设置用户变量

每个规划者都必须设置本主题中所述的用户变量。

用户变量定义表单和仪表板的上下文。

1. 在主页上，依次单击工具 和用户首选项 。

   用户变量选项卡列出管理员已为每个维设置的用户变量，并在成员下列出每个变量的当前选定成员。

2. 如果启用了配额规划，请为这些用户变量选择成员：
   • 帐户 - 选择您的帐户。
   • 叠加地区 - 通常用于叠加地区。
   • 产品 - 选择您的产品。
   • 销售代表地区 - 通常用于在自下而上规划中使用的销售代表。
   • 方案 - 选择您的方案。
   • 地区 - 通常用于销售经理和销售副总裁的主流程。
3. 如果启用了高级销售预测，请为这些用户变量选择成员：
   • 货币 - 选择您的输入货币。
   • 期间粒度 - 选择适用于您的预测、报表和分析的粒度。选择每周规划以在周级别进行预测。选择年份总计以在月级别进行预测。
   • 预测方案 - 选择预测或滚动预测，具体取决于启用的功能和您要使用的预测方式。
   • 报表货币 - 选择您的报表货币。
   • 预测版本 - 如果您要详细构建预测，则选择工作自下而上。
   • 年 - 通常选择当前年份。大多数表单使用为 OEP_CurYr（当前年份）设置的替代变量，但您可以选择其他年份以执行所需操作，例如，查看将来年份。
   • 帐户分段 - 选择要用于详细分析的帐户分段。
   • 产品系列 - 选择要用于详细产品分析的产品。
   • 地区或资源 - 选择关注的地区或资源。
   • 动因 - 选择要分析的度量（或一组度量的父成员），具体取决于在应用程序中设置的内容，例如，单位或平均销售价格。如果启用了产品维，则选择 OGS_Product Measure。
4. 如果启用了关键客户规划，请为这些用户变量选择成员：
   • 客户细分 - 选择应作为默认值的客户细分或关键客户。
   • 期间粒度 - 选择要查看哪个期间的数据。
   • 产品系列 - 选择要为其进行规划的默认产品组。
   • 报表货币 - 选择要用于规划的货币。
   • 地区 - 选择要进行规划的地区（例如，这可以是您所在区域或您的销售组织）。
   • 年 - 选择默认情况下要查看的年份。
   • 货币 - 选择要用于规划的货币。
   • 当前促销 - 选择要查看的默认促销。
   • 关键客户方案 - 选择要进行规划的规划或预测方案。
   • 关键客户版本 - 选择要进行规划的版本。
5. 单击保存。