使用集成的 EPM Planning 项目和项目管理的任务概览

如果要集成 EPM Planning 项目与项目管理，一般来说，您将使用以下工作流执行项目规划：

设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
创建项目并输入项目详细信息。请参阅“添加项目并输入项目详细信息”。
如果已集成 EPM Planning 项目与项目管理，则在输入项目名称、说明和日期后，输入将与项目名称相关联的项目号，然后选择要与项目相关联的项目管理模板。

如果已集成 EPM Planning 项目和项目管理，则在首次添加项目时，项目状态为新建，项目集成状态为无集成状态。
查看或输入管理员设置的项目标准费率假设。请参阅“输入项目假设”。
管理项目费用，包括为费用设置基于动因的假设。请参阅“规划费用”。完成费用的输入后，从操作菜单中，选择计算费用。
在项目详细信息表单上批准项目：依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目，然后从操作菜单中，选择批准项目。或者，从主页中，单击规则，然后启动批准项目。

请注意，项目的项目集成状态现在为初始。

要将项目和项目预算导出到项目管理，项目状态必须为已批准，项目集成状态必须为初始（已批准，但尚未推送到项目管理）或就绪（已批准并已推送到项目管理；准备好后续推送到项目管理，例如，预算更改时）。

提示：

如果集成状态为错误，则从项目详细信息表单上的操作菜单运行更改项目集成错误状态规则，以将集成状态从错误更改为初始或就绪。当先前的集成导致集成错误状态时，可使用此规则，以便项目为后续的集成做好准备。
项目准备就绪并获批后，将项目和项目预算导出到项目管理。可通过两种方式来执行此任务，具体取决于管理员如何设置集成：
- 管理员可能已经设置了作业来执行此任务。
- 如果管理员尚未设置作业来执行此任务，您可以使用数据集成中的集成导出项目和预算。请参阅“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”。
  
  注：
  如果您使用数据集成中的集成导出项目和预算，请在导出之前刷新数据库。
在项目管理中管理项目。项目实际值就绪后，将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目。可通过两种方式来执行此任务，具体取决于管理员如何设置集成：
- 管理员可能已经设置了作业来执行此任务。
- 如果管理员尚未设置作业来执行此任务，您可以使用数据集成中的集成导入实际值。请参阅“将实际值数据从项目管理导入到 EPM Planning 项目”。
  
  注：
  如果您使用数据集成中的集成导入实际值，请在导入之后运行汇总项目规则。
使用审核和调整费用 (OPF_Adjust Project Expenses) 表单可审核导入的数据并对整体预算进行任何调整。从主页中，依次单击项目、费用和审核项目费用。如果尚未选择审核和调整费用，则单击它。
如果您使用数据集成中的集成，请运行计算导入的项目规则以查看更新后的信息，然后再在表单上进行更改。如果管理员正在使用作业导入实际值，则此规则会自动运行。

提示：

如果从表单中运行计算导入的项目（从表单中，依次单击操作、业务规则和计算导入的项目），则会为当前项目计算值。要对所有项目运行规则，从规则卡中运行该规则：从主页中，依次单击计算导入的项目和启动。

该表单同时显示从项目管理导入的数据和 EPM Planning 项目中的预算数据。

还可以执行差异分析来比较预算与实际值。从主页中，依次单击项目、项目摘要和项目类型。然后，单击间接项目差异或资本项目差异。
如果预算发生更改，则在项目详细信息表单上再次批准项目。依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目，然后从操作菜单中，选择批准项目。
将项目和项目预算导出到项目管理，然后从项目管理中导入实际值，根据项目规划周期的需要反复执行此操作。
每次您将项目和项目预算导出到项目管理时，都会在项目管理中看到一个新的预算版本。

有关在项目管理中工作的详细信息，请参阅《Implementing Project Financial Management and Grants Management》中的 "How Enterprise Performance Management Works with Project Management"。