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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 Financial Consolidation and Close 概述

• 主页概述
• 关于标准化的云 EPM 平台对象页面
• 停止支持旧功能

3 创建 Financial Consolidation and Close 应用程序

• 云 EPM 服务
  • 创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序
  • 创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序
• 应用程序的先决条件
• 创建应用程序的工作流
• 创建应用程序
• 启用应用程序功能
  • 应用程序功能说明
  • 合并、补充数据和企业日记帐功能
• 在应用程序中启用所有权管理
• 启用“按期间增强组织”
• 复制本地汇率帐户数据
• 迁移到扩展维度
• 迁移到扩展维度和企业版云服务

4 管理安全性

• 安全性概述
• 管理对象和数据访问权限
  • 为用户分配对象访问权限
  • 为用户分配数据访问权限
  • 为维启用或禁用安全访问权限
  • 分配对维成员的安全访问权限
• 管理表单安全性
  • 分配对表单和文件夹的访问权限
  • 默认表单安全性
• 分配应用程序所有者
• 报告访问权限

5 管理应用程序

• 应用程序概述
• 维、成员和别名的命名限制
• 管理维
• 导入元数据
  • 创建元数据导入文件
  • 示例：实体维导入文件
  • 支持的其他分隔符字符
  • 加载元数据导入文件
• 导出元数据
• 验证元数据
• 元数据验证消息
• 导入数据
  • 创建数据导入文件
  • 数据导入文件格式
  • 数据加载方法
  • 加载方法示例
  • 加载数据导入文件
  • 示例：数据导入文件 - 周期性视图
  • 示例：数据导入文件 - YTD 视图
  • 示例：数据导入文件 - YTD 输入和替换模式
  • 示例：数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式
  • 示例：数据导入文件 - 覆盖
  • 示例：数据导入文件 - 兑换率
• 导出数据
• 查看数据导入和导出状态
• 验证 Essbase 大纲
• 数据集成
• 数据集成的最佳做法
  • 从密集/稀疏优化 (Dense/Sparse Optimized, DSO) 应用程序导出数据
  • 导出年初至今 (YTD) 数据
• 复制数据
• 使用“复制数据配置文件”
• 清除数据
• 使用“清除数据配置文件”
• 刷新数据库
• 添加应用程序多维数据集
• 重建多维数据集
• 删除应用程序
• 调度维护时间
• 使用收件箱/发件箱
• 查看应用程序建议
• 使用活动报表和访问日志

6 管理应用程序和系统设置

• 指定应用程序设置
• 在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体
• 指定默认别名表并设置成员和别名显示选项
• 指定数字格式设置首选项
• 定义用户变量
• 自定义应用程序外观
• 发布公告
• 指定对象标签
• 使用对象标签网格
• 添加语言和定义本地化对象标签
• 导出和导入对象标签进行编辑
• 查看对象
• 使用替代变量
  • 关于替代变量
  • 创建替代变量并为其分配值
  • Financial Consolidation and Close 的替代变量
  • 删除替代变量
• 管理合并设置
  • 将替代变量迁移到合并设置
  • 可用的合并设置
• 管理操作菜单
  • 创建和更新操作菜单
  • 使用操作菜单项目
  • 定义操作菜单项目
  • 为即席网格启用操作菜单

7 在云 EPM 中连接环境

• 关于连接云 EPM 环境
• 云 EPM 连接迁移注意事项
• 创建、编辑和删除与其他云 EPM 环境的连接
• 连接到外部 Web 服务
• 为外部连接指定高级选项
• 在云 EPM 环境之间导航
• 自定义导航流以访问其他云 EPM 环境
  • 将来自其他云 EPM 环境的卡划分到群集中
  • 为卡配置来自多个云 EPM 环境的选项卡
• 使用直接 URL 集成连接的环境
  • 复制对象的直接 URL
  • 将所有 URL 导出到 CSV 文件

8 设计自定义导航流

• 了解导航流
  • 在业务流程界面中可以自定义哪些内容？
  • 导航流自定义类别
  • 导航流权限
  • 预定义的导航流
  • 了解导入后的导航流状态
• 查看和使用导航流
  • 导航流设计最佳做法和命名注意事项
  • 创建和复制导航流
  • 编辑导航流
  • 激活和禁用导航流
  • 预览用户的导航流的运行时视图
  • 使用验证在导航流中查找缺少的对象
  • 解决显示警告图标的导航流问题
  • 自定义用于卡、选项卡和群集的标签
  • 自定义用于卡和垂直选项卡的图标
  • 隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡
  • 更改卡在主页上的显示顺序
  • 添加卡
  • 添加选项卡
  • 关于使用 URL 在云 EPM 应用程序中嵌入第三方页面
  • 删除导航流、卡和选项卡
  • 将卡划分到群集中
  • 重新加载导航流
  • 在运行时切换导航流
  • 共享卡、选项卡和子选项卡的当前页面 URL

9 将云 EPM 和云 EDM 与 Oracle Guided Learning 集成

• 允许在云 EPM 中基于上下文激活 OGL 指南

10 管理 Infolet

• 关于 Infolet
• Infolet 解析
• 确定 Infolet 内容
  • 为 Infolet 设计表单
  • 为 Infolet 设计图表
• 使用 Infolet 设计器
• 创建 Infolet
• 使用 Infolet - 标准化界面
• 使用 Infolet - 旧界面
• 自定义界面以访问 Infolet

11 配置 IPM 洞察

• 关于 IPM
• 在 Financial Consolidation and Close 中针对洞察启用 AI
• 关于 IPM 洞察
  • IPM 洞察注意事项
• 关于在 IPM 洞察中使用日历和事件
• 配置日历和事件
• 配置 IPM 洞察
  • 为洞察定义切片的注意事项
  • 配置其他洞察设置
• 运行和调度洞察
• 管理洞察定义和生成的洞察
• 管理标记

12 设计仪表板

• 仪表板功能
• 仪表板设计过程中涉及的概念
• 设计仪表板
• 关于仪表板布局
• 关于仪表盘图表类型
• 关于磁贴图图表类型
• 自定义仪表板颜色
• 设置折线图和组合图中的线宽
• 关于全局 POV 和本地 POV
• 仪表板 POV 和有效交叉点
• 查看仪表板 - 标准化界面
• 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
• 创建和管理仪表板 2.0
  • 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
    • 对象调色板
    • 仪表板工具栏
    • 仪表板工作区
    • 属性面板
    • 仪表板组件
  • 仪表板 2.0 注意事项
  • 创建仪表板 2.0 仪表板
  • 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
  • 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
  • 使用仪表板中的表
  • 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
  • 关于快速分析
  • 关于仪表板图表
    • 关于地理图图表类型
    • 关于锥形图图表类型
    • 关于瀑布图图表类型
    • 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
    • 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
    • 关于仪表板 2.0 的组合图表类型
    • 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
  • 仪表板设计准则
    • 仪表板类型
      • 只读仪表板
      • 供不同用户使用的只读仪表板示例
      • 启用了写功能的仪表板
      • 启用了写功能的仪表板示例
    • 仪表板布局指导
    • 仪表板样式
    • 图表中的颜色排序
    • 有关改进仪表板设计的建议
      • 调整图表大小
      • 可读性
      • 间距和对齐
      • 一致性
    • 摘要

13 使用维

• 维概述
  • 帐户
  • 期间
  • 数据源
  • 合并
  • 货币
  • 实体
  • 公司内
  • 移动
  • 方案
  • 年份
  • 视图
  • 多 GAAP
• 将期间和移动维转换为密集维
• 查看和编辑维
• 使用维层次
  • 展开与折叠维层次
  • 导航维层次
  • 查找维或成员
  • 对成员排序
  • 在维层次中移动成员
  • 修复维属性
  • 查看成员的祖先
  • 显示成员用法
• 添加自定义维
  • 聚合选项
  • 公司内实体的聚合选项
  • 数据存储选项
    • 关于动态计算
    • 存储数据存储
    • 共享数据存储
    • 从不共享数据存储
    • 仅标签数据存储
  • 设置维属性
  • 设置维计算顺序
• 定义帐户
  • 帐户类型
  • 剩余时间属性
  • 帐户类型和剩余时间汇总
  • 聚合（合并运算符）
  • 帐户类型和差异报表
  • 已保存的假设
  • 数据类型和兑换率类型
  • 定义帐户属性
  • 设置帐户属性值
• 定义实体成员
  • 实体的公司内属性
  • 基本货币
• 创建备用实体层次
• 更新上一期间数据
• Financial Consolidation and Close 数据模型概述
• 使用成员
  • 植入的维成员
  • 内置计算
  • 添加或编辑成员
  • 删除成员
  • 做出选择
  • 成员关系
  • 删除父代成员
  • 从表单中查看成员属性
  • 使用共享成员
  • 创建共享成员
• 设置货币
  • 使用多种货币
  • 数字格式设置
  • 创建货币
  • 编辑货币
  • 删除货币
• 设置方案
  • 关于方案
    • 期间
    • 访问权限
  • 创建方案
  • 编辑方案
  • 删除方案
  • 复制方案
• 自定义应用程序年份
  • 向日历中添加年份
  • 编辑年份信息
• 使用属性
  • 了解属性数据类型
  • 删除属性
• 使用属性值
  • 创建属性值
  • 为成员分配属性值
  • 修改属性值
  • 删除属性值
• 使用用户定义的属性 (UDA)
  • 创建 UDA
  • 更改 UDA
  • 删除 UDA
• 选择 UDA 作为成员
• 使用成员公式
  • 查看公式验证的详细信息
  • 成员公式中的解析顺序
  • 设置解析顺序
  • 针对元数据应用 SolveOrder
• 使用别名表
  • 关于别名
  • 关于别名表
  • 创建别名表
  • 编辑或重命名别名表
  • 删除别名表
  • 清除别名表
  • 复制别名表

14 在简化的维编辑器中编辑维

• 关于在简化的维编辑器中编辑维
• 访问简化的维编辑器
• 使用简化的维编辑器网格
  • 切换到其他维
  • 自定义列布局
  • 上下文菜单选项
  • 查看祖先
  • 显示成员在应用程序中的用途
  • 聚焦编辑
  • 查找成员
  • 对成员排序
  • 将成员移至其他层次
  • 使用成员公式
  • 从 Microsoft Excel 复制成员名称
• 在简化的维编辑器中编辑维属性
• 在简化的维编辑器中编辑成员属性
  • 在简化的维编辑器中添加成员
  • 在简化的维编辑器中编辑成员
  • 在简化的维编辑器中删除成员
  • 在简化的维编辑器中添加共享成员

15 管理作业

• 作业概述
• 查看挂起的作业和最近的活动
• 调度作业
• 调度按小时作业
• 编辑和删除作业
• 复制作业
• 查看非合并作业

16 审核任务和数据

• 审核信息概述
• 配置审核任务
• 查看审核详细信息
• 查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息

17 定义有效交叉点

• 了解有效交叉点
  • 有效交叉点组
  • 有效交叉点规则
  • 锚点和非锚点维
  • 有效交叉点示例
    • 示例：锚点和非锚点维
    • 示例：必需维
    • 示例：未选定的成员是有效成员
    • 示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则
    • 示例：不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则
  • 有效交叉点规则存在冗余或重叠
  • 共享成员和有效交叉点规则
  • 替代变量和有效交叉点规则
  • 计算顺序
• 创建有效交叉点
• 管理有效交叉点
  • 查看有效交叉点
  • 筛选有效交叉点
  • 导入和导出交叉点
  • 更改有效交叉点组计算顺序
  • 禁用和启用有效交叉点组
  • 编辑有效交叉点组的详细信息
  • 复制有效交叉点组
  • 删除有效交叉点组
• 隐藏表单中的无效数据
• 在表单中使用有效交叉点
• 管理无效交叉点报表
  • 创建无效交叉点报表
  • 编辑无效交叉点报表
  • 复制无效交叉点报表
  • 运行无效交叉点报表
  • 删除无效交叉点报表

18 管理表单

• 预定义表单
• 表单组件
  • 视点
  • 页轴
  • 行和列
• 表单设计注意事项
  • 表单与访问权限
  • 表单与货币
  • 表单与版本
  • 表单与属性
  • 表单与共享成员
  • 表单与计算
• 创建简单表单
  • 设置表单布局
  • 设置表单网格属性
  • 设置表单维属性
  • 设置显示属性
  • 设置打印选项
  • 在表单中包含数据验证规则
  • 在表单上定义父代优先函数
  • 关于表单中的格式规则
    • 在表单中创建和更新格式规则
    • 表单中的单元格格式选项
    • 查看格式规则
    • 格式规则的优先顺序
    • 在运行时向表单应用格式规则
    • 格式规则方案
  • 具有验证规则的表单的最佳做法
  • 设置表单精度和其他选项
  • 创建非对称行和列
  • 添加公式行和公式列
  • 定义简单表单页面和视点
  • 使用 SingleTime 维
• 使用表单和表单组件
  • 打开表单
  • 预览表单
  • 打印表单定义
  • 编辑表单
  • 移动、删除和重命名表单
  • 在表单中启用年初至今 (YTD) 数据输入
• 使用用户变量
  • 关于用户变量
  • 管理用户变量
  • 创建用户变量
  • 删除用户变量
• 使用智能列表
  • 同步报表应用程序中的智能列表
  • 添加或更改智能列表属性
  • 添加或更改智能列表项
  • 预览智能列表
  • 在智能列表中显示 #MISSING
• 使用数据发现
  • 了解数据发现输出
  • 了解数据发现网格颜色

19 管理合并日记帐

• 创建合并日记帐组
• 删除合并日记帐组
• 管理合并日记帐期间
• 合并日记帐引用完整性
• 保留合并日记帐用户信息

20 合并数据

• 合并过程
• 数据流
• 影响数据、枚举合并以及合并数据
• 合并流程流
• 公司内抵消
• 转换过程
• 转换数据
• 关于兑换率
• 输入兑换率
• 输入覆盖汇率
• 指定默认转换设置
• 合并和转换安全访问权限
• 计算状态
• 合并数据
• 对数据表单中的数据进行无提示合并和转换
• 查看合并进度
• 生成合并作业分析
• 合并示例
  • 示例 1：重新合并表单中的数据
  • 示例 2：合并数据状态网格中的数据
  • 示例 3：合并多个期间的数据
• 高级合并概览
• 合并逻辑
• 管理所有权
  • 管理合并方法
  • 修改合并方法
  • 添加合并方法
  • 导入和导出合并方法
  • 更新所有权数据的锁定状态
  • 更改“管理所有权”设置
  • 导入和导出所有权数据
  • 同比所有权设置
  • 重新计算所有权数据
  • 表单与可配置计算规则中的所有权设置
• 高级合并规则
  • 关于可配置合并规则
  • 管理合并规则集和规则
  • 创建合并规则集
  • 创建合并规则
  • 合并字符串
  • 查看规则集
  • 部署和取消部署规则集
  • 复制和删除规则集
  • 导入和导出规则集
  • 对规则集和规则重新排序
  • 优化可配置合并规则的性能
  • 可配置合并规则最佳做法
• 植入的合并规则
  • 投资规则集
  • 投资 PP 规则集
  • 所有者权益（子公司/按比例）规则集
  • 所有者权益（子公司/按比例）PP 规则集
  • 所有者权益（权益）规则集
  • 所有者权益（权益）PP 规则集
  • 所有者权益（控股）规则集
  • 净收入（子公司）规则集
  • 净收入（权益）规则集
  • 植入的合并规则示例
  • 植入的合并规则 - 示例（1 月）
  • 植入的合并规则 - 示例（2 月）
  • 植入的合并规则 - 示例（3 月）

21 使用规则

• 合并和转换规则
• 选择业务规则
• 分配对规则的访问权限
• 查看规则使用情况
• 禁用视图计算
• 更新视图计算
• 查看预测的合并时间
• 使用“控制至今视图存储”选项
• Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除
• 使用覆盖转换规则
  • 创建覆盖转换规则
  • 部署覆盖转换规则
  • 删除覆盖转换规则
  • 为转换覆盖创建汇率帐户
  • 编辑用户定义的汇率帐户
  • 删除用户定义的汇率帐户
• 使用可配置计算
  • 创建可配置计算
  • 支持自动为可配置计算创建块
  • 可配置计算规则
  • 系统计算
    • 用于自定义维顶级成员的系统计算选项
    • 期初余额结转
    • 期初余额覆盖规则
    • 平衡资产负债表计算
    • 比率计算
  • 在 Calculation Manager 中工作
  • 可配置计算最佳做法
  • 扩展维度应用程序中的计算最佳做法
  • 解决计算脚本验证警告
  • 计算移动（根据期末余额输入）
• 权益变更实现概述
  • 启用权益变更实现
  • 权益变更实现处理
• 使用按需规则
  • 按需规则的准则
  • 创建按需规则
  • 向数据表单添加按需规则
  • 导入和导出按需规则
  • 启动按需规则
  • 按需规则的计算状态
  • 在 Calculation Manager 中调试规则
  • 重命名按需规则
  • 删除按需规则
• 使用 Essbase 计算脚本
• 支持的 Essbase 函数
• Financial Consolidation and Close 自定义函数
  • FCCSImpact Status 函数
• 使用 Groovy 规则
  • 关于 Groovy 业务规则
  • Groovy 规则的 Java API 参考
  • 验证 Groovy 脚本
  • Groovy 业务规则示例
  • Groovy 业务规则教程视频
  • 使用 Groovy 脚本执行 Financial Consolidation and Close 植入规则
  • 使用 Groovy 规则向 FCCS_YTD 成员输入数据的原型

22 管理审批单元层次

• 创建审批单元层次
  • 设置审批单元层次
  • 选择审批单元层次成员
  • 分配审批单元所有者和审核者
  • 为方案分配审批单元层次
• 编辑审批单元层次
• 查看审批单元层次用法
• 同步审批单元层次
• 删除和重命名审批单元层次
• 导出审批单元层次
• 导入审批单元层次

23 管理审批流程

• 审批流程概述
• 启用审批
• 启动审批流程
• 管理审批阶段
  • 了解审批组
  • 定义审批组
  • 锚点和非锚点维
  • 编辑、复制和删除审批组
  • 将审批组分配给审批单元层次
  • 按阶段查看审批状态
  • 审批阶段的验证
• 审批单元提升路径
• 创建审批单元注释报表
• 创建审批状态报表
• 数据验证规则
• 锁定和解锁实体
• 审批流程的配置任务
• 排除审批流程问题

24 管理企业日记帐

• 关于企业日记帐
• 企业日记帐示例任务流
• 启用企业日记帐
• 使用企业日记帐视图和筛选器
  • 查看企业日记帐列表
  • 查看企业日记帐行项目
  • 企业日记帐的列定义
• 企业日记帐状态
• 企业日记帐安全角色
• 管理企业日记帐团队
  • 创建团队并添加用户
  • 向现有团队添加用户
  • 从团队中删除成员
  • 编辑团队或成员详细信息
  • 删除团队
• 在企业日记帐中管理维
  • 添加维和维属性
  • 编辑维属性
  • 删除维属性
  • 查看企业日记帐维历史记录
  • 导入企业日记帐的维成员
  • 导出企业日记帐的维成员
• 管理企业日记帐系统设置
  • 在企业日记帐中设置电子邮件通知
  • 设置企业日记帐首选项
  • 设置批准者级别覆盖
  • 设置企业日记帐调控器
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储企业日记帐附件
• 为企业日记帐配置期间
• 为企业日记帐创建连接
• 管理企业日记帐目标
  • 为企业日记帐创建目标
  • 为企业日记帐创建目标属性
  • 编辑企业日记帐目标
  • 复制企业日记帐目标
  • 查看企业日记帐目标历史记录
  • 删除企业日记帐目标
• 管理企业日记帐模板
  • 创建企业日记帐模板
    • 指定企业日记帐说明
    • 使用企业日记帐模板节
      • 企业日记帐模板节：“列”选项卡
      • 企业日记帐模板节：“分组依据”选项卡
      • 企业日记帐模板节：“映射”选项卡
      • 企业日记帐模板节：“历史记录”选项卡
    • 指定企业日记帐工作流参数
    • 指定企业日记帐问题
    • 设置企业日记帐模板访问
    • 查看企业日记帐模板历史记录
  • 编辑企业日记帐模板
  • 复制企业日记帐模板
  • 删除企业日记帐模板
• 创建即席企业日记帐
• 删除即席企业日记帐
• 验证企业日记帐
• 导出企业日记帐
• 导出企业日记帐行项目
• 部署企业日记帐模板
• 取消部署企业日记帐模板
• 企业日记帐推送流程
• 复制企业日记帐
• 强制关闭企业日记帐
• 使用企业日记帐仪表板
  • 企业日记帐概览仪表板
  • 企业日记帐合规性仪表板
• 使用报表
  • 为企业日记帐生成自定义报表
    • 创建企业日记帐报表查询
    • 创建企业日记帐报表模板
    • 设置企业日记帐报表组
    • 创建企业日记帐报表定义
    • 生成企业日记帐报表
    • 了解报表安全性
  • 为企业日记帐生成云 EPM 系统报表

25 管理任务管理器

• 设置任务管理器
  • 任务管理器术语
  • 任务管理器概览
  • 示例任务流
  • 管理任务管理器视图、列表和筛选器
    • 查看任务管理器列表
    • 任务管理器的列定义
  • 管理任务管理器系统设置
    • 管理全局集成令牌
      • 创建全局集成令牌
      • 删除令牌
    • 管理任务管理器组织单位
      • 添加组织单位
      • 导入组织单位
      • 选择组织单位
    • 管理任务的假日规则
      • 创建假日规则
      • 将假日规则应用于组织单位
      • 将假日规则应用于调度模板
      • 导入节假日
      • 编辑假日规则
      • 复制假日规则
      • 删除假日规则
    • 更改配置设置
      • 允许编辑和删除注释
      • 允许删除任务
      • 启用应用程序维别名
      • 启用对象标签
      • 启用电子邮件通知
      • 设置任务管理器调控器
      • 允许重新分配请求审批
      • 重新打开任务
      • 任务管理器报表设置
      • 设置导出到 Excel 格式
      • 指定 Smart View 中的任务显示
      • 在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务
    • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
      • 关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
      • 了解 OCI 对象存储中存储的内容
      • 将 OCI 对象存储与 Financial Consolidation and Close 结合使用的步骤
      • 为对象存储组使用复制
  • 管理任务管理器属性
    • 定义任务管理器属性
    • 定义计算属性
    • 导入列表属性
    • 编辑属性
    • 复制属性
    • 删除属性
    • 查看属性
    • 搜索属性
  • 在任务管理器中管理对象标签
• 管理任务管理器团队
  • 添加任务管理器的团队和成员
  • 编辑任务管理器的团队和成员
  • 搜索和筛选团队及成员
  • 删除团队和成员
  • 管理任务管理器用户
  • 管理后备分配
  • 在任务管理器中请求重新分配
• 管理任务类型
  • 任务类型
  • 创建任务类型
    • 设置任务类型属性
    • 设置任务类型参数
    • 指定任务类型说明
    • 指定任务类型问题
    • 分配任务类型属性
    • 使用任务类型规则
  • 查看任务类型历史记录
  • 编辑任务类型
  • 查看任务类型
  • 搜索任务类型
  • 导入任务类型
  • 导出任务类型
  • 删除任务类型
• 管理任务模板
  • 创建任务模板
    • 设置模板属性
    • 指定模板说明
    • 将查看者分配到模板
    • 应用模板属性
    • 指定日标签
    • 嵌入模板
    • 使用模板规则
    • 查看模板历史记录
  • 打开模板
  • 向模板中添加任务
  • 编辑模板
  • 将任务导入模板
  • 任务导入文件格式
  • 将任务导出到 Microsoft Excel
  • 在模板中重新分配用户
  • 从模板创建调度
    • 从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项
  • 手动验证模板
  • 查看任务管理器模板
  • 搜索模板
  • 删除模板
• 管理任务
  • 创建任务
    • 设置任务属性
    • 设置任务参数
    • 指定任务说明
    • 选择工作流
    • 添加任务问题
    • 设置任务查看者
    • 设置前置任务
    • 应用任务属性
    • 使用任务规则
  • 查看任务历史记录
  • 使用任务对话框
  • 导入和导出任务
  • 编辑任务
  • 添加附件
  • 任务排序
  • 搜索任务
  • 移动任务
  • 剪切、复制和粘贴任务
  • 重新打开手动任务和自动任务
  • 提交任务
  • 批准或驳回任务
  • 申请或释放任务
  • 管理任务重新分配
  • 自动任务执行
  • 取消任务
  • 删除任务
  • 管理服务
• 管理调度
  • 手动创建调度
    • 设置调度属性
    • 向调度添加说明
    • 分配调度查看者
    • 应用调度属性
    • 添加日标签
    • 使用调度规则
  • 设置必需的任务参数
  • 打开调度
  • 编辑调度
  • 向调度添加任务
  • 将任务导入调度
  • 更新调度中的任务
  • 在调度中重新分配用户
  • 对流程自动任务授权
  • 设置调度状态
  • 查看调度历史记录
  • 验证调度
  • 锁定调度
  • 查看调度
  • 搜索调度
  • 删除调度
• 管理任务管理器集成
  • 管理与云 EPM 服务的集成
    • 在云 EPM 中添加预构建的集成
    • 云 EPM 的最终用户集成
    • 云 EPM 的自动化集成
    • 复制和删除集成文件
  • 管理与云和内部部署应用程序的集成
    • Oracle Cloud ERP 的最终用户集成
    • Oracle Cloud ERP 的事件监控集成
    • 内部部署应用程序的最终用户集成
    • Oracle E-Business Suite (EBS) 的事件监控集成
  • 创建自定义集成
    • 创建最终用户集成
    • 创建自定义流程自动化集成
    • 创建自定义事件监控集成
  • 使用集成
    • 创建集成
      • 设置集成属性
      • 设置集成参数
    • 查看集成
    • 编辑集成
    • 搜索集成
    • 验证集成
    • 删除集成
  • 管理连接
    • 添加连接
    • 编辑连接
    • 删除连接
• 管理任务管理器的警报类型
  • 创建警报类型
    • 设置警报类型属性
    • 指定警报类型说明
    • 选择警报类型工作流
    • 分配警报类型查看器
    • 为警报类型添加问题
    • 应用警报类型属性
  • 查看警报类型历史记录
  • 查看警报类型
    • 警报的列定义
  • 编辑警报类型
  • 搜索警报类型
  • 删除警报类型
• 在任务管理器中管理视图
• 在任务管理器中查看货币
• 使用报表
  • 为任务管理器生成自定义报表
    • 创建任务管理器查询
    • 创建模板
    • 设置报表组
    • 创建报表
    • 搜索和筛选查询、报表组或报表
    • 生成报表
    • 了解报表安全性
    • 使用任务管理器报表绑定器
      • 生成报表绑定器
      • 查看报表绑定器
  • 为任务管理器生成云 EPM 系统报表

26 管理补充数据

• 补充数据流程概览
• 多维数据集财务合并应用程序中的补充数据
• 管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器
  • 查看 Supplemental Data Manager 列表
  • 补充数据的列定义
• 管理补充数据系统设置
  • 在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知
  • 设置补充数据首选项
  • 设置补充数据调控器
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储 Supplemental Data Manager 附件
• 管理 Supplemental Data Manager 团队
  • 为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员
  • 为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队和成员
  • 导出 Supplemental Data Manager 用户
  • 编辑 Supplemental Data Manager 团队和成员
  • 为 Supplemental Data Manager 删除团队和移除成员
  • 管理 Supplemental Data Manager 用户
• 使用补充数据分析仪表板
• 在 Supplemental Data Manager 中管理维属性
  • 为补充数据添加维
  • 添加维属性
  • 编辑维属性
  • 删除维属性
  • 导入补充数据的维成员
  • 导出补充数据的维成员
• 使用收集间隔
  • 创建收集间隔
  • 配置数据收集期间
  • 查看收集间隔历史记录
• 使用补充数据收集
  • 创建集合
  • 创建子集合
  • 添加集合属性
  • 导入集合列表属性
  • 查看集合历史记录
  • 删除集合属性
  • 编辑集合
  • 复制集合
  • 删除集合
• 创建 Supplemental Data Manager 表单模板
  • 指定表单模板说明
  • 使用 Supplemental Data Manager 表单节
    • 表单模板节：“列”选项卡
    • 表单模板节：“验证”选项卡
    • 表单模板节：“分组依据”选项卡
    • 表单模板节：“映射”选项卡
    • 删除表单模板
    • 表单模板节：“历史记录”选项卡
  • 分配工作流
  • 指定表单模板问题
  • 设置表单模板访问权限
  • 查看表单模板历史记录
• 编辑表单模板
• 复制表单模板
• 删除表单模板
• 将表单模板部署到数据收集期间
• 取消部署表单模板
• 重新打开补充数据表单
• 将数据批量加载到集合中
• 在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户
• 对照帐户余额验证补充数据合计
• 查看补充数据分析仪表板中的数据
• 在 Smart View 中使用补充数据
• 使用货币转换
  • 查看实体成员的默认货币
  • 为转换设置货币属性
• 使用报表
  • 为 Supplemental Data Manager 生成自定义报表
    • 创建补充数据查询
    • 创建模板
    • 设置报表组
    • 搜索和筛选查询、报表组或报表
    • 创建报表
    • 生成报表
    • 了解报表安全性
  • 为 Supplemental Data Manager 生成云 EPM 系统报表

27 使用视图和筛选器

• 使用筛选器
  • 关于筛选器
  • 查看现有的已保存筛选器
  • 创建新筛选器
  • 使用筛选器栏调整视图
  • 清除筛选条件
  • 删除筛选器
  • 编辑筛选器
  • 复制筛选器
  • 保存筛选器
  • 应用保存的筛选器
  • 发布筛选器
  • 删除筛选器
  • 显示筛选器的列
  • 对筛选器的列重新排序
• 使用视图
  • 关于视图
    • 关于筛选视图中的数据
  • 使用列表视图
    • 关于列表视图
    • 自定义列表视图
    • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图
    • 企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图
  • 使用透视表视图
    • 关于透视表视图
    • 自定义透视表视图
      • 设置透视表视图属性
      • 设置透视表视图布局
      • 指定透视表视图列
    • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单
    • 示例：按编制者和批准者查看日记帐
  • 使用图表视图
    • 图表视图概述
      • 关于图表视图
      • 关于图表视图属性
      • 图表视图类型
    • 创建图表视图
      • 设置图表布局
      • 设置图表轴
      • 设置图表图例
    • 示例：创建图表以按月显示任务状态
    • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
    • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 示例：创建图表以显示表单及其状态
    • 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）
    • 示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值
  • 使用甘特图视图
  • 使用日历视图
  • 保存视图
  • 编辑保存的视图
  • 删除视图
  • 发布视图
  • 设置默认视图
  • 导出列表视图和透视表视图

28 管理运行仪表板

• 运行仪表板概述
• 查看和打开运行仪表板
• 运行仪表板：设计模式
• 创建运行仪表板
  • 定义运行 仪表板属性
  • 定义对运行仪表板的访问权限
• 设置运行仪表板中的对象类型
• 指定运行仪表板的视图选项
• 编辑运行仪表板
• 复制运行仪表板
• 删除运行仪表板
• 导出运行仪表板
• 导入运行仪表板
• 运行运行仪表板
• 显示列以便在运行仪表板中查看
• 对列重新排序以便在运行仪表板中查看
• 复制运行仪表板的 URL
• 对运行仪表板中显示的数据应用筛选器
• 示例：任务管理器运行仪表板
  • 图表视图：任务完成情况 - 计划与实际
  • 图表视图：任务过期完成
  • 图表视图：按工作日列出的状态
  • 图表视图：按区域列出的完成情况
• 示例：Supplement Data Manager 仪表板
  • 图表视图：按类型列出的补充数据收集
  • 图表视图：期间内的表单完成情况
  • 图表视图：按实体列出的负债类型
  • 图表视图：投资组合
• 示例：企业日记帐仪表板
  • 图表视图：按模板列出的日记帐
  • 图表视图：按自然帐户列出的日记帐行项目

A Financial Consolidation and Close 最佳做法