自下而上规划是除了自上而下规划之外另外执行的协作方法。
执行自下而上规划时,每个销售代表都将参与到流程中。完成自上而下分配后,对于层次中的每个级别(从最低级别开始),查看最终的自上而下配额,对帐户进行必要的调整,并将其预期配额提交到层次中的下一更高级别。
自下而上配额规划可以是一个迭代流程,销售代表将其目标配额向上提交给经理,经理进行调整,然后销售代表查看并重新提交。
使用自下而上规划时,您可以添加新的产品或帐户并为其分配配额。因此,即使没有历史数据,也可以进行分配。
您的管理员可能已建立审批流程以管理此工作流。
从主页中,依次单击配额规划 和自下而上规划
。
表 3-5 自下而上规划任务
自下而上规划 | 说明 | 更多信息 |
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层次中的最低级别(例如,销售代表)查看其目标配额,进行任何所需的调整,然后将目标配额提交到层次中的下一更高级别以供审批:
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经理审核其团队的建议目标配额,进行调整,然后提交到层次中的下一更高级别:
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如果应用程序使用多种货币,则用户可以按其自己的货币审核配额度量。例如,如果使用主货币 USD 在整个层次中设置配额,则法国的用户可以按欧元审核数据。 从 POV 中选择报表货币,然后从操作菜单中,依次单击业务规则和计算货币规则。 |