设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成（一次性设置）

执行以下任务可启用 EPM Planning 项目与项目管理之间的集成。

如果已独立实施 EPM Planning 项目或项目管理，可进行迁移。

要设置 EPM Planning 项目和项目管理之间的集成：

  1. 启用 EPM Planning 项目和集成选项。请参阅“启用项目管理云集成”。

    必须启用 Project Management Cloud 集成、项目报表和费用。

    如果目前已经安装了 EPM Planning 项目应用程序，则可另外启用 Project Management Cloud 集成。另外启用此选项时，还需要其他步骤，这些步骤包括在此核对清单中。

  2. 如果尚未配置 EPM Planning 项目，请对其进行配置。请参阅“配置项目”。

    如果另外启用 Project Management Cloud 集成，则不需要执行新的配置任务。

  3. 更新提供的智能列表，以从项目管理中添加项目模板名称。请参阅“为 EPM Planning 项目与项目管理的集成创建自定义智能列表条目”。
  4. 设置与报表多维数据集的连接。请参阅“设置与报表多维数据集的连接”。

    只有当规划者将运行数据集成中的集成来导入和导出数据时，才需要执行此步骤。如果管理员将使用 EPM Planning 项目作业来导入和导出数据，则不需要执行此步骤。

  5. 在数据集成中，执行其他所需的设置任务。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“集成 EPM Planning 项目与 Oracle 项目管理的过程说明”。
  6. 根据需要，为用户授予对所提供规则和集成的访问权限。

    有关启用 Project Management Cloud 集成时提供的规则列表，请参阅“EPM Planning 项目与项目管理集成的规则”。

    有关在数据集成中初始化集成时提供的集成列表，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“集成项目文件参考”。

  7. （可选）运行或调度作业以自动执行导入和导出过程。请参阅“使用作业在 EPM Planning 项目和项目管理之间导入和导出数据”。

  8. 如果您拥有独立实施的现有 EPM Planning 项目，请迁移现有项目和预算以支持集成。请参阅“将现有的 EPM Planning 项目实施迁移到项目管理（一次性设置）”。

  9. 如果您拥有独立实施的现有项目管理，请迁移现有项目、预算和实际值以支持集成。请参阅“将现有的项目管理实施迁移到 EPM Planning 项目（一次性设置）”。

注：

Oracle 建议您使用新成员 OPF_Load 来加载数据。有关详细信息，请参阅“更新项目对象”。

项目准备就绪，可供用户输入项目和项目预算。有关使用项目、项目预算和项目管理的详细信息，请参阅《使用 Planning 模块》中的“使用集成的 EPM Planning 项目和项目管理的任务概览”。

有关在项目管理中工作的详细信息，请参阅《Implementing Project Financial Management and Grants Management》中的 "How Enterprise Performance Management Works with Project Management"。

如果您在集成后于项目管理中更改项目拥有者组织，则必须将 EPM Planning 项目中的数据手动移动到新实体，然后从旧实体中删除项目和预算数据。当只有一个实体与 EPM Planning 项目中的一个项目相对应时，此选项才起作用。（在项目管理中，一个项目仅对应一个实体。）

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标 了解操作方法
了解 Planning 中的项目模块如何与 Oracle Fusion Cloud 项目管理集成。在 EPM Planning 项目中，创建项目、输入汇总预算数据、批准项目，然后运行集成作业以将项目和预算数据推送到项目管理。在项目管理中，分配项目经理，创建详细的项目预算，并收集项目的实际数据。然后，在 EPM Planning 项目中，从项目管理中导入项目实际值，然后计算这些值，以便您可以对实际值和规划数据执行差异分析。

教程图标

将 EPM Planning 中的项目与项目管理集成
了解如何为 EPM Planning 项目配置与 Oracle Fusion Cloud 项目管理的集成。您将了解如何启用现成的项目管理集成功能，使用项目模板名称更新项目智能列表，向项目维中添加项目组织，以及为项目设置与报表多维数据集的内部连接。

教程图标 为 EPM Planning 配置与项目管理的集成
了解如何在 Oracle Fusion Cloud 项目管理中设置与 Planning 集成所需的配置。您将了解配置安全性所需的角色和权限，以及如何定义财务规划类型、项目模板和预算审批工作流。

教程图标 为项目管理配置与 EPM Planning 的集成
了解如何配置用于在 Planning 和 Oracle Fusion Cloud 项目管理之间复制数据的数据集成作业。在初始化集成定义之后，您需要根据实施要求检查和更新它们。对于每个集成定义，您了解如何映射源维和目标维，如何设置筛选器选项，以及如何设置日历集成选项。

教程图标 为 EPM Planning 和项目管理配置映射和集成选项
了解如何设置 Planning 与 Oracle Fusion Cloud 项目管理集成所需的数据集成配置。您将了解如何将项目管理注册为源系统，配置源连接，注册应用程序，在应用程序详细信息中映射维，初始化用于推送数据的集成作业，以及定义期间映射。

教程图标 为 EPM Planning 和项目管理设置数据集成