将 Financial Reporting 文档导入 Excel

注：

本主题中提及的 Oracle Hyperion Financial Reporting 内容适用于 Financial Reporting 的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 和 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 版本。

要将 Financial Reporting 文档导入 Excel：

  1. 在 Smart View 功能区中，选择面板。
  2. 在 Smart View 面板中，连接至 EPM 云服务或 EPM Workspace 数据源。
  3. 导航至要导入的 Financial Reporting 文档。
  4. 在操作面板中单击打开。

    此时会显示导入 Workspace 文档向导。

    注：

    有些向导屏幕不适用于某些文档。

  5. 在选择一个文档中，展开知识库，选择 Financial Reporting 文档，并单击确定。

    在导入 Workspace 文档窗口中预览文档。

    注：

    有些选项可能对某些文档不可用。

  6. 如果显示预览用户视点，则可预览当前 POV 或更改 POV 的成员。

    注：

    要显示此屏幕，请在 EPM Workspace 首选项或 EPM 云服务的首选项中选择“用户视点预览”。

  7. 单击下一步。
  8. 可选：如果要更改默认值，则请在对提示进行响应中，选择提示并单击下一步。

    注：

    只有在文档包含提示时才显示此屏幕。

  9. 可选项： 在网格 POV的预览中，通过选择一个 POV 来更改此 POV。
  10. 通过选择页来更改页维。
  11. 要导入文档的所有页，请选择所有页。
  12. 可选：要使用 EPM 云服务或 EPM Workspace 视点刷新 Financial Reporting 文档，请选择使用工作区视点刷新。
  13. 在将文档导入为中，选择一个选项：

    • 完全格式化 - 以完全格式化的 HTML 显示报表。

    • 可供查询 - 允许您在连接到 Oracle Hyperion Financial Management 和 Oracle Essbase 数据源时对报表运行即席分析。

      注：

      对导入的报表执行刷新，然后再开始在可供查询模式下处理该报表，以确保该报表和 POV 保持同步。

    • 函数网格 - 一种动态网格格式，允许您进一步选择报表选项，如步骤 18 中所述。

  14. 要在单独的 Excel 工作表上显示每一页，请选择跨工作表拆分页。

    注：

    只有在步骤 13 中选择了完全格式化时，此选项才可用。

  15. 单击完成。

    后续步骤取决于在步骤 13 中选择的选项：

    如果选择：

    • 完全格式化 - 文档将导入到 Office 应用程序，并且您仅可以查看 Reporting and Analysis 文档。

    • 可供查询 - 文档将导入到 Office 应用程序，并且您现在可以连接到 Financial Management 或 Essbase 数据源，您可以在此执行即席分析，例如检索、缩放或透视数据。

    • 函数网格 - 继续执行步骤 16。

  16. 单击 “刷新内容”按钮 以刷新文档内容窗格。
  17. 在文档内容中选择函数网格对象，右键单击并选择插入新报表对象/控件。
  18. 从插入新报表对象/控件对话框中，选择下列报表类型之一以放置在网格中：

    • 函数网格 - 一种动态网格格式

      刷新函数网格时，数据单元格也会刷新，但成员单元格不会刷新。要同时刷新数据单元格和成员单元格，您必须重新向工作表插入函数网格。因此，函数网格对于需要成员保持静态的报表最为有用。对于成员变化较为频繁的报表，表和图表是更适合的报表类型。虽然一张工作表中可以包含多张报表，但却只能有一个函数网格。

      可在函数网格中使用 Excel 公式，例如 SUM。要将这些公式保留为函数网格的一部分，必须在网格和包含公式的单元格之间保留一个空行，并在为公式定义选择单元格范围时将此空行包括在内。这样在刷新数据导致网格中的行数变化时能够保留公式。

      要设置函数网格的格式，请使用 Excel 格式设置功能。

    • 表

      表报表按网格格式显示结果，网格浮动在文档上，其位置可以移动，大小也可以调整。当您刷新表时，成员和数据都会刷新。表对于在较小空间中显示大型网格来说非常有用，通过滚动条，您可以快速访问行和列。

      您可以放大和缩小表报表，但无法执行其他即席操作或使用自由形式。

    • 图表

      图表报表按图表格式显示结果，图表浮动在文档上，位置可以移动，大小也可以调整。当您刷新图表时，成员和数据都会刷新。

  19. 可选：要移动表或图表或者调整它们的大小，请在文档内容中单击 带向下箭头的“刷新内容”按钮 旁边的向下箭头，然后从菜单中选择切换设计模式。

    您现在可以移动工作表、幻灯片或页面内的对象。

    准备退出设计模式时，请再次选择切换设计模式。

  20. 刷新。
  21. 可选：要为报表中的一个维的任意或全部成员创建单独的报表，并在工作簿的不同工作表中级联这些报表，请参阅“级联报表和即席网格”。

    注：

    在含有图表和表的报表中，级联可能会导致您下次打开工作簿时，图表和表重叠在一起。

    注：

    在 Office 2016 中，当连接到 Financial Reporting 时，Microsoft Word 在连续插入多个报表对象后意外挂起或终止