使用 Reports 报表解决方案

Reports 概览

Reports 以前在 Narrative Reporting 业务流程中作为 Management Reporting 提供，现在已嵌入到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台业务流程以及应用程序，并且最终将取代 Financial Reporting。Reports 提供了强大、用户友好的报表开发框架，以及丰富的报表查看者体验。

要了解如何设计和使用 Reports 报表解决方案，请参阅以下主题和指南：

  • 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports（报表）》中的“了解 Reports（报表）”

  • 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports（报表）进行设计》中的“了解 Reports（报表）”。

访问 Reports 并查看 Reports 存储库

要查看下一代 Reports，请在主页上单击 “报表”图标，然后单击页面左侧的报表选项卡 “报表”选项卡。

报表列表页面使用的文件夹层次与仪表板、Infolet 和数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。报表、文档簿和分别输出定义存储在报表存储库中。

注：

仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到库根文件夹。

  • 要搜索报表或文件夹，请在窗格顶部的搜索框中输入搜索文本，然后单击 “搜索”图标。

  • 在报表的列表页面上，可以在查看报表文件夹时于平面视图或树视图之间切换：平面视图和树视图切换按钮

您还可以在文档下访问文档簿和分别输出使用和生成的第三方文档例如，分别输出定义使用的文档簿和 CSV 文件中插入的 MS Word 和 PDF 文档，以及分别输出定义生成的 PDF 文件。

要查看文档存储库，请在主页上单击报表，然后单击页面左侧的文档选项卡 Reports 的“文档”选项卡。

管理文件夹和报表

可以在报表列表页面上通过可用的不同视图选项管理报表。在文档下，您可以访问和维护文档簿和分别输出使用和生成的第三方文档；例如，分别输出定义使用的文档簿和 .CSV 文件中插入的 MS Word 和 PDF 文档，以及分别输出定义生成的 PDF 文件。

报表和文档按文件夹分组。在查看报表列表时，您可以：

  • 按报表对象或文档搜索
  • 按文件夹筛选。对于报表对象，可以按类型筛选（报表、快照、文档簿、分别输出定义）。
  • 在文件夹树视图或平面列表视图之间切换：平面视图和树视图切换按钮

通过单击 “操作”图标 图标，报表设计者可以为文件夹或各个报表执行以下文件夹和报表管理任务：

  • 对于文件夹：

    • 上传文件（仅文档）

    • 创建文件夹

    • 删除

    • 重命名

    • 移动到

    • 分配权限

  • 对于报表、文档簿和分别输出定义：

    • 打开（仅报表和文档簿）

    • 编辑

    • 重命名

    • 复制为

    • 删除

    • 移动到

    • 分配权限

    • 复制 URL

  • 对于文档：

    • 属性

    • 复制为

    • 删除

    • 移动到

    • 分配权限

文档列表支持以下文件类型和扩展名（默认文件大小限制为 5mb，.PDF 除外，其支持 100mb）：

  • Word（.DOC、.DOCX）
  • Excel（.XLS、.XLSX）
  • 逗号分隔值 (.CSV)
  • PDF (.PDF)
  • 文本 (.TXT)
  • PowerPoint（.PPT、.PPTX）

要在文档中上传第三方文件：

  1. 在文档列表中，选择目标文件夹，然后执行任一操作：

    • 单击文档面板右上角的上传。

    • 单击 “操作”图标 图标并选择上传文件。

  2. 在上传文件中，从本地文件系统中选择要上传的文件，然后单击确定。该文件将上传到所选文件夹。

要在文档中下载第三方文件，请在文档列表中浏览并找到所需的文件位置，然后单击文件名进行下载。

Reports 文档簿和分别输出

Reports 包含文档簿和分别输出功能。文档簿功能可以将一个或多个报表、帐簿和其他文档组合在一起，以生成单个 PDF 输出。分别输出功能可用于为一个数据源的单个维的多个成员运行单个报表或帐簿，并为每个成员发布 PDF 输出。您可以将分别输出定义调度为调度作业。要了解如何使用 Reports 中的文档簿和分别输出功能，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports（报表）进行设计》中的以下主题：

要将分别输出定义调度为调度作业，请参阅《管理 Planning》中的“调度作业”。

将 Financial Reporting 报表迁移到 Reports

通过使用可迁移所有或单个报表的原位迁移，或者通过导入已从浏览存储库本地导出的 Financial Reporting 报表文件，可以将 Financial Reporting 报表迁移到 Reports。请注意，在迁移时，系统会将尽可能多的原始报表元素转换为 Reports 等效项。但是，两种解决方案之间存在差异，并非所有元素都存在于两种解决方案中。迁移报表之后，您可能必须修改某些元素，以便生成与原始报表等效的报表。

Financial Reporting 将最终在未来某个尚未确定的日期被删除，在此之前，您有充足的时间将 Financial Reporting 中的内容迁移到 Reports。

请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports（报表）进行设计》中的“从 Financial Reporting 迁移报表”。

在 Reports 中迁移字体

Oracle 建议报表设计者上传公司用于生成报表的任何 TrueType 字体。您可以使用应用程序设置将包含多个 TrueType 字体的单个字体文件或压缩文件上传到字体文件夹。

字体文件必须为 TrueType 字体，并且不能已存在于字体文件夹结构中。如果您上传了重复字体，则会收到一条错误消息，指出存在重复（或无效）的字体文件。如果您上传了一个 zip 文件中的多个字体，则会加载所有其他有效文件。

上传字体时，必须确保该字体是否具有属于字体系列本身的变体（例如普通、斜体、粗体和粗斜体字体）。在这种情况下，您可能要以 zip 文件形式上传完整的字体系列，而不是上传常规字体文件，以便在系统中使用。有关字体系列及其变体的更多详细信息，请参阅 Microsoft 字体库。

要在 EPM 云部署中上传字体：

  1. 从 EPM 云服务中，依次单击应用程序和设置。

    有关详细信息，请参阅《管理 Planning》中的“我可以指定哪些应用程序和系统设置？”。

  2. 要指定报表选项，请单击报表设置。

  3. 从“设置”页中，单击管理字体。

  4. 从“字体”页中，单击 “创建”图标，然后选择上传文件。

  5. 单击“上传文件”对话框中的浏览以导航到要上传的 TrueType 字体，然后单击确定。

    注：

    如果需要上传多个字体，请创建 zip 文件。请注意，执行上传可能需要一些时间，具体取决于字体文件的大小。

注意事项

Reports 中限制使用反斜杠字符 (\)。