行数据加载规则后，确保刷新大纲。
4. 在销售规划中，运行处理实际值规则：导航到规则，启动处理实际值，选择年份、方案和版本，然后单击启动。出现的提示允许您聚合选定年份的实际数据，并将其复制到选定版本和方案。
5. 现在表单中有数据了，可以通过基于相对去年收入的增长率设置目标，启动配额规划流程。请参阅“设置配额目标”。