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标题和版权信息

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 入门

• 关于 Planning
• 应用程序功能
• 启动应用程序
• 关于主页
• 在 Redwood 体验中使用动态选项卡
• 使用应用程序界面时的注意事项
• 管理应用程序访问
  • 启用移动设备上的应用程序对象的访问权限
  • 关于单元格格式
  • 在 Microsoft Excel 与应用程序 Web 表单之间复制和粘贴数据
  • 关于即时保存
  • 关于自动保存

3 创建 Planning 应用程序

• 创建 EPM 云服务应用程序
  • EPM 云服务
  • 创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序
  • 创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序
  • 可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？
    • 旧 EPM 云快照的迁移路径
    • EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service 快照的迁移路径
    • 迁移 Planning 快照
  • EPM 云 URL
  • 为自定义应用程序启用战略性建模
  • 产品名和术语变更
• 创建 Planning and Budgeting Cloud 应用程序
  • 关于创建 Planning and Budgeting Cloud 应用程序
  • 选择应用程序类型
  • 创建报表应用程序
  • 创建示例应用程序
  • 创建标准应用程序
  • 选择设置选项
    • 设置日历和任务流类型
      • 关于日历
    • 设置货币
      • 关于简化的多货币
      • 关于标准多货币
    • 自定义多维数据集名称
    • 设置自定义维和元数据
  • Planning and Budgeting Cloud URL
  • 产品概览
• 管理应用程序所有权

4 创建自由形式应用程序

• 了解自由形式
• 自由形式应用程序源
• 自由形式应用程序的重要注意事项
• 创建自由形式应用程序类型
  • 使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序
  • 使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序
• 自由形式应用程序常见问题解答

5 设置访问权限

• 关于用户和角色管理
• 可分配权限的应用程序对象
• 访问权限类型
• 管理对象权限
  • 关于分配对对象、规则和文件夹的权限
  • 添加、更改及删除对对象和文件夹的权限
  • 添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限
• 报告访问权限
  • 使用访问权限报表
• 从访问控制检索已更改的信息

6 管理应用程序

• 应用程序概览
• 刷新应用程序
• 管理多维数据集
  • 查看和管理多维数据集
  • 添加多维数据集
  • 清除多维数据集
    • 关于清除多维数据集
    • 创建“清除多维数据集”作业
    • 启动和删除“清除多维数据集”作业
    • 调度“清除多维数据集”作业
  • 提高多维数据集性能
• 管理维
  • 按多维数据集筛选维视图
  • 创建维
• 设置用户首选项
• 管理变量
  • 使用替代变量
    • 关于替代变量
    • 创建替代变量并为其分配值
    • 删除替代变量
  • 使用用户变量
    • 关于用户变量
    • 创建用户变量
    • 管理用户变量
    • 为表单上的用户变量设置限制
    • 删除用户变量
• 查看活动报表
• 导入和导出数据和元数据
  • 导入元数据
    • 创建元数据导入文件
      • 关于元数据导入文件
      • 实体维导入文件示例
      • 支持的其他分隔符字符
    • 加载元数据导入文件
  • 导出元数据
  • 导入和导出数据
    • 导入数据
    • 动因成员转换错误
    • 导出数据
    • 查看数据导入和导出状态
• 为简化的多货币应用程序导入兑换率
• 验证 Essbase 大纲
• 创建和刷新应用程序数据库
  • 创建应用程序数据库
  • 在刷新数据库之前
  • 刷新应用程序数据库
  • 验证元数据
• 将聚合存储大纲添加到应用程序
  • 关于聚合存储
  • 将聚合存储数据库添加到应用程序的过程
• 将 EPM Standard Cloud Service 转换为 EPM Enterprise Cloud Service
• 转换 Planning 应用程序
  • 转换为标准应用程序
  • 将标准或报表应用程序转换为企业版应用程序
  • 转换注意事项
• 删除应用程序
• 设置日常维护过程开始时间
• 使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件

7 设置战略性建模

• 开始使用战略性建模前的核对清单
• 在 Planning 模块中启用战略性建模
• 为自定义应用程序启用战略性建模
• 使用模板
  • 创建和上传自定义模板
  • 更改自定义模板的所有者和访问权限
• 创建战略性建模模型
• 导出和导入模型数据及元数据
• 设置模型访问权限
  • 关于模型访问权限
  • 指定针对所有模型的全局访问权限
  • 指定针对单个模型的访问权限
  • 更改模型的所有者
• 更改模型属性
• 验证模型
• 在战略性建模和 Planning 之间推送数据
  • 将 Groovy 业务规则与战略性建模配合使用
    • Groovy 业务规则示例
  • 使用数据映射在战略性建模和 Planning 之间推送数据
    • 定义高级数据映射
      • 关于数据映射和自定义维
    • 使用 Microsoft Excel 定义高级数据映射
    • 将数据映射与模型相关联
    • 将数据映射与方案汇总相关联
    • 定义战略性建模数据映射选项
    • 运行数据映射
  • 在战略性建模和财务之间集成数据
• 将一个战略性建模模型中的数据推送到多个战略性建模模型
  • 使用数据映射将一个战略性建模模型中的数据推送到多个战略性建模模型
  • 定义帐户配置
  • 运行数据映射
  • 将模型到模型数据映射与源模型相关联
  • 使用 Microsoft Excel 定义模型到模型数据映射
• 将战略性建模方案汇总中的数据推送到战略性建模方案汇总
  • 使用 Microsoft Excel 定义方案汇总到方案汇总的数据映射
• 使用模型更改管理来管理元数据
  • 为模型更改管理定义目标模型
  • 使用模型更改管理定义要复制的元数据
  • 将元数据从源复制到目标
  • 编辑或删除模型更改管理定义

8 使用成员选择器

• 使用成员
• 做出选择
• 成员关系
• 在搜索中使用通配符
• 选择属性值作为成员
• 选择表单成员
• 选择替代变量作为成员
• 选择用户变量作为成员
• 选择 UDA 作为成员

9 在 EPM 云中连接环境

• 关于连接 EPM 云环境
• EPM 云连接迁移注意事项
• 创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接
• 连接到外部 Web 服务
• 为外部连接指定高级选项
• 在 EPM 云环境之间导航
• 自定义导航流以访问其他 EPM 云环境
  • 将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中
  • 为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡
• 使用直接 URL 集成连接的环境
  • 复制单个 URL
  • 将所有 URL 导出到 CSV 文件

10 设计自定义导航流

• 了解导航流
  • 在业务流程界面中可以自定义哪些内容？
  • 导航流自定义类别
  • 导航流权限
  • 预定义的导航流
  • 了解导入后的导航流状态
• 查看和使用导航流
  • 导航流设计最佳做法和命名注意事项
  • 创建和复制导航流
  • 编辑导航流
  • 激活和禁用导航流
  • 使用“验证”查找导航流中缺少的对象
  • 解决显示警告图标的导航流出现的问题
  • 自定义用于卡、选项卡和群集的标签
  • 自定义用于卡和垂直选项卡的图标
  • 隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡
  • 更改卡在主页上的显示顺序
  • 添加卡
  • 向表格页添加选项卡
  • 关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面
  • 删除导航流、卡和选项卡
  • 将卡分组到群集中
  • 重新加载导航流
  • 在运行时切换导航流

11 在简化的维编辑器中编辑维

• 关于在简化的维编辑器中编辑维
• 维概览
  • 关于维和成员
  • 关于稀疏维和密集维
  • 关于维层次
  • 关于自定义维
    • 聚合选项
    • 存储选项
  • 关于实体
  • 关于帐户
    • 帐户类型
    • 已保存的假设
    • 数据类型和兑换率类型
  • 帐户、实体、期间和多维数据集
• 访问简化的维编辑器
• 使用简化的维编辑器网格
  • 切换到其他维
  • 自定义列布局
  • 查看祖先
  • 显示成员在应用程序中的用途
  • 聚焦编辑
  • 查找成员
  • 移动成员
  • 对成员排序
  • 将成员移至其他层次
  • 使用成员公式
  • 从 Microsoft Excel 复制成员名称
• 在简化的维编辑器中编辑成员属性
  • 访问“编辑成员属性”
  • 在简化的维编辑器中添加成员
  • 在简化的维编辑器中编辑成员
  • 在简化的维编辑器中删除成员
  • 在简化的维编辑器中添加共享成员
  • 分配对维成员的访问权限
    • 添加、编辑和删除成员的访问权限
    • 关于有效的共享成员访问权限
• 在简化的维编辑器中编辑维属性
• 使用简化的维编辑器处理属性
  • 在简化的维编辑器中删除属性
  • 使用简化的维编辑器处理 UDA
  • 使用简化的维编辑器处理属性值
• 设置方案并指定版本
  • 设置方案
    • 关于方案
    • 创建、编辑和删除方案
    • 复制方案
  • 指定版本
    • 关于版本
    • 目标版本和自下而上版本
    • 创建、编辑和删除版本
    • 查看版本类型

12 使用任务管理器管理任务

• 设置任务管理器
  • 任务管理器术语
  • 任务管理器概览
  • 示例任务流
  • 管理任务管理器视图、列表和筛选器
    • 查看任务管理器列表
    • 任务管理器的列定义
  • 管理任务管理器系统设置
    • 管理全局集成令牌
      • 创建全局集成令牌
      • 删除令牌
    • 管理任务管理器组织单位
      • 添加组织单位
      • 导入组织单位
      • 选择组织单位
    • 管理任务的假日规则
      • 创建假日规则
      • 将假日规则应用于组织单位
      • 将假日规则应用于调度模板
      • 导入节假日
      • 编辑假日规则
      • 复制假日规则
      • 删除假日规则
    • 更改配置设置
      • 允许删除注释
      • 允许删除任务
      • 启用电子邮件通知
      • 设置任务管理器调控器
      • 允许批准重新分配请求
      • 重新打开任务
      • 任务管理器报表设置
      • 设置导出到 Excel 格式
      • 指定 Smart View 中的任务显示
      • 在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务
  • 管理任务管理器属性
    • 定义任务管理器属性
    • 定义计算属性
    • 导入列表属性
    • 编辑属性
    • 复制属性
    • 删除属性
    • 查看属性
    • 搜索属性
• 管理任务类型
  • 任务类型
  • 创建任务类型
    • 设置任务类型属性
    • 设置任务类型参数
    • 指定任务类型说明
    • 指定任务类型问题
    • 分配任务类型属性
    • 使用任务类型规则
  • 查看任务类型历史记录
  • 编辑任务类型
  • 查看任务类型
  • 搜索任务类型
  • 导入任务类型
  • 导出任务类型
  • 删除任务类型
• 管理任务模板
  • 创建任务模板
    • 设置模板属性
    • 指定模板说明
    • 将查看者分配到模板
    • 应用模板属性
    • 指定日标签
    • 嵌入模板
    • 使用模板规则
    • 查看模板历史记录
  • 打开模板
  • 向模板中添加任务
  • 编辑模板
  • 将任务导入模板
  • 任务导入文件格式
  • 将任务导出到 Microsoft Excel
  • 在模板中重新分配用户
  • 从模板创建调度
    • 从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项
  • 手动验证模板
  • 查看任务管理器模板
  • 搜索模板
  • 删除模板
• 管理任务
  • 创建任务
    • 设置任务属性
    • 设置任务参数
    • 指定任务说明
    • 选择工作流
    • 添加任务问题
    • 设置任务查看者
    • 设置前置任务
    • 应用任务属性
    • 使用任务规则
  • 查看任务历史记录
  • 使用任务对话框
  • 导入和导出任务
  • 编辑任务
  • 添加附件
  • 任务排序
  • 搜索任务
  • 移动任务
  • 剪切、复制和粘贴任务
  • 重新打开手动任务和自动任务
  • 提交任务
  • 批准或驳回任务
  • 申请或释放任务
  • 管理任务重新分配
  • 取消任务
  • 删除任务
  • 管理服务
• 管理调度
  • 手动创建调度
    • 设置调度属性
    • 向调度添加说明
    • 分配调度查看者
    • 应用调度属性
    • 添加日标签
    • 使用调度规则
  • 设置必需的任务参数
  • 打开调度
  • 编辑调度
  • 向调度添加任务
  • 将任务导入调度
  • 更新调度中的任务
  • 在调度中重新分配用户
  • 对流程自动任务授权
  • 设置调度状态
  • 查看调度历史记录
  • 验证调度
  • 锁定调度
  • 查看调度
  • 搜索调度
  • 删除调度
• 管理任务管理器集成
  • 管理与 EPM 云服务的集成
    • 在 EPM 云中添加预构建的集成
    • EPM 云的最终用户集成
    • EPM 云的自动化集成
    • 复制和删除集成文件
  • 管理与云和内部部署应用程序的集成
    • Oracle Cloud ERP 的最终用户集成
    • Oracle Cloud ERP 的事件监控集成
    • 内部部署应用程序的最终用户集成
    • 设置集成
    • 内部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 集成
  • 创建自定义集成
    • 创建最终用户集成
    • 创建自定义流程自动化集成
    • 创建自定义事件监控集成
  • 使用集成
    • 创建集成
      • 设置集成属性
      • 设置集成参数
    • 查看集成
    • 编辑集成
    • 搜索集成
    • 验证集成
    • 删除集成
  • 管理连接
    • 添加连接
    • 编辑连接
    • 删除连接
• 管理任务管理器的警报类型
  • 创建警报类型
    • 设置警报类型属性
    • 指定警报类型说明
    • 选择警报类型工作流
    • 分配警报类型查看者
    • 为警报类型添加问题
    • 应用警报类型属性
  • 查看警报类型历史记录
  • 查看警报类型
    • 警报的列定义
  • 编辑警报类型
  • 搜索警报类型
  • 删除警报类型
• 使用任务管理器报表
  • 为任务管理器生成自定义报表
    • 创建任务管理器查询
    • 创建模板
    • 设置报表组
    • 创建报表
    • 搜索和筛选查询、报表组或报表
    • 生成报表
    • 了解报表安全性
  • 使用任务管理器报表绑定器
    • 生成报表绑定器
    • 查看报表绑定器
• 使用视图和筛选器
  • 使用筛选器
    • 关于筛选器
    • 查看现有的已保存筛选器
    • 创建新筛选器
    • 使用筛选器栏调整视图
    • 清除筛选条件
    • 删除筛选器
    • 编辑筛选器
    • 复制筛选器
    • 保存筛选器
    • 应用保存的筛选器
    • 发布筛选器
    • 删除筛选器
    • 显示筛选器的列
    • 对筛选器的列重新排序
  • 使用视图
    • 关于视图
      • 关于筛选视图中的数据
    • 使用列表视图
      • 关于列表视图
      • 自定义列表视图
      • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • 使用透视表视图
      • 关于透视表视图
      • 自定义透视表视图
      • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 使用图表视图
      • 图表视图概述
      • 创建图表视图
      • 示例：创建图表以按月显示任务状态
      • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
      • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 使用甘特图视图
    • 使用日历视图
    • 保存视图
    • 编辑保存的视图
    • 发布视图
    • 设置默认视图
    • 导出列表视图和透视表视图
• 管理运行仪表板
  • 运行仪表板概述
  • 查看和打开运行仪表板
  • 运行仪表板：设计模式
  • 创建运行仪表板
    • 定义运行仪表板属性
    • 定义对运行仪表板的访问权限
  • 设置运行仪表板中的对象类型
  • 指定运行仪表板的视图选项
  • 编辑运行仪表板
  • 复制运行仪表板
  • 删除运行仪表板
  • 导出运行仪表板
  • 导入运行仪表板
  • 运行运行仪表板
  • 显示列以便在运行仪表板中查看
  • 对列重新排序以便在运行仪表板中查看
  • 复制运行仪表板的 URL
  • 对运行仪表板中显示的数据应用筛选器
  • 示例：任务管理器运行仪表板
    • 图表视图：任务完成情况 - 计划与实际
    • 图表视图：任务过期完成
    • 图表视图：按工作日列出的状态
    • 图表视图：按区域列出的完成情况

13 设计仪表板

• 仪表板功能
• 创建和管理仪表板
  • 关于仪表板版本
  • 查看仪表板
  • 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
• 创建和管理仪表板 1.0
  • 1.0 仪表板设计过程中涉及的概念
  • 创建仪表板 1.0 仪表板
  • 创建包含主表单和详细信息的仪表板
  • 关于仪表板布局 - 版本 1.0
  • 关于仪表盘图表类型
  • 关于磁贴图图表类型
  • 自定义仪表板颜色
  • 关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV
  • 仪表板 POV 和有效交叉点
• 创建和管理仪表板 2.0
  • 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
    • 对象调色板
    • 仪表板工具栏
    • 仪表板工作区
    • 属性面板
    • 仪表板组件
  • 仪表板 2.0 注意事项
  • 创建仪表板 2.0 仪表板
  • 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
  • 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
  • 关于地理图图表类型
  • 关于锥形图图表类型
  • 关于瀑布图图表类型
  • 使用仪表板中的表
  • 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的组合图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
  • 关于快速分析

14 设计 Infolet

• 关于 Infolet
• Infolet 解析
• 确定 Infolet 内容
  • 为 Infolet 设计表单
  • 为 Infolet 设计图表
• 使用 Infolet 设计器
• 创建 Infolet
• 使用 Infolet
• 自定义界面以访问 Infolet

15 配置 IPM

• 关于 IPM
• 关于 IPM 洞察
  • IPM 洞察注意事项
• 关于在 IPM 洞察、自动预测和 Predictive Planning 中使用日历和事件
• 配置日历和事件
• 配置 IPM 洞察
  • 为洞察定义切片的注意事项
  • 配置其他洞察设置
• 运行和调度洞察
• 管理洞察定义和生成的洞察
• 自带 ML：关于机器学习模型导入
  • 有关自带 ML 的注意事项
  • 导入 ML 模型
  • 部署 ML 模型以供规划者使用

16 设置预测以使用自动预测来自动运行

• 关于自动预测
  • 自动预测注意事项
• 为预测创建自动预测
  • 配置高级自动预测选项
    • 数据屏蔽选项
    • 数据属性选项
    • 方法选项
• 运行“自动预测”预测
• 编辑、删除或复制“自动预测”预测定义
• 查看“自动预测”预测的详细报表

17 管理沙盒

• 关于沙盒
• 启用沙盒
• 启用版本成员
• 沙盒如何使用 HSP_View 和版本成员
  • HSP_View 维
  • ConsolidatedData 成员的示例公式
  • 沙盒版本成员
  • 沙盒对成员公式的影响
• 发布沙盒时会发生什么？
• 管理沙盒
• 沙盒和其他功能

18 定义有效交叉点和单元格级别安全

• 定义有效交叉点
  • 了解有效交叉点
    • 有效交叉点组
    • 有效交叉点规则
    • 锚点和非锚点维
    • 有效交叉点示例
    • 有效交叉点规则存在冗余或重叠
    • 共享成员和有效交叉点规则
    • 替代变量和有效交叉点规则
    • 计算顺序
  • 创建有效交叉点
  • 管理有效交叉点
    • 查看有效交叉点
    • 筛选有效交叉点
    • 导入和导出交叉点
    • 更改有效交叉点组计算顺序
    • 禁用和启用有效交叉点组
    • 编辑有效交叉点组的详细信息
    • 复制有效交叉点组
    • 删除有效交叉点组
  • 隐藏表单中的无效数据
  • 清除无效数据
    • 关于无效数据
    • 使用无效交叉点报表
    • 清除无效交叉点数据
  • 使用有效交叉点
    • 在应用程序表单中使用有效交叉点
    • 在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点
• 定义单元格级别安全
  • 了解单元格级别安全
  • 创建单元格级别安全定义
  • 查看单元格级别安全定义
  • 筛选单元格级别安全定义
  • 导入和导出单元格级别安全定义
  • 测试单元格级别安全
  • 对单元格级别安全定义列表重新排序

19 定义数据映射和创建基于文件的集成

20 管理作业

• 作业如何节省您的时间
• 查看待定的作业和最近的活动
• 调度作业
  • 作业类型
  • 调度作业以在以后运行
  • 调度按小时作业
• 编辑和取消作业
• 复制作业
• 取消规则作业和规则集作业
• 从发件箱下载导出文件

21 审核任务和数据

• 审核概览
• 启用审核跟踪
• 查看审核详细信息

22 管理数据验证

• 创建和更新数据验证规则
• 设置单元格格式并设置提升路径
• 查看数据验证规则
• 数据验证规则的评估和执行顺序
• 规则生成器支持的条件
  • IF 条件值
  • THEN 条件值
  • RANGE 条件值
• 数据验证条件运算符
• 数据验证规则方案

23 管理应用程序和系统设置

• 我可以指定哪些应用程序和系统设置？
• 定义用户变量
• 自定义显示
• 公告即将发生的事件
• 指定对象标签
  • 可以对哪些对象标签进行本地化？
  • 使用对象标签网格
  • 添加语言和定义本地化对象标签
  • 导出和导入对象标签进行编辑

24 访问更多管理任务

• 关于导航器菜单
• 管理数据加载设置
• 使用数据集成导入
• 管理操作菜单
  • 创建和更新操作菜单
  • 使用操作菜单项目
  • 定义操作菜单项目
• 管理别名表
  • 关于别名
  • 关于别名表
  • 使用别名表
  • 指定默认别名表并设置成员和别名显示选项
• 管理维
  • 关于维
  • 使用维层次
    • 按多维数据集筛选维视图
    • 对成员排序
    • 查看成员的祖先
    • 确定成员在应用程序中的使用位置
  • 关于自定义维、实体、帐户、期间和多维数据集
  • 添加或编辑用户定义的自定义维
    • 设置维属性
    • 设置维密度和顺序
    • 设置计算顺序
  • 使用成员
    • 查找维成员
    • 关于分配对成员的访问权限
    • 添加或编辑成员
    • 删除成员
    • 删除父代成员
    • 使用共享成员
    • 创建共享成员
    • 关于动态成员
  • 使用属性
    • 了解属性数据类型
    • 删除属性
  • 使用属性值
    • 创建属性值
    • 为成员分配属性值
    • 编辑和删除属性值
  • 自定义日历
    • 定义日历汇总方式
    • 创建和编辑汇总期间
    • 删除汇总期间
    • 使用年维
    • 向日历中添加年份
    • 编辑年份信息
    • 重命名期间
    • 指定汇总期间的别名
    • 编辑 BegBalance 成员
  • 设置货币
    • 启用多种货币
      • 基本货币
      • 在标准多货币应用程序中使用货币
      • 关于计算货币业务规则
      • 兑换率类型
      • 缩放
      • 数字格式设置
      • 标准多货币应用程序的报表货币
      • 检查货币是如何使用的
      • 创建货币
      • 编辑货币
      • 删除货币
    • 指定兑换率
      • 关于标准多货币应用程序的兑换率表
      • 标准多货币应用程序的 Hsp_Rates 维
      • 中间转换
      • 计算方法
  • 设置动态时间序列成员
    • 其他受支持的应用程序功能
    • 期间维中备用层次的注意事项
  • 使用 UDA
  • 使用成员公式
    • 查看公式验证的详细信息
    • 使用公式表达式
      • 语法
      • 包含智能列表值作为变量
      • 公式表达式
      • 了解常见错误
• 管理表单
  • 关于表单
    • 表单组件
    • 表单设计注意事项
    • 了解表单中的隐式共享
  • 创建表单
    • 定义布局
      • 段属性
      • 设置表单网格属性
      • 设置维属性
      • 设置显示属性
      • 设置 Smart View 表单选项
      • 设置预测选项
      • 设置打印选项
      • 在表单中包含数据验证规则
      • 启用钻取共享成员
    • 关于精度设置
    • 设置表单精度和其他选项
    • 使用智能推送来移动数据
    • 创建非对称行和列
    • 添加公式行和公式列
    • 定义表单页面和视点
    • 设计特定类型的表单
      • 多种货币的表单设计
      • 设计具有公式行和公式列的表单
      • 设计含数据验证的表单
      • 设计包含全局假设的表单
      • 设计用于滚动预测的表单
      • 设计弹性表单
  • 使用表单和表单组件
    • 选择并打开表单和文件夹
    • 预览表单
    • 打印表单定义
    • 搜索表单
    • 编辑表单
    • 移动、删除和重命名表单
    • 如何在 Planning 中保留 Smart View 中的单元格格式
  • 管理表单和文件夹
    • 创建文件夹
    • 使用文件夹
• 管理规则
  • 关于规则
  • 在表单中添加和删除规则
  • 设置业务规则属性
  • 查看规则使用情况
  • 关于运行时提示
    • 了解运行时提示
    • 关于运行时提示和审批安全性
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    • 向任务列表添加访问
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  • 在 Planning 中启用任务管理器
• 清除单元格详细信息
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    • 预算流程
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  • 启动和支持审核流程
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    • 定义审批组
    • 审批组锚点和非锚点维
    • 编辑、复制和删除审批组
    • 将审批组分配给审批单元层次
  • 打印审批单元注释
  • 创建审批状态报表
  • 审批单元提升路径
    • 修改审批单元提升路径
    • 审批单元提升路径数据验证规则的设计注意事项
  • 管理审批单元层次
    • 关于审批单元层次
    • 使用审批单元层次
      • 查看审批单元层次
      • 创建审批单元层次
      • 选择审批单元层次方案和版本
      • 编辑审批单元层次
      • 删除和重命名审批单元层次
      • 查看审批单元层次用法
      • 同步审批单元层次
      • 导出审批单元层次
      • 导入审批单元层次
    • 为审批单元层次分配方案和版本组合

A 命名限制

• 应用程序和数据库的命名限制
• 维、成员和别名的命名限制
• 计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。
• 用户名和组名称的限制

B 表单公式函数

• 关于表单公式函数
• 使用公式
  • 创建公式
  • 编辑公式
  • 删除公式
• 公式函数
  • 参数
    • 数字参数
    • 行、列或单元格引用参数
    • 属性参数
      • 聚合属性参数
      • 引用属性参数
    • 将函数嵌入为参数
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 关于条件的说明
    • 复合条件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C 优化应用程序

• 优化性能
  • 关于维重新排序
  • 写入 #MISSING 值
  • 其他性能优化技巧

D 了解应用程序对象

• Planning 对象
  • 配置对象
  • Essbase 数据对象
  • 全局对象
  • 多维数据集对象
  • 关系数据对象
  • 安全对象

E 使用 Smart View 管理应用程序

• 关于在 Smart View 中管理应用程序
• 安装 Smart View 和用于应用程序管理的管理扩展
• 在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示
• 下载应用程序模板
  • 在 Smart View 中下载模板
  • 从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件
• 创建应用程序
• 在应用程序模板中使用对象
  • 关于在应用程序模板中使用对象
  • 应用程序定义
  • 维定义
  • 属性维定义
  • 数据定义
  • 替代变量定义
  • 安全性定义
  • 高级设置定义
• 在 Smart View 中更新应用程序
• 删除应用程序
• Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

F 使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

• 关于使用 Smart View 处理应用程序元数据
• 安装 Smart View 和用于编辑维的管理扩展
• 使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据
  • 关于 Smart View 网格
  • Smart View 网格和功能区显示
  • 使用 Smart View 网格的准则
  • 默认元数据维成员属性
• 在 Smart View 中导入维
  • 在 Smart View for Office 中导入维
  • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维
• 在 Smart View 中编辑成员
• 在 Smart View 中添加应用程序成员
  • 在 Smart View 中添加成员
  • 在 Smart View 中添加成员的准则
• 在 Smart View 中移动成员
  • 在 Smart View 中移动成员的准则
• 使用属性维
  • 在 Smart View 中添加属性维成员
    • 在 Smart View for Office 中添加属性维成员
    • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员
  • 将属性维成员与维成员关联
• 在 Smart View 中指定共享成员
• 刷新数据库
  • 在 Smart View for Office 中刷新数据库
  • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中刷新数据库
• Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

G Planning 最佳做法

• 应用程序设计最佳做法
  • 开始阶段最佳做法
  • 应用程序规划最佳做法
  • 设计应用最佳做法
  • 分步设计最佳做法

H 有关 EPM 云的常见问题 (FAQ)