设计仪表板

财务仪表板通常通过显示摘要数据来提供概览。利用仪表板的多功能性，可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改。例如，可以在仪表板的某个表单中更改动因（如数量），并可立即看到此项更改对其他表单和图表的影响：

您可以通过选择现有数据表单和外部对象（例如注释或外部 URL）来创建仪表板。您可以指定用于显示数据的图表类型，例如饼图、条形图或其他图表类型。

注：

有关任务管理器和 Supplemental Data Manager 的概览仪表板以及合规性仪表板的详细信息，请参阅《使用 Financial Consolidation and Close》中的“监视仪表板”。

要创建财务仪表板：

  1. 在主页上，从仪表板中单击财务。
  2. 单击创建。
  3. 输入仪表板名称。
    • 要更改默认仪表板名称，请单击其名称，然后在输入框中输入一个新名称。
    • 要为仪表板指定具有自定义格式的标题，请单击设置，清除使用名称作为标题，然后输入标题并设置对话框的格式。
    • 创建新仪表板时，默认情况下会隐藏边框。要显示边框，请在设置中将边框设置更改为显示。
  4. 从左侧的设计调色板中，将对象拖放到仪表板画布上。
    从以下对象中选择：

    表 10-1 仪表板对象

    对象 说明

    表单

    可通过导航表单文件夹或按名称搜索简单表单的方式来选择要包括在仪表板中的简单表单。

    在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。

    图表类型

    选择要包括在仪表板中的图表类型。第一次添加时，选定的图表包含示例数据。然后，您将该图表与某个表单进行关联，将其作为数据源。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。

    组合图表类型使用图表中的垂直条和垂直线交替显示行数据。例如，表单的第 1 行的数据显示为条，第 2 行的数据显示为线，偶数和奇数行交替显示图表类型。尽管组合图表类型最多可以显示 20 行数据，但是当您想比较两类数据时，组合图表类型尤其有用。例如，您想比较过去几年德国和法国的平均兑换率，那么表单的第 1 行是德国兑换率，第 2 行是法国兑换率。

    有关“仪表盘”图表类型的信息，请参阅“关于仪表盘图表类型”。

    平铺

    有时称为性能磁贴图，磁贴图是一种图表类型，允许您从多维数据集中选择特定值进行显示。请参阅“关于磁贴图图表类型”。

    注释

    依次选择外部对象和注释。输入用于解释数据或图表的文本。

    URL

    动态网页摘要。依次选择外部对象和 URL。仅插入以 https:// 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 google.com。
  5. 使用仪表板设置和对象的悬停工具栏来自定义仪表板，然后单击保存。
    请参阅“关于仪表板布局”。
您可以在“仪表板”列表页面上使用复制为复制并修改仪表板。选择仪表板，然后单击操作。