任务概览

查看您将在配额规划中执行的任务。一般来说，您将按以下顺序执行任务。

1. 设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
2. 在“所有地区”和“所有资源”级别上设置下一规划年份的配额目标。销售管理或销售运营通常执行此任务。请参阅“设置配额目标”。
3. 如果需要，请按产品调整目标配额。请参阅“按产品调整目标”。
4. 通过以下方式之一微调目标配额；如果需要，请将修订结果用于您的目标配额规划。
   • 使用预测规划来预测将来值，并（可选）在您的规划中使用预测值。请参阅“预测目标配额值”。
   • 通过分析实现最佳情况、最差情况和保守情况的不同方案来执行 What if 假设规划，并（可选）将这些方案之一用作您的规划。请参阅“为目标配额执行 What-if 假设分析”。

5. 设置好顶级目标配额后，使用自上而下规划分配目标配额，并进行任何必要的调整。请参阅“执行自上而下规划”。可用的规划类型基于管理员设置应用程序的方式：

   • 对于自上而下规划，请参阅“执行分配”。这是一个单步流程，它向下推送目标配额，直到层次的所有级别。
   • 对于自上而下瀑布规划，请参阅“执行瀑布分配”。这是一个迭代流程。层次的每个级别都有机会查看分配的目标配额，进行调整，然后将分配向下推送到层次中的下一级别。

   注：

   如果在设置目标中调整总体目标配额，则必须重新分配目标配额。

6. 如果您的公司使用自下而上规划，则在完成自上而下规划后再执行自下而上规划。层次中的每个级别（从最低级别开始）都查看其已分配的配额，进行任何所需调整，并将其向上推送到层次中的下一更高级别以供审核和审批。请参阅“执行自下而上规划”。

   自下而上配额规划可以是一个迭代流程，销售代表将其目标配额向上提交给经理，经理进行调整，然后销售代表查看并重新提交。配额规划维护两个版本的数字：目标版本和自下而上版本。

7. 根据您的业务需要，使用填充调整最终目标配额。处于层次顶级或顶级附近的人员通常执行此任务。请参阅“通过填充调整配额目标”。
8. 使用提供的图表、仪表板和 infolet 分析目标配额。如果既执行了自上而下规则又执行了自下而上规划，则可以比较结果。请参阅“分析配额规划”。
9. 使用报表。请参阅“销售规划中的报表”、《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting Web Studio 进行设计》和《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Financial Reporting》。

要开始，请从主页中单击配额规划 ，然后选择一个组件。

表 3-1 配额规划任务

任务	执行下列任务	更多信息
设置目标	设置下一年的目标配额并进行调整，再将目标配额向下推送到层次中的下一级别。设置目标是配额规划中的第一步。	设置配额目标
自上而下规划	执行自上而下规划并进行调整。	执行自上而下规划
自下而上规划	完成自上而下规划后，还可以执行自下而上规划并比较结果。	执行自下而上规划
分析	使用预定义的仪表板分析配额规划。	分析配额规划