编制自下而上配额规划

层次中的最低级别（例如，销售代表）查看其目标配额，进行任何所需的调整，然后将目标配额提交到层次中的下一更高级别以供审批。

1. 从主页中，依次单击配额规划 、自下而上规划 和规划配额 。

2. 在规划配额水平选项卡上，根据需要更改 POV 以反映层次中的级别。
3. 在我的摘要配额区域中，查看由经理分配给您的自上而下配额以及总体增长百分比。
4. 在设置配额区域中，输入每个帐户的建议目标配额，然后单击保存。

   注：

   如果需要针对其他帐户进行规划，则可以添加层次中已存在的帐户。在设置配额区域中，从操作菜单中选择添加帐户。选择要添加的帐户，输入建议的配额金额，然后单击启动。
5. 在我的摘要配额区域中，从操作菜单中选择聚合配额。
6. 按产品进行任何调整或执行 What-if 假设规划，以评估不同的方案。请参阅“按产品调整自下而上配额”和“为自下而上配额规划执行 What If 假设分析”。

基于在组织中建立的系统，在配额规划完成时，通知层次中的下一更高级别。现在，层次中的下一更高级别可以审核其团队的配额以及进行调整。请参阅“审核和调整您团队的自下而上目标配额（对于经理）”。