执行自上而下规划

设置目标配额后，使用自上而下规划分配目标配额。

根据管理员设置应用程序的方式，执行自上而下规划或瀑布规划。

• 自上而下 - 目标设置集中在一起时，规划者执行自上而下规划，从层次中的最高级别开始分配目标配额，一直向下到维层次中的每个级别，贯穿整个层次。
• 自上而下瀑布 - 目标设置分散，需从层次中的各个级别获取输入时，规划者执行瀑布规划，从层次中的最高级别开始分配目标配额，然后逐级向下，一直到维层次中的每个级别。在将目标配额向下推送到下一级别之前，层次中的每个级别会查看并进行调整。

规划者可以在分配配额目标之前对其进行调整：

• 按产品调整，例如修改配额为投资组合更改进行规划。
• 按帐户调整，例如历史数据未反映客户潜力时修改配额。
• 针对季节性和期间进行调整，例如反映使用者和销售趋势或假日期间。
• 通过填充进行调整。

从主页中，依次单击配额规划 和自上而下规划 。