在 Smart View 中使用补充数据

您可以使用 Oracle Smart View for Office 完成数据收集过程。安装适用于 Supplemental Data Manager 的 Smart View 扩展后，您可以使用 Smart View 中的补充数据菜单选项来管理数据收集过程并处理补充数据表单。

要安装扩展，请参阅《管理员入门指南》中的“下载并安装客户端”。

安装该扩展并创建连接后，您可以在 Smart View 中执行以下补充数据任务：

  • 查看编制、审批和推送时需要操作的表单工作列表

  • 查看系统中您具有“查看”安全权限的集合列表

  • 对在数据收集过程中收集的数据应用筛选器

    可在 Smart View 中使用您先前为补充数据创建的任何筛选器或列表。

安全注意事项

  • 无论在数据收集中指定哪些法人实体，服务管理员都可以查看所有集合。

  • 超级用户和普通用户可以在工作流中依据对法人实体的访问角色查看他们有资格访问的所有集合。

  • 普通用户只能查看他们已获授权的表单。可用的选项（例如“保存数据”、“批准”或“拒绝”）会随关联的安全角色而更改。

连接到 Smart View

  1. 从主页中，选择下载，下载适用于补充数据管理的 Smart View 扩展。

  2. 在 Smart View中，创建连接并输入 URL。

  3. 在右侧面板中，从专用连接中选择您创建的 Supplemental Data Manager 连接。

  4. 在连接对话框中输入用户名和密码，然后单击连接。

处理补充数据表单

  1. 从专用连接列表中，选择 Supplemental Data Manager 连接。

  2. 选择补充数据选项卡，然后单击刷新。

    此时将显示工作列表和集合节点。

  3. 在工作列表下，从表单列表中选择一个表单。

    • 每个表单都是一个父节点，格式为：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>。

      示例：Debt Details Form - New York

    • 将光标悬停在表单上可查看其他详细信息，格式为：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>。

      示例：Loan Detail - Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer - Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual

    1. 双击叶节点可查看表单标题或摘要节。每节都是一个叶节点，格式为：<Section name>。

      示例：Loan Collection Data Entry

    2. 单击标题节可在 Excel 中查看明细节。您可以查看或修改表单、回答问题以及输入注释。

      明细节或子集合在单独的工作表中显示。

  4. 在集合下，从收集间隔列表中选择间隔。

    每个叶节点先列出收集间隔，接着列出集合和子集合。

    注：

    对于每个数据收集期间，仅显示包含数据的集合。

  5. 完成后，选择适用于表单的操作：

    • 保存数据

    • 提交数据

    • 批准

    • 驳回

    • 推送数据