使用 Smart View 将 Office 文档保存到 EPM 云库

可以将文档保存到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的文档文件夹中，也可以保存到您创建的子文件夹中。

在 Oracle Smart View for Office 中，您可以将 Microsoft Office 文档（Word、Excel 和 PowerPoint 文件，大小最多为 20 MB）保存到 EPM 云库。但是，将 Narrative Reporting 报表保存到 EPM 云库没有大小限制。您在 EPM 云库中保存的文档可供具有适当访问权限的其他用户访问。您还可以从该库下载保存的文件。

开始之前，应创建您可能需要的文件夹。请参阅“使用 Web 界面在 EPM 云平台库中创建文件夹”或“使用 Smart View 在 Narrative Reporting 库中创建文件夹”。

要将 Office 文档保存到 EPM 云：
  1. 打开 Office 应用程序（Word、Excel 或 PowerPoint），然后连接到 EPM 云业务流程。

    如果您尚未连接，则当您使用保存或另存为选项时，系统会提示您登录。

  2. 在首次将 Office 文档保存到 EPM 云之前执行以下步骤：在 Smart View 面板中，导航到多维数据集，然后从操作面板中选择连接。

    也可在 Smart View 面板中右键单击多维数据集，然后选择连接。

    Note:

    只需要为计划将 Office 文档保存到的每个业务流程执行一次此步骤。

  3. 要将当前打开的 Office 文档保存到打开它的同一文件夹中，请在 Smart View 功能区中单击保存。

    在下载和修改文件之后使用保存命令。单击保存会将文件保存回到文档节点中的同一位置。

    Note:

    请注意以下最佳做法：

    • 如果您刚启动了一个新的 Office 文档，则必须首先在 Office 应用程序中执行“保存”。例如，如果您刚启动了一个新的 Word 文件，在 Word 中使用“保存”命令保存该文件，以便该文件保存在本地或某个网络位置。

      然后，当您在 Smart View 功能区中单击保存时，Smart View 会使用您在 Office 中保存文件的名称保存文档。

    • 连接到启用了病毒扫描的 EPM 云 OCI（第 2 代）环境时，如果您尝试保存的文件包含病毒，则不会保存该文件。

    • Narrative Reporting：默认情况下，保存选项将 Office 文件保存到“我的库”（这是您的个人文件夹）。系统会显示消息，提醒您保存成功还是失败；单击此消息中的确定。

      其他用户无权访问您的“我的库”文件夹或保存的文件。您可以下载并处理保存到“我的库”的文件。下载并修改文件后，单击保存可将文件重新保存到“我的库”中同一位置。使用另存为选项可将文件保存到 EPM 云库中可供其他人访问的文件夹位置。

  4. 要将当前打开的 Office 文件保存到您在 EPM 云库中选择的文件夹，请单击另存为，指定以下设置，然后单击上传。

    • 云连接 - 从下拉列表中选择库提供程序连接。

    • 库文件夹位置 - 使用浏览按钮导航到要保存文件的文件夹。
    • 文档名称 - 输入文件的名称；该名称不必与实际文件名相同。
    • 描述 - 输入已保存文件的可选描述。

    您和其他用户可以下载并处理保存到 EPM 云库中文件夹的文件。请注意以下最佳做法：

    • 下载并修改文件后，单击保存可将文件重新保存到 EPM 云库中同一位置。
    • 使用另存为选项可将下载的文件保存到 EPM 云库中可供其他人访问的其他文件夹位置。
    • 在使用另存为选项保存文档时，会自动基于文档的默认文件扩展名添加文件扩展名。例如，如果您的本地 Excel 工作表具有旧扩展名格式 .xls，则该工作表将以相同的扩展名保存到 EPM 云库。
    • 要将文档从旧的 Microsoft Office 格式 (.xls, .doc, .ppt) 转换为新格式 (.xlsx, .docx, .pptx)，请使用 Office 应用程序的“另存为”命令首先以新格式在本地保存文件，然后使用 Smart View 的另存为功能将其上传到 EPM 云库。
  5. 对于您要保存到文档文件夹或您在 EPM 云库中选择的文件夹的任何其他 Office 文档，重复上述步骤。