设置配额目标是配额规划流程中的第一步。
目标配额是为层次中的最高级别“所有地区”或“所有资源”级别设置的下一年的高级战略性规划。它通常由销售管理或销售运营中的某个人员设置。
设置下一年的目标配额并进行调整,再沿层次将目标配额向下分配。规划者执行自上而下规划或瀑布规划以及(可选)自下而上规划,在整个层次中分配目标配额。
配额目标在年度级别上设置:
设置目标组件 提供了几种方法来帮助您设置配额目标。
先决条件:管理员必须已加载所有地区或资源的上一年记帐/收入,并运行处理实际值规则。
从主页中,依次单击配额规划 和设置目标
。
表 3-2 设置配额目标
任务 | 说明 | 更多信息 |
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查看收入和配额的概览以及其他重要度量。 | 使用仪表板分析配额目标 |
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预测目标配额值,并与基于增长率的目标进行比较。(可选)将预测值用作目标配额。 |
预测目标配额值 |
教程
教程提供说明以及系列视频和文档,可帮助您了解相关主题。
目标 | 了解操作方法 |
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了解如何在销售规划的 Oracle Smart View for Office 中设置总体配额目标和按产品设置目标。分配目标配额后,可以在 Smart View 中按产品审核和调整配额,然后在 PowerPoint 中查看配额。 | |
了解有关设置配额目标的更多信息。 |