您可以为每个模块配置规划的时间范围和粒度。您可以为每个模块和每个年份配置不同的时间范围和粒度。
要配置规划的时间范围和粒度:
选择每季度作为第一年预测的规划基准时,会设置提供的有效交叉点,以便仅允许在适当期间内输入预测数据;无法更新本月之前的每季度预测期间。每当启用每季度规划时,都会提供替代变量 OEP_CurQtr。
选择每季度作为第一年预测的规划基准时,可以选择如果当前月份是季度的最后一个月,财务如何确定当前季度。
如果当前月份是季度的最后一个月,请在规划和预测准备工作中选择一个选项以确定财务应如何定义当前季度:
注意:
对于财务,如果已启用每周规划,则可以有选择地选择过去的期间为只读。选择此选项后,对于预测方案,每周级别的过去期间为只读。例如,如果当前年份为 FY21,当前月份为三月,当前周为第 10 周,那么在选择过去的期间为只读后,FY21 的第 1-10 周将不可编辑。
仅当在财务中启用了每周规划时,预测选项卡上才会显示此复选框。
对于财务,如果启用了“滚动预测”,则单击滚动预测以选择连续规划的基础。选择规划频率(每月或每季度)、期间数以及实际期间数。
对于财务,您还可以选择一个每周规划频率并选择是否在周级别对 13、26 或 52 周进行规划。
实际期间数定义要在表单和仪表板中显示多少个期间的实际数据以及滚动预测期间。
滚动预测范围根据您的选择进行更新。
如果您使用的是共 53 周的包含 12 个期间的日历,则滚动预测范围将更新以在包含第 53 周的范围内加入该项。
配置滚动预测时,会根据规划频率和期间数来设置表单和仪表板。当您更改当前规划期间时,滚动预测表单和仪表板也会随之更新 - 会添加或删除期间并更新实际期间,以反映新的滚动预测范围。
您可以规划将标准预测和滚动预测结合使用。
如果您已针对财务启用了每周规划,请指定当前周。您需要按周更新此值。
如果已启用预算修订,请单击采用的预算选项卡为所采用预算的每一年指定规划基础。这决定了预算修订允许的时间范围,该时间范围可以与预算周期允许的时间范围不同。
此配置任务设置所有必需的替代变量。
提示:
如果您要创建或编辑规则以自定义规划和预测任务,可以使用规则中的 Planning 公式表达式调用配置的时间范围信息,例如[[PlanningFunctions.getModuleStartPeriod("ModuleName","ScenarioName")]]
和 [[PlanningFunctions.isPlanStartYearSameAsCurrentFiscalYear("ModuleName")]]
。
模块名不区分大小写,必须用双引号引住:
资本
财务
项目
人员
请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》中的“方案”。