一个重要的最佳做法是要确立应用程序的长远目标、主要的阶段性目标以及范围。实施通常分为多个阶段以便集中精力实现各个阶段性目标。了解需求后，便可以转向设计应用程序。
之前收集的信息可以包含在应用程序中，如下所示：
维
表单
报表
计算
用户
设计维。确定支持流程所需的维。应用程序附带了以下维：帐户、实体、版本、方案、年、期间和货币（如果适用）。
确定应用程序中要包括的成员以及这些维的源。了解每个维的大小。
最佳做法是在文档中记录各项计算。对于每项计算，以文档说明如何确定结果以及数值的源。确认该源是数据输入还是来自其他系统的数据。
设计计算。逐行查看公司的损益表并确认如何进行帐户规划或预测。对于需要计算的帐户，可利用 Calculation Manager 来构建逻辑。
了解计算并询问所有必要的问题。对于基本帐户，确认如何规划每个帐户。示例问题：
此计算是否适用于所有实体？
此计算是否涉及任何其他维方面？
此计算是按产品还是按客户？
此计算对规划和预测是否相同？
确定收入计算。最佳做法是确定收入需求及其动因。
明确使用的业务动因，并了解收入是由产品还是服务驱动。确定是否要在模型中派生收入。确定要获取的其他信息。
确定收入动因。确定是否需要其他维。
确定收入规划的逻辑。确定支持流程所需要构建的计算，例如“单位 x 价格”。规划收入计算所基于的逻辑。
确定用来收集最终用户信息和输入的表单和布局。
确定费用需求。查看费用帐户来确定业务的主要方面。
重点关注构成大部分费用的那些方面以确定主要动因。可以采用非常简单和直接的方式规划剩余的次要费用，例如通过使用趋势或者仅输入某个值。
确定费用动因。重点关注这组帐户，并确定这些帐户的业务动因和所需维。
查看费用帐户来确定业务的主要方面。重点关注构成大部分费用的那些方面以确定主要动因。可以采用非常简单和直接的方式规划剩余的次要费用，例如通过使用趋势或者仅输入某个值。
查看员工报酬。确认如何规划员工报酬，例如按员工、工作或等级。
明确规划中包括哪些帐户，并了解用于支持报酬的数据源。确定对报酬运行的报表类型。
评估其他费用帐户需求。规划支持流程所需要构建的计算。明确费用计算所基于的逻辑。
以文档说明各项计算。对于每项计算，以文档说明如何确定结果以及数值的源。确认该源是数据输入还是来自其他系统的数据。
确定用来收集最终用户信息和输入的表单和布局。
确定审批流程。确定驱动规划和预测的审批流程的维。审批流程的基本维是“实体”、“方案”和“版本”。确定是否要包括其他维，例如“产品”、“项目”或“市场”。
以文档说明应用程序应该支持的审批流程。