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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 欢迎

• 关于 Planning
• 在 EPM 云业务流程之间进行导航
• 复制单个 URL
• 其他导航提示
• 在 Redwood 体验中使用动态选项卡
• 了解更多

3 准备在 Planning 中工作

• 开始之前
• 熟悉 Planning

4 在表单中处理数据

• 在表单中输入数据
• 关于表单版本
• 打开表单
• 在表单 1.0 中操作
  • 选择要处理的不同数据
  • 了解表单颜色
  • 在表单上查看服务器状态
  • 在表单中快速导航
  • 数据处理基本知识
    • 关于输入数据
      • 输入不同类型的数据
      • 使用命令快速输入数据
      • 在表单中搜索
      • 选择单元格范围
      • 复制和粘贴数据
    • 动态设置用户变量
    • 通过表单使用数据
    • 操作值的更多方法
    • 输入隐藏或排除的成员的数据
    • 获取最新的数据
    • 关于计算数据
    • 如何计算合计
    • 审核数据
    • 提升数据
    • 个性化数据显示方式
      • 使用格式突出显示数据
      • 隐藏没有数据或包含 0 的行或列
      • 关于不含数据的单元格
    • 打印数据
  • 关于处理数据的更多信息
    • 查看成员公式
    • 在 Excel 中处理业务流程数据
      • 在业务流程中使用您自己的 Excel 公式
      • 关于 Web 表单中的 Smart View 格式
      • 在 Microsoft Excel 与业务流程表单之间复制和粘贴数据
      • 将数据导出到 Microsoft Excel
    • 穿透钻取至源数据
    • “单元格”图标
    • 解决数据验证错误
    • 推送报表的数据
    • 关于单元格注释
    • 使用附件
    • 搜索表单、仪表板和 Infolet
    • 为什么单元格可能是只读的
    • 查看更改的内容
• 在表单 2.0 中操作
  • 在表单 2.0 中使用全局工具栏
  • 在表单 2.0 中使用快速工具栏
  • 在表单 2.0 中使用 POV
  • 在表单 2.0 中打开成员选择器
  • 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
  • 在表单 2.0 中打印数据

5 使用任务列表

• 使用任务列表中的任务
  • 为什么使用任务？
  • 使用任务进行规划

6 使用任务管理器进行规划

• 使用任务管理器
  • 任务管理器概览
  • 使用任务
    • 访问任务
      • 从主页查看任务
      • 查看任务管理器的工作列表
      • 从“调度任务”页面查看任务
    • 更新任务信息
      • 查看任务属性
      • 查看说明
      • 查看任务警报
      • 查看任务属性
      • 查看任务问题
      • 为任务添加注释
      • 查看相关任务
      • 查看参数
      • 查看任务历史记录
    • 管理任务
      • 提交任务
      • 批准或驳回任务
      • 申请或释放任务
      • 重新分配任务
      • 重新打开任务
      • 取消任务
      • 将任务设置为强制关闭状态
    • 在 Smart View 中使用任务
      • 创建与 Smart View 扩展的连接
      • 从 Smart View 更新任务
• 使用警报
  • 创建警报
  • 更新警报
  • 基于调度创建警报
  • 警报操作
  • 从警报列表查看警报
  • 删除警报
• 使用视图和筛选器
  • 使用筛选器
    • 关于筛选器
    • 查看现有的已保存筛选器
    • 创建新筛选器
    • 使用筛选器栏调整视图
    • 清除筛选条件
    • 删除筛选器
    • 编辑筛选器
    • 复制筛选器
    • 保存筛选器
    • 应用保存的筛选器
    • 删除筛选器
    • 显示筛选器的列
    • 对筛选器的列重新排序
  • 使用视图
    • 关于视图
      • 关于筛选视图中的数据
    • 使用列表视图
      • 关于列表视图
      • 自定义列表视图
      • 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图
    • 使用透视表视图
      • 关于透视表视图
      • 自定义透视表视图
      • 示例：根据任务状态查看组织单位
    • 使用图表视图
      • 图表视图概述
      • 创建图表视图
      • 示例：创建图表以按月显示任务状态
      • 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
      • 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况
    • 使用甘特图视图
    • 使用日历视图
    • 保存视图
    • 编辑保存的视图
    • 设置默认视图
• 使用仪表板
  • 仪表板概览
  • 任务概览仪表板
  • 合规性仪表板
  • 财务仪表板
  • 使用运行仪表板
    • 运行仪表板概述
    • 查看和打开运行仪表板

7 使用仪表板处理数据

• 了解仪表板
• 关于仪表板版本
• 查看仪表板
• 使用仪表板 1.0 仪表板
• 使用仪表板 2.0 仪表板
  • 使用仪表板 2.0 全局工具栏
  • 使用仪表板 2.0 组件
  • 在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格
  • 在图表和图例上穿透钻取
  • 在仪表板 2.0 中使用 POV
  • 在仪表板 2.0 中打开成员选择器
  • 在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板
  • 在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息
  • 仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点
  • 关于快速分析

8 使用 Infolet 查看关键信息

• 关于 Infolet 视图
• 关于 Infolet 点
• 设置默认 Infolet

9 将即席用于数据输入和分析

• 开始执行即席
• 创建即席网格
• 提交即席数据和保存网格定义
• 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
• 访问即席网格
• 设计即席网格
  • 在即席网格中打开成员选择器
  • 选择期初至今成员
  • 筛选列成员
  • 透视维
  • 关于共享成员
    • 对共享成员进行放大
  • 为即席网格设置属性
• 即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令
• 将规则应用于即席网格
• 添加注释和附件
• 调整值
• 关于使用行项目详细信息
  • 添加行项目详细信息
  • 使用行项目详细信息的结构
  • 行项目详细信息顺序
  • 行项目详细信息输入错误
  • 正确输入行项目详细信息
  • 当行项目详细信息单元格为空时进行合计
• 打印即席网格
• 使用自由形式即席

10 使用成员选择器

• 关于选择成员
• 选择维
• 定义成员显示选项
• 搜索成员
• 筛选显示的成员
  • 按属性筛选
  • 按级别筛选
  • 按层代筛选
  • 按成员关系筛选
    • 成员关系
• 进行成员选择

11 使用 IPM 洞察制定明智的决策

• 关于 IPM 洞察
• 分析洞察
  • 执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容

12 使用 Predictive Planning 提高预测准确率

• 基于过去的绩效预测将来值
  • 使用有效的表单
• 获取有关预测的更多信息
  • 关于预测准确率
• 修改将来值
• 自定义图表
  • 更改图表外观
  • 更改预测选项
    • 数据屏蔽选项
    • 数据属性选项
    • 方法选项
• 在规划中使用预测值
• 将 Predictive Planning 与 Smart View 配合使用

13 使用战略性建模

• 任务概览
• 使用模板
• 处理模型
  • 管理模型
    • 创建战略性建模模型
    • 打开、签出和删除模型
    • 使用数据映射在模型之间推送数据
  • 使用帐户视图
    • 使用帐户组
    • 使用数据视图
    • 输入帐户数据
  • 添加和删除子帐户成员
  • 管理和编辑子帐户
  • 为帐户定义预测方法
  • 为帐户指定目标值
  • 使用方案执行 What If 假设分析
  • 确定值的计算方式
  • 使用模拟提高预测准确率
    • 定义假设
    • 定义预测
    • 调整模拟设置
    • 使用模拟对象
    • 关于 Monte Carlo 模拟和模拟准确率
  • 使用自定义维
    • 创建自定义维
    • 分配自定义维
  • 使用期间
    • 管理期间详细信息
    • 使用交易期间
    • 更改实际期间和财政年度结束时间
  • 使用融资选项
    • 设置融资帐户选项
    • 使用融资方法
    • 偿付和资金的顺序
  • 关于将数据导入战略性建模模型
    • 使用导入数据
      • 有效的平面文件格式
• 使用报表
  • 查看报表
• 创建和运行方案汇总
  • 创建方案汇总
  • 为方案汇总定义业务案例
  • 定义模型特征
    • 指定子模型属性
    • 指定父模型属性
    • 关于在方案汇总中使用仅输入方案
  • 运行方案汇总

14 调整和扩散数据

• 调整单元格的值
• 执行假设分析
• 在期间内扩散数据
  • 数据如何扩散
  • 有多种货币的情况下如何扩散
  • 锁定单元格
  • 在单元格锁定的情况下扩散数据的示例
• 使用网格扩散扩散值
• 使用分配扩散值

15 使用支持详细信息

• 关于使用支持详细信息
• 关于“支持详细信息”的更多内容
• 添加支持详细信息
  • 使用支持详细信息结构
  • 支持详细信息的顺序
  • 支持详细信息输入错误
  • 正确输入支持详细信息
  • 当支持详细信息单元格为空时进行合计
• 将多个单元格粘贴到支持详细信息窗口

16 使规划获得批准

• 关于审批
• 使用审批单元构建规划
• 选择审批单元
• 输入规划
• 关于审核流程
  • 审批单元操作
  • 审批单元状态
  • 查看审批单元合计
• 验证审批单元
• 更改审批单元的状态
• 添加或查看审批单元注释
• 创建审批状态报表
• 当您不在办公室时

17 使用报表

• 使用 Reports 报表解决方案
• 使用旧财务报表和帐簿
  • 财务报表的类型
  • 创建快照报表和帐簿
  • 优化报表和帐簿
  • 将带格式的报表导出到 Excel
  • 创建动态报表
  • 查看和更新动态报表
  • 创建动态帐簿
  • 查看和更新动态帐簿
  • 在报表上显示 POV 成员选择器
  • 使用 Financial Reporting 报表和注释

18 使用业务规则

• 启动业务规则
• 关于运行时提示
• 运行时提示和审批
• 检查作业状态

19 私密地构建规划

• 使用沙盒保持工作的私密性
• 使用沙盒示例
• 创建和使用沙盒
• 将沙盒数据与其他数据进行比较
• 发布沙盒数据
• 沙盒和 Smart View

20 使用货币

21 设置首选项

• 设置首选项
• 设置常规首选项
  • 设置您的头像图片
  • 设置成员名称或别名的显示
  • 设置审批选项
• 设置显示首选项
  • 设置报表货币
• 设置通知的电子邮件
• 设置即席选项
• 设置用户变量
• 设置报表首选项
• 设置打印首选项
• 设置战略性建模首选项

A Predictive Planning 预测和统计说明

• 预测基础知识
• 预测方法选择和预测技术
• 预测用例
• 传统的时间序列预测
  • 传统的非季节性预测方法
    • 一次移动平均法 (SMA)
    • 二次移动平均法 (DMA)
    • 一次指数平滑法 (SES)
    • 二次指数平滑法 (DES)
    • 阻尼趋势平滑 (DTS) 非季节性方法
    • 传统的非季节性预测方法的参数
  • 传统的季节性预测方法
    • 季节性叠加法
    • 季节性乘数法
    • Holt-Winters 叠加法
    • Holt-Winters 乘数法
    • 阻尼趋势叠加季节性方法
    • 阻尼趋势乘数季节性方法
    • 传统的季节性预测方法的参数
• ARIMA 时间序列预测方法
  • ARIMA 公式
  • ARIMA 常量
  • 稳定性
• 时间序列预测误差度量
  • RMSE
• IPM 洞察量度
  • IQR（Interquartile Range，四分位距）
  • MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差）
  • MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）
  • ME（Mean Error，平均误差）
  • 修正后的 Z 分数
  • MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差）
  • RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差）
  • RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异）
  • TOTD（Total Deviation，总偏差）
  • TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异）
  • Z 分数
  • 风险
  • 影响程度阈值

B 战略性建模模拟的概率分布说明

• 模拟抽样方法