如果要集成 EPM Planning 项目与项目管理,一般来说,您将使用以下工作流执行项目规划:
设置用户变量。请参阅“设置用户变量”。
如果已集成 EPM Planning 项目与项目管理,则在输入项目名称、说明和日期后,输入将与项目名称相关联的项目号,然后选择要与项目相关联的项目管理模板。
如果已集成 EPM Planning 项目和项目管理,则在首次添加项目时,项目状态为新建,项目集成状态为无集成状态。
在项目详细信息表单上批准项目:依次单击项目摘要、项目类型的垂直选项卡和项目详细信息。选择项目,然后从操作菜单中,选择批准项目。或者,从主页中,单击规则,然后启动批准项目。
请注意,项目的项目集成状态现在为初始。
要将项目和项目预算导出到项目管理,项目状态必须为已批准,项目集成状态必须为初始(已批准,但尚未推送到项目管理)或就绪(已批准并已推送到项目管理;准备好后续推送到项目管理,例如,预算更改时)。
提示:
如果集成状态为错误,则从项目详细信息表单上的操作菜单运行更改项目集成错误状态规则,以将集成状态从错误更改为初始或就绪。当先前的集成导致集成错误状态时,可使用此规则,以便项目为后续的集成做好准备。
管理员可能已经设置了作业来执行此任务。
如果管理员尚未设置作业来执行此任务,您可以使用数据集成中的集成导出项目和预算。请参阅“将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理”。
注:
如果您使用数据集成中的集成导出项目和预算,请在导出之前刷新数据库。注:
如果您使用数据集成中的集成导入实际值,请在导入之后运行汇总项目规则。如果您使用数据集成中的集成,请运行计算导入的项目规则以查看更新后的信息,然后再在表单上进行更改。如果管理员正在使用作业导入实际值,则此规则会自动运行。
提示:
如果从表单中运行计算导入的项目(从表单中,依次单击操作、业务规则和计算导入的项目),则会为当前项目计算值。要对所有项目运行规则,从规则卡中运行该规则:从主页中,依次单击计算导入的项目和启动。
该表单同时显示从项目管理导入的数据和 EPM Planning 项目中的预算数据。
还可以执行差异分析来比较预算与实际值。从主页中,依次单击项目、项目摘要和项目类型。然后,单击间接项目差异或资本项目差异。
每次您将项目和项目预算导出到项目管理时,都会在项目管理中看到一个新的预算版本。
有关在项目管理中工作的详细信息,请参阅《Implementing Project Financial Management and Grants Management》中的 "How Enterprise Performance Management Works with Project Management"。