先决条件:
在 Oracle ERP Cloud 中启用预算控制。请参阅《Using Financials for the Public Sector》中的 "Budgetary Control"。
如果目前已经安装了 Planning 模块类型应用程序,则可另外启用预算修订。请注意,预算修订要求应用程序为单货币且启用了混合。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。
执行以下任务以启用预算修订并设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成。
启用 EPM Planning 财务和预算修订选项。从主页中,依次单击应用程序 和配置。从配置列表中,选择财务,然后单击启用功能。请参阅“启用预算修订”。
如果目前已经安装了 EPM Planning 财务应用程序,则可另外启用预算修订。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。
配置 EPM Planning 财务和预算修订。从主页中,依次单击应用程序 和配置。从配置列表中,选择财务。
完成以下任务:
有关其他财务配置选项的详细信息,请参阅“配置财务”。
导入财务维成员以设置与预算修订相关的元数据。请参阅“导入财务维成员”。
(可选)导入实际数据以在 EPM Planning 财务模块中开始预算流程。
(可选)设置审批流程。您可以使用现有的审批层次(如果有)。您可以跨两个维(例如实体和产品)进行审批。请参阅《管理 Planning》中的“管理审批”。为每个修订设置审批单元层次方案和版本组合。请参阅“为审批单元层次分配方案和版本组合”。
分配对 EPM Planning 财务规则和其他对象的访问权限。
创建一个或多个控制预算,其“源预算类型”为 EPM 财务模块(非 Hyperion Planning)。
注:
类型为 Hyperion Planning 的现有控制预算不能使用预算修订功能。(可选)添加其他预算行属性。
(可选)如果要向标题行添加其他字段,请配置描述性弹性域。
提示:
在管理描述性弹性域中的弹性域代码框中,输入 XCC 以搜索描述性弹性域定义。
请参阅《Implementing Common Features for Financials and Project Portfolio Management》中的 "Overview of Descriptive Flexfields"。
在数据集成中,执行其他所需的设置任务。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“将预算修订与预算控制集成”。
注:
如果创建其他控制预算,则必须重新初始化数据集成中的源,创建其他目标,然后更新连接。设置连接以连接环境。请参阅“设置连接”。
如果未启用单点登录,则规划者必须登录预算控制才能进行穿透钻取。
规划者开始规划和预测周期。规划和预测完成后,使用数据管理将预算数据推送到预算控制。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“将 EPM 云预算余额回写到预算控制过程说明”。
这便是您的原始预算。
这种与 EPM 的集成需要一个新的预算控制控制预算,其“源预算类型”为“EPM 财务”模块(非 Hyperion Planning)。确保在预算控制中,对原始预算和预算修订使用相同的控制预算类型。
此规则只在开始修订当年之前运行一次。
此规则使用您选择的方案和版本(通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working)将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。
运行此规则还可以从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制中的控制预算。
提示:
如果连接 URL 发生变化,或您更改参数以添加新的控制预算,应重新运行准备修订以更新钻取区域。
提示:
对于管理修订表单,规划者在表单中看到的成员可能比需要修订的要多。您可以创建有效交叉点来限制表单显示。教程
教程提供说明以及系列视频和文档,可帮助您了解相关主题。
目标 | 了解操作方法 |
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此教程将介绍如何在 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning 财务中设置预算修订,以及如何将 EPM Planning 财务与 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud 预算控制集成。 |
视频
目标 | 观看此视频 |
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了解如何为分类帐或项目启用预算控制,以及如何为 EPM Planning 财务集成定义控制预算。 |
为 EPM 集成设置 Oracle ERP Cloud 预算控制 |
了解如何为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订。任务包括在财务中启用预算修订,执行财务配置任务,导入元数据,向控制预算名称智能列表中添加条目,以及为规则分配访问权限。 |
为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订 |
了解如何设置 Oracle EPM Planning 财务中的预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制集成所需的数据集成配置。任务包括注册连接、数据源和应用程序。 |
将预算修订与预算控制集成 - 第 1 部分 |
了解如何设置 Oracle EPM Planning 财务中的预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制集成所需的数据集成配置。任务包括创建集成,映射维,定义选项,以及创建 EPM 连接。 |
将预算修订与预算控制集成 - 第 2 部分 |