在 Smart View 中插入洞察

使用 Oracle Smart View for Office 在 Microsoft Excel 表、Microsoft Word 文档和 Microsoft PowerPoint 幻灯片中插入 IPM 洞察。

要插入洞察：

  1. 打开 Excel 工作表、Word 文档和 PowerPoint 幻灯片，并连接到具有 IPM 洞察的业务流程。
  2. 在 Smart View 面板中，右键单击应用程序名称，然后单击 IPM 洞察。
    右键单击应用程序名称时菜单中显示的洞察选项

    或者，您还可以单击操作面板中的更多，然后单击 IPM 洞察。IPM 洞察对话框将显示应用程序中生成的所有可用洞察。

  3. 在 IPM 洞察对话框中查看为应用程序生成的可用洞察列表，以及以下详细信息：
    • 影响：以百分比指示与常规值的相对偏差或影响量。
    • 值：显示洞察的绝对偏差值。
    • 详细信息：简要说明洞察描述。
    • POV：指示洞察中涉及的 POV 值。
    • 类型：指示洞察类型 -“异常”、“预测”或“预测差异和偏离”。
    • 优先级：指示洞察的类别 -“高”、“中”或“低”优先级。
    • 状态：指示洞察状态 -“打开”或“已关闭”。

    在 Excel 中打开的 "IPM 洞察"对话框显示了可用洞察列表，顶部有一个筛选框
  4. 可选：您可以根据洞察类型、POV、优先级、状态、定制主题标签和用户名标记，在 IPM 洞察对话框中筛选洞察列表。请参阅“筛选洞察”。
  5. 在 IPM 洞察对话框中，选择一个洞察并单击插入。

    Note:

    在 Word 和 PowerPoint 中，可以通过单击行选择洞察。在 Excel 中，可以通过选中所需洞察旁边的复选框同时插入多个洞察。

    洞察按以下方式插入到 Excel 工作表、Word 文档和 PowerPoint 幻灯片中：

  6. 可选：
    • 保存和刷新洞察：您可以保存 Excel 工作表、Word 文档或 PowerPoint 幻灯片，然后刷新插入的洞察以显示最新值。请参阅“保存和刷新洞察”。
    • 查看和添加注释：您可以查看和添加注释，并在注释中标记其他用户或组，以便更好地进行团队协作。您还可以在注释中添加定制主题标签以筛选洞察。请参阅使用注释和标记协作处理洞察。
    • 审核洞察摘要：您可以审核为洞察生成的摘要。请参阅“审核洞察摘要”。

在 Microsoft Excel 中插入洞察

在 Microsoft Excel 中，以图表形式插入洞察，同时插入与洞察关联的洞察描述和数据表。


洞察以图表形式插入到 Excel 工作表中，同时插入洞察描述、数据表、可解释性信息和 AI 摘要

您可以查看以下详细信息：

  • 图表：图表的顶部显示洞察的简要描述，轴上显示洞察类型和 POV。您可以将光标悬停在图表上以查看特定数据点。还可以单击折线图以查看数据表中突出显示的关联行。
  • 数据表：数据表的表标题中显示方案成员，这与 Web 应用程序不同，后者在标题中同时显示方案成员和洞察类型。

    您可以在新工作表选项卡中以即席分析模式打开此数据表，方法是右键单击洞察工作表，选择 Smart View 菜单下的分析选项，然后执行 Smart View 提供的各种即席分析操作。

  • 可解释性：“可解释性”表显示有关洞察的详细信息，包括洞察中使用的度量和方法。这些详细信息使洞察数据更加突出和透明。这些详细信息可能因洞察类型而异。
  • 注释：注释可帮助您与其他用户就洞察进行协作。要查看注释，可以双击“可解释性”表中的注释编号链接，然后在“添加/删除洞察注释”对话框中查看注释。您还可以在同一对话框中添加新注释。请参阅“使用注释和标记协作处理洞察”。
  • 洞察 AI 摘要：使用生成式 AI (GenAI) 自动生成的叙述性摘要，除了提供洞察的图表描述之外，还提供附加上下文。请参阅“审核洞察摘要”。

    Note:

    洞察摘要使用生成式 AI 生成。生成式 AI 的输出可能并不总是真实、准确或适当的。由您自行负责审核和使用生成式 AI 的输出内容。

请注意有关在 Excel 中插入洞察的以下事项：

  • 每个工作表只能插入一个洞察。如果尝试在已有洞察、表单或即席网格的工作表上插入洞察，则在插入新洞察之前将会清除现有内容和元数据。
  • 在 Excel 中，可以通过选中所需洞察旁边的复选框同时插入多个洞察。如果在插入期间选择了多个洞察，每个洞察都插入到工作簿中单独的工作表上。
  • 如果洞察图表中有任何要绘制的负值，则绘制的轴将锚定在 0（零）处，并且可能显示在绘制的行上方。

  • 对于预测类型的洞察，您可以通过更改相关单元格值将数据表中的预测 (forecast) 值更改为预测 (predicted) 值。图表也会更新以反映更改后的值。您可以提交更改后的值以更新预测，前提是与单元格关联的 POV 是可写的。提交数据操作与 Web 应用程序中可用的更新预测操作类似。

    并非所有数据单元格都可以更新并提交。如果更新的单元格不应更新，将暂时显示更改后的值，但在提交数据时，将恢复为其原始值。

  • 您可以在“工作表信息”对话框中查看与洞察关联的附加详细信息和元数据。请参阅在工作表信息中查看洞察元数据。

在 Microsoft Word 中插入洞察

在 Microsoft Word 中，以图表形式插入洞察，同时插入洞察描述。图表的顶部显示洞察的简要描述，轴上显示洞察类型和 POV。您可以将光标悬停在图表上以查看特定数据点。


洞察以图表形式插入到 Word 文档中

请注意有关在 Word 中插入洞察的以下事项：

  • 一次只能在 Word 中插入一个洞察。
  • 如果洞察图表中有任何要绘制的负值，则绘制的轴将锚定在 0（零）处，并且可能显示在绘制的行上方。

在 Microsoft PowerPoint 中插入洞察

在 Microsoft PowerPoint 中，以图表形式插入洞察，同时插入洞察描述和洞察 AI 摘要。


在 PowerPoint 幻灯片中以图表形式插入的洞察以及 AI 摘要

您可以查看以下详细信息：

  • 图表：图表的顶部显示洞察的简要描述，轴上显示洞察类型和 POV。您可以将光标悬停在图表上以查看特定数据点。
  • 洞察 AI 摘要：使用生成式 AI (GenAI) 自动生成的叙述性摘要，除了提供洞察的图表描述之外，还提供附加上下文。请参阅“审核洞察摘要”。

    Note:

    洞察摘要使用生成式 AI 生成。生成式 AI 的输出可能并不总是真实、准确或适当的。由您自行负责审核和使用生成式 AI 的输出内容。

请注意有关在 PowerPoint 中插入洞察的以下事项：

  • 一次只能在 PowerPoint 中插入一个洞察。
  • 作为最佳做法，建议每个幻灯片只插入一个洞察，以避免信息混乱。
  • 您可以选择多个要插入到 PowerPoint 的洞察。每个洞察都插入到新幻灯片中，相应的洞察描述将显示在幻灯片标题中。您可以根据需要编辑幻灯片标题。

    插入单个洞察时，不会将洞察描述作为幻灯片标题插入幻灯片上。

  • 如果洞察图表中有任何要绘制的负值，则绘制的轴将锚定在 0（零）处，并且可能显示在绘制的行上方。
  • 如果编辑所插入洞察的 AI 摘要并希望恢复原始文本，请单击刷新。但是，如果从幻灯片中删除了"洞察 AI 摘要"框，则无法使用刷新进行恢复。您需要再次插入洞察以恢复摘要。