设置日历和任务流类型

为应用程序设置日历和任务流类型。您可以设置期间频率、起始和结束年份以及财政期间并启用滚动预测。然后，您可以指定要使用的任务流类型。

日历可建立应用程序的期间频率、起始年份和结束年份、财政年度第一个月（如果频率为“每月”）或第一个财政期间的开始日期（如果频率为“每周”或“每季度”），并且可用来启用滚动预测和期间持续时间。

对于财政年度，设置财政年度第一个月并指定财政年度是从同一日历年开始还是从前一日历年开始。以后可以根据日历年设置计算方法，例如，使用公式表达式。在为应用程序设置公式时，请注意，如果应用程序始于同一个日历年或前一个日历年，则 [TPDate] 和 [FirstDate] 之类的公式表达式会生成不同的结果。

在此屏幕上，您还可以为应用程序选择任务流类型：

  • 任务列表：任务列表是一项标准功能，通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。

    有关任务列表的详细信息，请参阅“管理任务列表”。

  • EPM 任务管理器：这是新应用程序的默认选项。EPM 任务管理器可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的应用程序提供可视、自动且可重复的记录系统。

    有关 EPM 任务管理器的详细信息，请参阅“使用任务管理器管理任务”。

注：

创建应用程序后，可以将任务流类型从任务列表切换到任务管理器。但是，无法将现有任务列表迁移到任务管理器，并且在启用任务管理器后无法切换回任务列表。如果您要继续使用标准任务列表，请在应用程序创建期间选择任务列表选项。有关启用任务管理器的信息以及查看有关切换的其他重要注意事项，请参阅“在 Planning 中启用任务管理器”。

要设置日历和任务流类型：

  1. 选择期间频率：

    • 每月

    • 每周

    • 每季度

    • 自定义

  2. 选择应用程序的起始年份和结束年份。
  3. 根据期间频率指定财政年度信息：

    • 对于每月，选择财政年度第一个月。

      如果您创建的应用程序的第一个月不是一月，您还必须选择财政年度开始日期。此参数的选择对于正确创建“年”维和期间的基础计算至关重要。有关详细信息，请参阅“关于日历”。

    • 对于每周和每季度，指定第一个财政期间的开始日期

  4. 如果将频率设置为每月，请选择按周分配选项：平均、445、454 或 544。

    周分布在一个月中财周数的基础上设置月分布模式。该选择将决定汇总期间的数据在基本期间中如何分配。当用户向汇总期间输入诸如季的数据时，值在汇总期间分布在基本期间上。

    若选择周分布模式而非偶数，则应用程序将认为每季的值被分为 13 个周，并根据选定的模式分布周。例如，若选择 5-4-4 模式，则季中的第一个月有 5 周，而最后两个月各含有 4 周。

  5. 决定是否启用滚动预测和设置期间持续时间。请参阅“关于滚动预测”。

    仅当起始月是一月时，滚动预测才可用。

  6. 为应用程序选择任务流类型：

    • 任务列表：通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。

      有关任务列表的详细信息，请参阅“管理任务列表”。

    • EPM 任务管理器：这是新应用程序的默认选项。EPM 任务管理器可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的应用程序提供可视、自动且可重复的记录系统。

      有关 EPM 任务管理器的详细信息，请参阅“使用任务管理器管理任务”。