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文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 欢迎

• 简介
  • 关于财务
  • 关于人员
  • 关于项目
  • 关于资本
  • 关于战略性建模
• 了解更多信息

3 设置应用程序

• 入门核对清单
• 创建应用程序
  • 关于日历
• 将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序
  • 转换注意事项
• 集成方案和工作流
• 设置用户变量
• 关于包含 13 个期间的日历

4 熟悉 Planning 模块

• 导航
• 查看已修改对象
• 获取预定义对象的说明

5 配置财务

• 启用财务功能
  • 关于财务会计科目表
  • 启用收入和毛利
  • 启用费用
  • 启用损益表
  • 启用资产负债表
  • 启用现金流
  • 启用滚动预测
  • 启用每周规划
    • 启用 53 周规划
  • 启用映射/重命名维
    • 将自定义维与财务功能相关联
  • 关于内部聚合规则
  • 关于帐户和规划元素维
• 配置财务
  • 财务规划和预测准备工作
  • 每周配置
  • 设置全局假设：兑换率
    • 关于兑换率和每周规划
  • 关于添加和修改帐户和动因
    • 添加和管理帐户和动因
    • 添加 KPI
    • 添加帐户以与项目集成
  • 添加自定义费用动因类别
• 设置预算修订以及与预算控制的集成
  • 关于预算修订以及与预算控制集成
    • 集成注意事项
    • 集成工作流
  • 设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成
    • 将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用
  • 启用预算修订
    • 在 EPM Planning 财务中启用预算修订时会发生什么情况
  • 配置预算修订描述性信息
  • 导入财务维成员
  • 为预算修订创建自定义智能列表条目
  • 设置连接
  • 预算修订的财务规则
• 配置后任务
  • 为基于动因的资产负债表指定期间内的天数
  • 修改备用报表方法的帐户标记
• 财务规则

6 配置人员

• 启用人员功能
  • 确定要获取的人员详细信息级别
  • 启用费用规划
  • 启用灵活帐户映射
  • 启用人员管理
  • 启用映射/重命名维
    • 将自定义维添加到报表多维数据集
• 配置人员
  • 人员规划和预测准备工作
  • 关于添加和修改帐户和动因
    • 添加和管理帐户和动因
      • 关于设置员工人口统计
      • 关于添加员工属性
  • 设置全局假设：兑换率
  • 配置福利、税和其他收益
    • 使用福利和税向导前的准备工作
    • 关于福利和税向导
    • 组件的共同属性
    • 向导中的组件类型
    • 关于一次性支付选项
    • 关于值类型
    • 关于最大值类型
    • 关于收益类型
    • 关于应纳税组件
    • 关于输入比率
    • 关于比率和阈值范围
    • 按层次应用比率
    • 包含 13 个期间的日历中执行的计算
      • 关于共 53 周的年份
      • 汇总期间和 13 个期间
    • 在组件中创建自定义计算逻辑
      • 为 OWP_Custom Expense 创建自定义公式
      • 自定义福利和税计算
    • 使用向导配置后
    • 示例 - 添加额外福利
      • 将额外福利添加为组件
      • 定义额外福利
      • 设置福利默认值
• 配置后任务
  • 设置假设
  • 设置默认值
  • 输入员工主数据
  • 为人员与财务之间的集成自定义映射
  • 同步默认值
  • 使用自定义人员模板支持人员自定义
  • 更新后任务
• 人员规则
  • 报酬计算的核对清单
  • 使用人员规则时的性能考量

7 配置项目

• 启用项目功能
  • 启用项目类型
  • 启用项目收入
  • 启用项目效益
  • 启用项目费用
  • 启用滚动预测
  • 启用映射/重命名维
• 配置项目
  • 项目规划和预测准备工作
  • 关于添加和修改帐户和动因
    • 添加和管理帐户和动因
  • 设置全局假设：兑换率
  • 输入全局项目费率
• 集成 EPM Planning 项目与项目管理
  • 关于集成 EPM Planning 项目和项目管理
    • 实施方案
    • 集成注意事项
    • 集成工作流
  • 设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）
  • 启用项目管理云集成
    • 启用项目管理云集成时会发生什么情况
  • 为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目
  • 设置与报表多维数据集的连接
  • 使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据
    • 导出项目和预算（持续性任务）
    • 导入项目实际值（持续性任务）
  • 迁移现有实施（一次性设置）
    • 将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置）
      • 更新现有的 EPM Planning 项目应用程序以使用 Project Management Cloud 集成
    • 将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置）
      • 使用作业导入项目和预算（一次性设置）
      • 使用数据集成中的集成导入项目和预算
  • EPM Planning 项目与项目管理集成的规则
• 配置后任务
  • 将项目映射到方案
• 项目规则

8 配置资本

• 启用资本功能
  • 启用新资本投资
  • 启用管理现有资产
  • 启用映射/重命名维
• 配置资本
  • 资本规划和预测准备工作
  • 关于添加和修改帐户和动因
    • 添加和管理帐户和动因
  • 设置全局假设：兑换率
• 配置后任务
• 资本规则
• 创建自定义折旧或摊销方法

9 后续管理任务

• 使用数据映射推送数据
  • 关于 Groovy 业务规则
    • 人员 Groovy 规则
  • 推送数据以集成业务流程
  • 在人员中映射报表的数据
• 输入假设
• 维护应用程序
  • 优化维顺序的最佳做法
  • 管理别名表
• 更新 Planning 模块
• 自定义预定义的对象
  • 查看已修改对象
  • 反转自定义
  • 自定义预定义对象的帮助
• 自定义导航流

A 业务方案

• 使用财务进行医疗保健规划
• EPM 云中的 IT 财务管理
• 为 IT 规划配置 Planning 模块

B 导入数据

• 关于导入数据
• 导入财务数据
• 导入人员数据
  • 加载和计算增量人员数据
    • 准备源数据文件
    • 在数据管理中配置增量文件适配器
    • 确定要添加的人员规则
    • 执行增量人员数据加载
• 导入项目数据
• 导入资本数据

C 更新对象

• 更新所有 Planning 模块的对象
• 更新财务对象
• 更新项目对象
• 更新人员对象
• 更新资本对象

D Planning 模块最佳做法

E 有关 EPM 云的常见问题 (FAQ)