创建预算修订

确保您的管理员在处理预算修订前运行准备修订规则。

执行以下步骤来创建预算修订，并使用初始修订数据填充预算修订中的选定帐户。与规划者共享该修订；规划者随后即可使用直接输入或基于趋势的规划进行其他修订。

要准备预算修订：

1. 从主页中，依次单击财务、预算修订和管理修订。
2. 在网格中单击右键，然后依次单击修订选项和创建和填充修订。
3. 选择修订的选项，然后单击下一步：
   • 根据需要选择成员以便为预算修订定义数据范围。这样即可限制修订的范围。您可以对具有访问权限的帐户进行修订。

     提示：

     如果希望组织中的多位规划者参与预算修订，请为实体和主要维选择父成员。在这种情况下，修订会对此父项下的所有叶级别成员显示。作为主管，如果您按这种方式创建修订，则该修订会对其他规划者显示。这些规划者可以选择修订，并使用包含预填充数据的表单。他们可以根据需要进行其他修订。
   • 为预算修订输入理由和说明。
   • 选择修订类型 - 永久、临时或紧急或者转移。
   • 如果管理员启用了与预算控制的集成，请选择要集成的控制预算。
4. 选择修订方法 - 直接输入或基于趋势以预填充修订中的数据。然后，选择要预填充的特定帐户。此选项会使用您选择的修订方法，并基于您将在后续步骤中输入的百分比，预填充指定帐户的修订。必须选择要包含的“费用”帐户成员。然后，单击下一步。

5. 如果选择了基于趋势，则选择以下趋势之一来使用基于趋势的数据预填充修订：

   • 当前期间实际值
   • 当前年份保留款
   • 当前预算净额
   • 当前年份批准的预算
   • 当前年份原始预算
6. 输入调整百分比，然后单击启动。例如，输入 10 表示 10%。

   如果不输入百分比，将不在修订中填充值，规划者可以在修订中直接输入新预算数字。

   系统将在“采用的预算”方案中添加一个预算修订。同时，为您选择的帐户预填充值：

   • 如果选择了直接输入，则会使用“采用的预算”方案 (OEP_Adopted Budget) 和“原始”版本 (OEP_Original) 中的数据为您选择的帐户预填充修订。例如，如果某个帐户的原始预算为 $100，而您指定了 10% 作为调整百分比，则会使用 $10 预填充修订。
   • 如果选择了基于趋势，则会根据所选趋势使用相应的数据切片预填充修订。

   创建预算的人员在管理修订和修订列表表单的提议者列中列出。

7. 添加完修订后，可以执行其他任务：
   • 向预算修订中添加更多详细信息。请参阅“添加其他预算修订详细信息”。
   • 查看修订列表。请参阅“查看修订”。
   • 共享修订。在创建修订后，可基于审批层次与另一个需要参与预算修订流程的规划者共享预算。请参阅“共享修订”。
   • 使用直接输入或基于趋势的规划对预算修订进行修订。请参阅“在预算修订中修订预算”。