将项目数据和预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理

当您在 EPM Planning 项目中创建完项目、输入了项目费用,且项目预算准备就绪并获批后,运行集成以将项目和项目预算导出到项目管理。可以持续执行此任务。也可以调度作业以执行此任务。

从 EPM Planning 项目导出到项目管理时,要么会更新项目管理项目,要么会创建新的项目管理项目。

先决条件

要将项目和项目预算导出到项目管理,项目状态必须为已批准项目集成状态必须为初始(已批准,但尚未推送到项目管理)或就绪(已批准并已推送到项目管理;准备好后续推送到项目管理,例如,预算更改时)。

此外,在运行集成前,请刷新多维数据集。

要导出项目和项目预算:

  1. 从主页中,依次单击应用程序数据交换
  2. 数据集成中,选择导出项目,然后单击运行 “运行”集成图标。指定选项,然后单击运行

    注:

    如果项目管理中有多个日历,则可为导出项目应用多个集成,每个均以不同的名称开头。运行实施所需的集成。

    选项

    • 导入模式 - 替换
    • 导出模式 - 替换
    • 起始期间 - 选择起始期间
    • 结束期间 - 选择结束期间

    管理员已设置与此集成相关的筛选器。

    项目集成状态在 EPM Planning 项目和项目管理之间同步。

    等待此集成完成,然后再继续操作。

  3. 数据集成中,选择导出项目预算,然后单击运行 “运行”集成图标。指定选项,然后单击运行

    注:

    如果项目管理中有多个日历,则可为导出项目预算应用多个集成,每个均以不同的名称开头。运行实施所需的集成。

    选项

    • 导入模式 - 替换
    • 导出模式 - 替换
    • 起始期间 - 选择起始期间
    • 结束期间 - 选择结束期间

    管理员已设置与此集成相关的筛选器。

  4. 在项目管理中审核数据。预算版本命名为 EPM-Date-Timestamp

在 EPM Planning 项目中添加或更新项目和项目预算时,可根据需要重复这些步骤。