集成方案和工作流

Planning 使用数据映射和智能推送来实现财务、人员、项目、资本和战略性建模之间的现成集成。本节介绍集成方案和集成的总体流程。

要实施集成，请遵循以下总体流程，顺序如下：

1. 启用并配置财务。

   注：

   实体在所有模块之间通用。理想情况下，一次导入所有实体。

   如果您将财务与项目集成，请注意全部项目的聚合数据将推送到财务中。您无需在财务中添加项目维。

2. 启用并配置人员。

   • 要与财务集成，请在人员福利和税向导中，将一个组件映射到财务帐户（例如，映射到财务薪资税、薪金总计等）。
   • 要与项目集成：除了与项目集成外，利用率功能还与人员中的员工或工作-员工模型相关。要启用利用率，请在启用页面上，对于粒度，选择员工或员工和工作。此外，还选择人员与项目集成。

   • 在映射/重命名维中，添加一个名为项目（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在此处使用该维名称。

3. 启用资本。

   • 要与项目集成，在启用页面上，在映射/重命名维中，添加一个名为项目（项目中的默认维名称）的自定义维。如果计划重命名项目中的“项目”维，让其使用一个不同的名称，请在此处使用该维名称。

   • 在配置页面上，选择任务将资本帐户映射到财务报表。对于每个资本帐户，将其映射到财务中的相应帐户。选择水平选项卡为有形资产、无形资产和租赁资产映射资产。

   • 从操作菜单中，选择同步。在以下情况下运行此规则：
     • 每次添加新资产时。
     • 每当更新资本和财务之间的集成映射时。
     • 当 planningyearRange 增大时，例如从 FY14:FY15 到 FY15:FY24。
     • 转移资产后（例如从一个部门到另一个部门）。

4. 启用项目。

   • 要与资本集成，在启用页面上，启用资本类型的项目。

   • 对于费用，启用从人员集成和员工（对于人员集成）。对于设备，启用从资本集成（对于资本集成）。

   • 如果要将项目与人员集成，无需在项目中导入资源种类，而是可以通过人员中的“导入工作配置”任务来使用人员中的工作。

   • 在映射/重命名维中，您应该会看到项目和项目之间的映射。

     提示：

     如果您在人员或资本中创建自定义维时无意中将其命名为“多个项目”而不是“项目”，可以在此处对其重命名。
   • 在配置页面上，选择任务项目财务映射。对于每个项目帐户，将其映射到财务中的相应帐户。
5. （可选）查看创建的数据映射。从主页中，依次单击应用程序 、数据交换 和数据映射。
6. 完成“入门核对清单”中的其余步骤。请参阅“入门核对清单”。

7. 在用户编制规划和预测的过程中，当用户要在模块之间移动数据时，管理员必须使用预定义的数据映射推送数据。从主页中，依次单击应用程序 、数据交换 和数据映射。选择一个数据映射，从操作菜单中选择推送数据，然后单击是以确认清除数据的选项。有关详细信息，请参阅“推送数据以集成业务流程”。

   某些表单包含推送数据的菜单选项。对于这些表单，用户不必请求管理员使用数据映射推送数据。