设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成

先决条件：

在 Oracle ERP Cloud 中启用预算控制。请参阅《Using Financials for the Public Sector》中的 "Budgetary Control"。
您已经创建 Planning 模块类型应用程序。请参阅“创建应用程序”。
如果目前已经安装了 Planning 模块类型应用程序，则可另外启用预算修订。请注意，预算修订要求应用程序为单货币且启用了混合。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。

执行以下任务以启用预算修订并设置 EPM Planning 财务与预算控制的集成。

启用 EPM Planning 财务和预算修订选项。从主页中，依次单击应用程序和配置。从配置列表中，选择财务，然后单击启用功能。请参阅“启用预算修订”。

如果目前已经安装了 EPM Planning 财务应用程序，则可另外启用预算修订。请参阅“将现有的 EPM Planning 应用程序和预算控制配合使用”。
配置 EPM Planning 财务和预算修订。从主页中，依次单击应用程序和配置。从配置列表中，选择财务。

完成以下任务：
- 预算修订描述性信息。请参阅“配置预算修订描述性信息”。
- 规划和预测准备工作，目的是设置规划的时间范围和粒度（预算周期）、预测和采用的预算（修订周期）。周期可以彼此不同。请参阅“财务规划和预测准备工作”。
- 有关其他财务配置选项的详细信息，请参阅“配置财务”。
导入财务维成员以设置与预算修订相关的元数据。请参阅“导入财务维成员”。
（可选）导入实际数据以在 EPM Planning 财务模块中开始预算流程。
（可选）如果启用了从预算控制导入余额，保留款数据则会从预算控制加载到“方案”维中的 OEP_Consumed。您可以使用此成员将保留款、债务或承诺余额从预算控制导入到 EPM Planning 财务中。使用数据管理可计算所有这些余额的总和，并将其引入此单个成员中。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“将预算控制预算消耗余额加载到 EPM 云过程说明”。
更新提供的智能列表以添加控制预算名称。创建修订时，规划者将从该智能列表中选择控制预算。请参阅“为预算修订创建自定义智能列表条目”。
（可选）设置审批流程。您可以使用现有的审批层次（如果有）。您可以跨两个维（例如实体和产品）进行审批。请参阅《管理 Planning》中的“管理审批”。为每个修订设置审批单元层次方案和版本组合。请参阅“为审批单元层次分配方案和版本组合”。
分配对 EPM Planning 财务规则和其他对象的访问权限。

提示：
对于大多数对象，请从“导航器”提供访问权限。对于 groovy 模板，则从规则分配访问权限。有关规则的详细信息，请参阅“预算修订的财务规则”。
在预算控制中执行以下任务。
1. 创建一个或多个控制预算，其“源预算类型”为 EPM 财务模块（非 Hyperion Planning）。
  
  注：
  类型为 Hyperion Planning 的现有控制预算不能使用预算修订功能。
2. （可选）添加其他预算行属性。
3. （可选）如果要向标题行添加其他字段，请配置描述性弹性域。
  
  提示：
  
  在管理描述性弹性域中的弹性域代码框中，输入 XCC 以搜索描述性弹性域定义。
  
  请参阅《Implementing Common Features for Financials and Project Portfolio Management》中的 "Overview of Descriptive Flexfields"。
在数据集成中，执行其他所需的设置任务。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“将预算修订与预算控制集成”。

注：
如果创建其他控制预算，则必须重新初始化数据集成中的源，创建其他目标，然后更新连接。
设置连接以连接环境。请参阅“设置连接”。
（可选）在 Oracle EPM Cloud 环境与 Oracle Fusion Cloud 环境之间配置单点登录以允许规划者从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“配置单点登录”。
如果未启用单点登录，则规划者必须登录预算控制才能进行穿透钻取。
规划者开始规划和预测周期。规划和预测完成后，使用数据管理将预算数据推送到预算控制。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理“数据管理”》中的“将 EPM 云预算余额回写到预算控制过程说明”。

这便是您的原始预算。

这种与 EPM 的集成需要一个新的预算控制控制预算，其“源预算类型”为“EPM 财务”模块（非 Hyperion Planning）。确保在预算控制中，对原始预算和预算修订使用相同的控制预算类型。

注：
在开始规划和预测周期之前，规划者必须设置用户变量。此外，用于显示的日期格式必须设置为 yyyy-MM-dd。有关设置用户首选项的详细信息，请参阅“设置用户变量”。
在规划和预测已完成并且将预算推送到预算控制后，请运行准备修订规则将数据复制到 EPM Planning 财务中已采用的预算。请参阅“预算修订的财务规则”。
- 此规则只在开始修订当年之前运行一次。
- 此规则使用您选择的方案和版本（通常为“计划”方案 (OEP_Plan) 和“工作”版本 OEP_Working）将数据从原始预算复制到所选期间和年份的“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 以及“原始”版本 (OEP_Original) 和“工作”版本 (OEP_Working)。
- 运行此规则还可以从 EPM Planning 财务穿透钻取到预算控制中的控制预算。
  
  提示：
  
  如果连接 URL 发生变化，或您更改参数以添加新的控制预算，应重新运行准备修订以更新钻取区域。
提示：
对于管理修订表单，规划者在表单中看到的成员可能比需要修订的要多。您可以创建有效交叉点来限制表单显示。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
此教程将介绍如何在 Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning 财务中设置预算修订，以及如何将 EPM Planning 财务与 Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud 预算控制集成。	设置 EPM Planning 财务预算修订与 Oracle ERP Cloud 预算控制结合使用

视频

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了解如何为分类帐或项目启用预算控制，以及如何为 EPM Planning 财务集成定义控制预算。	为 EPM 集成设置 Oracle ERP Cloud 预算控制
了解如何为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订。任务包括在财务中启用预算修订，执行财务配置任务，导入元数据，向控制预算名称智能列表中添加条目，以及为规则分配访问权限。	为 Oracle ERP Cloud 预算控制集成设置预算修订
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