使用审批单元构建规划

规划通过审批单元进行跟踪和管理。审批单元是编制、注释、审核和批准规划数据的基本单元。

使用审批可以提交特定方案、版本和实体(或部分实体)的规划数据。例如,您的审批单元可能包含一个版本(最差情况)、一个方案(预测)和一个实体(纽约)。

要为审批流程做准备,管理员需要:

  • 设置审批单元,通常根据公司的组织、地理区域或产品线来设置。

  • 指定当数据在组织中移动(提升路径)时哪些人可以审核和审批规划数据。

  • 通过正式启动每个审批单元来开始规划周期。审批单元的状态随即更改为正在审核。在正在审核状态下,您可以输入数据(如果您拥有该审批单元),然后在数据准备好之后提升提交审批单元。执行此操作后,您将无法更改数据,直到您再次成为所有者。

管理员已启动的审批单元是审批流程的一部分,会对其进行管理和跟踪。所有审核者批准所有审批单元后,规划周期结束。

要处理审批单元,请在主页上单击审批 主页上的“审批”图标

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了解如何使用审批 视频图标 介绍:Enterprise Planning and Budgeting Cloud 中的审批