配置 IPM 洞察

配置 IPM 洞察，以定义规划者在洞察仪表板上看到的洞察。

您可以通过以下方式配置 IPM 洞察：选择要执行的分析类型，指定要用于分析的切片定义，配置分析，然后定义显示在洞察仪表板中的洞察相关设置。您可以根据需要为任意数量的数据交叉点定义洞察。规划者只能查看他们有权访问的数据切片生成的洞察。

您还可以使用自动预测来定义预测，以基于历史数据预测将来绩效，并调度作业来运行该预测定义，从而自动执行预测过程。您可以将这些预测结果用作输入来生成洞察。

如果要将日历和事件与洞察定义和“自动预测”预测定义关联起来，请首先配置日历和事件。请参阅“配置日历和事件”。

要配置 IPM 洞察：

1. 从主页中，依次单击 IPM 和配置。
2. 单击创建。
3. 在 IPM 配置器中的类型页面中，输入名称和说明。

4. 选择自动预测，以使用时间序列预测技术并基于历史数据预测将来绩效。可以将预测结果用作输入来生成预测洞察。有关自动预测的详细信息，请参阅“设置预测以使用自动预测来自动运行”。

5. 选择要生成的洞察类型，然后单击下一步。您可以根据需要选择多个类型。
   • 预测偏离洞察。通过分析历史数据，显示规划者提交的预测中隐藏的偏离。度量两个历史方案（如“预测”和“实际值”）之间的差异或偏离。
   • 预测洞察。分析未来方案（如规划者提交的预测和计算机生成的预估值）之间的差异。

     在是否有可用的预测数据? 中，如果您具有可用的预测数据并且知道预测数据的位置，请选择是。如果没有，请选择否，这样系统将自动选择自动预测。自动预测使用您定义的交叉点历史数据来生成预测数据，以用于洞察。

     您也可以基于机器学习而不是自动预测来使用预测功能。

   • 异常洞察。检测与其他值有较大差异的离群值。

   您也可以通过选择自动预测来直接运行自动预测。

6. 在选择日历页面上，选择要使用的日历，然后单击下一步。如果您选择了日历，则历史数据部分和未来数据部分将使用所选日历中的详细信息进行填充。

   如果您未选择日历，可以自行选择这些选项。

   对于未来数据，您可以为“期间”成员定义在父代级别或叶级别进行分析的洞察。例如，对于未来期间，如果您拥有月度数据，则可以在季度级别执行分析。请注意，允许使用叶级别和中间级别的父代成员。不支持顶级父代成员，即作为周期直接下级的任何成员。对于自动预测，分析必须始终在叶级别进行。

7. 在定义切片页面上，定义要分析的历史数据和未来数据切片，然后单击下一步。有关在切片定义中使用动态计算父代成员的注意事项，请参阅“为洞察定义切片的注意事项”。

   • 在历史数据部分中，选择多维数据集，然后定义历史数据切片，即实际值以及规划者提供的预测值。切片定义显示多维数据集的所有维，但“年”和“期间”维除外。一开始会选择所有成员的根成员。

   • 在未来数据部分中，选择多维数据集，然后定义未来数据切片，即规划者提供的预测以及基本预估值（很可能是方案）。

     如果有数据可用，请单击 ，以便为最佳情况和最差情况方案添加数据切片的定义。

     如果您选择了自动预测，则预测结果将存储在该位置。

8. 在配置页面上，通过为洞察定义误差容差和阈值来配置洞察，然后单击下一步。IPM 配置器将选择默认量度用于分析。
   • 自动预测：选择是否在预测中包含事件。

     如果选择显示高级选项，则选择其他选项来定义自动预测作业。有关详细信息，请参阅“配置高级自动预测选项”。

   • 预测差异和偏离洞察：选择一个误差容差百分比，它定义规划者提交的历史预测与实际值之间百分比差异的可接受范围。如果百分比差异超出误差容差限制，则会考虑对其进行偏离计算。

     例如，如果您输入 .05，则历史预测值与历史实际值之间的差异只要等于或大于 5%，则会被视为明显差异（还会被视为预测不足或预测过度）并触发洞察。

     您可以在高级选项页面上选择或调整偏差的量度和阈值。请参阅“配置其他洞察设置”。

     当偏差或偏离超出指定阈值时，将生成洞察。

   • 预测洞察：选择一个阈值百分比，它定义规划者提交的未来预测与计算机生成的预估值之间可接受的百分比差异。

     当偏差或风险超出指定阈值时，将生成洞察。

     例如，如果您输入 25%，则未来预测与未来预估值之间的差异只要等于或大于 25%，则会被视为明显差异（还会被视为预测不足或预测过度）并将触发洞察。

   • 异常洞察：选择是否在洞察计算中包含事件。

     选择一个阈值，它定义 Z 分数值（与平均值的标准偏差）的可接受阈值。任何与零相差较大的值（阈值通常采用 Z 分数 3 或 -3）都应该被视为离群值。

     当指定离群值检测量度超出指定阈值时，将生成洞察。

     例如，如果您输入 3，则任何值只要与平均值的标准偏差等于或大于 3，则会被视为离群值，并将触发洞察。

   如果您想要配置其他选项，例如选择要使用的量度，请单击显示高级选项。请参阅“配置其他洞察设置”。

9. 在设置页面上，配置如何向规划者显示洞察的设置，然后单击保存。
   • 显示维：选择规划者将用于导航和分析洞察的维。您选择的维将显示在洞察仪表板上。
   • 影响程度阈值：在洞察仪表板中显示洞察时，此设置会基于对每项洞察计算的百分比或绝对值影响，将洞察分类为“高”、“中”和“低”三个组。这有助于规划者重点关注存在较大差异的洞察。
     • 低于低值的所有洞察都属于“低”类别。
     • 高于高值的所有洞察都属于“高”类别。
     • 介于低值和高值之间的所有洞察都属于“中”类别。

     例如，如果您将“低”阈值指定为 30%，并将“高”阈值指定为 60%，则影响百分比小于 30% 的洞察将位于“低”类别中，而影响百分比大于 60% 的洞察将位于“高”类别中。百分比影响介于 30% 和 60% 之间的所有洞察都属于“中”类别。

     为“影响程度阈值”输入了绝对值时，切片定义中定义的货币将应用于绝对值。如果定义了多种货币，则无法应用绝对值程度阈值；这个选项不可用。

10. 现在，您可以运行配置的洞察。请参阅“运行和调度洞察”。

洞察定义作为全局对象保存（在“自动预测”文件夹中的“全局对象”下），并通过维护快照进行备份。