配置项目

在启用项目功能后执行这些配置任务。

从主页中，依次单击应用程序和配置。
从配置列表中，选择项目。
执行所有必需的任务。执行您的业务所需的可选任务。使用筛选器可检查配置操作的状态。使用操作更新任务状态。
有关导入文件和文件格式的信息，请参阅“导入数据”。
配置后，无论何时更改配置或导入元数据，都要刷新数据库。从配置页面的操作菜单中，选择刷新数据库。依次单击创建和刷新数据库。

表 7-2 配置项目

配置	说明
项目	导入项目。通过将成员导入“项目”维，在应用程序中填充项目。
资源种类	导入资源种类。资源种类由人工、材料和设备代码组成。导入要用于规划项目费用的工作明细。您可以导入成员，如果启用了人员，也可以使用人员中的工作。注：如果要将人员与项目集成，则您无需导入工作。系统将自动从人员导入工作。
实体	导入实体。导入可反映您业务层次的实体维成员，例如部门、成本中心和业务单位。选择包含成员的文件的位置（本地或 Planning 收件箱），单击浏览以查找文件，指定文件类型，然后单击导入。注：实体在模块之间通用，因此可一起导入所有实体。
费用帐户	配置费用帐户。选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义动因或帐户，根据您的业务需求管理项目费用。根据需要，您可能需要添加与任何自定义帐户相关的逻辑或计算。请参阅“添加和管理帐户和动因”。
收入帐户	配置收入帐户。选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义动因或帐户，根据您的业务需求管理项目收入。根据需要，您可能需要添加与任何自定义帐户相关的逻辑或计算。请参阅“添加和管理帐户和动因”。
规划和预测准备工作	设置规划的时间范围和粒度。为规划和预测配置时间范围、起始期间和粒度级别。让您能够按照不同的基础为不同年份进行规划和预测。请参阅“项目规划和预测准备工作”。
项目属性	配置项目属性。选择要使用的已定义对象。添加或导入自定义项目属性，使用的流程与用于添加和导入帐户和动因的流程相同。请参阅“添加和管理帐户和动因”。
全局假设	设置兑换率。在多货币应用程序中输入外汇汇率。此外，还可以输入项目的全局假设，包括标准人工费率、开销、工作天数和时数以及折现率。请参阅“设置全局假设：兑换率”和“输入全局项目费率”。
项目财务映射	如果要将项目与财务集成，对于每个项目帐户，从智能列表中选择相应的财务帐户。您可以在“无实体”级别执行映射，这是未设置实体级别映射时使用的默认设置。仅当启用了财务时可用。
<customName> 维	导入 <customName> 维的成员。在启用了 <customName> 维的情况下（例如，为了将项目与供应商关联）使用。