使用数据集成中的集成导入项目和预算

Note:

如果项目管理中有多个日历，应为导入项目和导入项目预算配置多个集成作业，每个均以不同的名称开头并与一个日历相关联，进而与不同的业务单位相关联。为一个业务单位运行导入项目和导入项目预算集成，然后继续为另一个业务单位运行导入项目和导入项目预算。

要将项目、预算和实际值从项目管理导入到 EPM Planning 项目：

  1. 从主页中，依次单击应用程序和数据交换。
  2. 导入项目组织（可选，一次性任务）：在数据集成中，选择导入项目组织，然后单击运行 “运行”集成图标。指定选项，然后单击运行。

    选项：

    • 导入模式 - 替换
    • 导出模式 - 合并
    • 起始期间 - BegBalance
    • 结束期间 - BegBalance

    管理员已设置与此集成相关的筛选器。

    默认情况下，此集成会将成员导入到 OEP_Total Entity 下的实体维。

    此可选步骤将组织结构从项目管理导入到 EPM Planning 项目实体层次中。或者，您也可以在 EPM Planning 项目中填充实体层次，而不是从项目管理导入。

    等待此集成完成，然后再继续操作。

  3. 导入项目，包括项目定义和项目属性（一次性任务）：在数据集成中，选择导入项目，然后单击运行 “运行”集成图标。指定选项，然后单击运行。

    Note:

    如果项目管理中有多个日历，则可为导入项目预算应用多个集成，每个均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

    选项：

    • 导入模式 - 替换
    • 导出模式 - 合并
    • 起始期间 - BegBalance
    • 结束期间 - BegBalance

    管理员已设置与此集成相关的筛选器。

    此集成会将元数据成员导入到 EPM Planning 项目中的项目维。根据项目类型，成员将导入到“总项目>所有项目>内部项目>间接项目”或“总项目>所有项目>内部项目>资本项目”。系统会在集成中设置映射以确定项目类型。

    导入项目完成后，将自动运行导入项目属性。此集成会导入项目属性数据，如项目名称、项目说明和项目开始日期等。

    等待此集成完成，然后再继续操作。

  4. 导入项目预算（一次性任务）：在数据集成中，选择导入项目预算，然后单击运行 “运行”集成图标。指定选项，然后单击运行。

    Note:

    如果项目管理中有多个日历，则可为导入项目预算应用多个集成，每个均以不同的名称开头并与不同的业务单位相关联。运行实施所需的集成。

    选项：

    • 导入模式 - 替换
    • 导出模式 - 合并
    • 起始期间 - 选择开始日期
    • 结束期间 - 选择结束日期

    管理员已设置与此集成相关的筛选器。

    此集成会将预算数据导入到 OEP_Plan。

    导入项目预算完成后，将自动运行导出 EPM 项目状态。此集成会将这些项目管理项目标记为集成在 EPM Planning 项目中，并确保您不会再次导入相同的项目预算数据。

    等待此集成完成，然后再继续操作。

  5. 运行汇总项目规则。
  6. 导入实际值（持续性任务）：当您首次将项目从项目管理迁移到 EPM Planning 项目时执行此任务，随后根据需要针对规划周期进行重复。

    可以按照以下两种方式之一执行此任务：

    1. 使用作业。请参阅“导入项目实际值（持续性任务）”。
    2. 运行集成。请参阅《使用 Planning 模块》中的“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”。