创建和显示帐户组

创建帐户组

要创建帐户组：

1. 在战略性建模功能区中，选择帐户组。

2. 在帐户组中，选择常规选项卡。

3. 单击

4. 在新组类型中，输入一个名称，然后选择一个选项：

   • 帐户列表 - 创建帐户组。

   • 组列表 - 创建帐户组的组。

   • 分隔符 - 创建一个线条来将列表中的组分开。

5. 单击确定以退出。

6. 可选：要更改可用组中的组显示顺序，请选择一个组并单击向上和向下箭头。

7. 在默认数据视图中，选择访问组时默认显示的数据视图。

8. 可选：单击在帐户视图中隐藏筛选列表中的组以在帐户视图中隐藏组。

9. 单击确定。

向帐户组添加帐户

要向帐户列表中添加帐户：

1. 创建一个帐户组。

   请参阅“创建帐户组”。

2. 在战略性建模功能区中，选择帐户组，然后选择帐户列表选项卡。

3. 在组中，选择一个组。

4. 可选：借助权限组，管理员可为组中的所有帐户设置访问权限，选择权限组。

   向用户组分配帐户组。

5. 在可用帐户中，选择帐户，并将其添加到选定的帐户中的组。

   注：

   此框将列出属于组的帐户。帐户将显示于帐户视图中，其顺序与此列表中的顺序相同。

   按如下步骤添加帐户：

   • 在可用帐户中，双击帐户。

   • 在“查找帐户”中，输入要搜索的文本或号码。

6. 可选：通过在选定的帐户中选择帐户并单击向上和向下箭头，重新排列选定帐户在帐户视图中的显示顺序。

7. 可选：通过选择以下选项来指定如何显示子帐户：

   • 无 - 仅显示主帐户。

   • 所有输入帐户 - 仅显示输入子帐户，不显示主帐户或已小计子帐户。

   • 所有输入和主帐户 - 显示输入子帐户和主帐户，不显示已小计子帐户。

   • 所有 - 显示输入子帐户、主帐户和已小计子帐户。

8. 可选：从维中指定维显示：

   维可决定添加主帐户时维的显示。仅在子帐户中选择了全部子帐户时可用：

   • 无 - 不显示维。

   • 所有输入帐户 - 显示输入维帐户，不显示主维帐户或已小计维子帐户。

   • 所有输入和主帐户 - 显示输入维帐户和主维帐户，不显示已小计维子帐户。

   • 全部 - 显示输入维帐户、主维帐户和已小计维子帐户。

9. 可选：选择包括用户自定义帐户的子帐户来添加用户定义帐户的子帐户。

10. 可选：选择包括已经关闭的帐户来添加非活动帐户。

11. 单击确定。